純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)首次由正轉(zhuǎn)負(fù) 江淮北汽奇瑞崛起

第一商用車(chē)網(wǎng) 謝光耀

連續(xù)高歌猛進(jìn)的純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)，終于在前三季度時(shí)遭遇了較大挫折。

第一商用車(chē)網(wǎng)根據(jù)合格證產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)得知，今年9月份，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)共計(jì)生產(chǎn)9176輛，比去年同期的1.42萬(wàn)輛下降35%。這個(gè)較大幅度的下滑，也使得以純電動(dòng)物流車(chē)為絕對(duì)主體的純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)，從1-8月的正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)——前三季度累計(jì)生產(chǎn)4.26萬(wàn)輛，同比下滑5%。而1-8月，市場(chǎng)還增長(zhǎng)了8.6%。

最近的純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，顯然不太容樂(lè)觀。

2014-2018年純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度走勢(shì)圖

市場(chǎng)普遍“缺錢(qián)”  已有三個(gè)月出現(xiàn)同比下滑

上圖顯示，由于新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼政策過(guò)渡期在6月12日結(jié)束，從今年6月起，純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)便進(jìn)入下降期。今年6月，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)同比下滑37%，7月份市場(chǎng)下滑41%，8月份市場(chǎng)只有2%的同比上升，9月份又跌入了低谷。而且，從9月份開(kāi)始，市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)量也開(kāi)始進(jìn)入下降通道。

市場(chǎng)連續(xù)下滑的原因，跟多方面因素有關(guān)。一方面，補(bǔ)貼政策給出了四個(gè)月的過(guò)渡期，雖然過(guò)渡期內(nèi)的新能源物流車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)只有去年的0.4倍，但各家物流車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為了消化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較低的庫(kù)存（過(guò)渡期結(jié)束后不能滿(mǎn)足新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)型將不能享受補(bǔ)貼或者只能享受很低的補(bǔ)貼額），使足了勁，以“成本價(jià)”甚至“賠本”推廣老款新能源車(chē)型。如此一來(lái)，市場(chǎng)需求相當(dāng)于被提前透支了。這也直接導(dǎo)致6、7月份的純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)在進(jìn)入政策正式實(shí)施期以后就迅速走低。

另一方面，由于生產(chǎn)商銷(xiāo)售新能源物流車(chē)的時(shí)候需要墊付國(guó)補(bǔ)，而新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)商通常通過(guò)租賃的形式來(lái)運(yùn)營(yíng)新能源物流車(chē)，回本較慢，因此，今年下半年以來(lái)，整個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始出現(xiàn)資金缺乏的情況，這對(duì)新能源物流車(chē)市場(chǎng)的需求帶來(lái)了很大困擾，也影響著三季度乃至四季度市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。

2014-2018年純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)年度走勢(shì)圖

排位賽競(jìng)爭(zhēng)激烈  市場(chǎng)格局發(fā)生巨變

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，今年前三季度，市場(chǎng)排位賽導(dǎo)致行業(yè)排名發(fā)生了巨大變化。首先，東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)旗下的“東風(fēng)”品牌純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)雖然仍然排名行業(yè)第一，但產(chǎn)量（累計(jì)5556輛）下滑了39%之多，市場(chǎng)份額也下滑至13%——純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)第一名的份額竟然只有13%，這跟客車(chē)市場(chǎng)和卡車(chē)市場(chǎng)上的第一名企業(yè)占有20%份額的情況完全不能比，也說(shuō)明這個(gè)市場(chǎng)的集中度非常低。值得注意的是，1-9月，東風(fēng)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量中，微型電動(dòng)物流車(chē)和專(zhuān)用車(chē)占比大約為19%，4噸輕卡車(chē)型占了74%，4噸輕客車(chē)型和7噸卡車(chē)占了約7%。

2018年1-9月純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)企業(yè)產(chǎn)量一覽（單位：輛）

第二名重慶瑞馳今年1-9月累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)4361輛，同比增長(zhǎng)40%，市場(chǎng)份額上升至10.2%，排名從去年1-9月的行業(yè)第四躍升至今年的前二甲。這家企業(yè)全部車(chē)型都是微型純電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品。

陜西通家從去年的行業(yè)第二，跌至今年的第三，今年1-9月累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)2908輛，同比下滑49%，市場(chǎng)份額也跌至6.8%。這家企業(yè)的全部車(chē)型同樣都是微型純電動(dòng)物流車(chē)產(chǎn)品，由此也可見(jiàn)，市場(chǎng)上仍然是價(jià)格相對(duì)便宜的新能源微型面包車(chē)或微型貨車(chē)最受歡迎；吉利商用車(chē)今年表現(xiàn)較為搶眼，從去年同期的第九名升至第四，今年1-9月累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)2741輛，同比增長(zhǎng)105%，市場(chǎng)份額也上升至6.4%。而且，這家企業(yè)的產(chǎn)品大部分都是4噸和7噸級(jí)純電動(dòng)輕卡，沒(méi)有微型物流車(chē)，有小部分車(chē)型是窄體輕客型純電動(dòng)物流車(chē)（海獅款）。

今年1-9月排名行業(yè)第五的北汽（常州）公司，去年同期的行業(yè)排名基本上是倒數(shù)。其憑借整合北汽集團(tuán)旗下各個(gè)新能源商用車(chē)板塊，今年以來(lái)一躍成為行業(yè)前五，可謂是賺足眼球，市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到6.1%。其一款產(chǎn)品BJ5030系列微型純電動(dòng)物流車(chē)今年以來(lái)的占比就達(dá)到98%，其余的車(chē)型均為凌特造型的輕客型純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品，占比約2%。

第六名一汽大連客車(chē)，自從客車(chē)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型新能源物流車(chē)以來(lái)，也是發(fā)展迅速，1-9月從去年同期的26名躋身至行業(yè)第六，今年前三季度累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)2097輛，市場(chǎng)份額達(dá)到4.9%。

同樣增長(zhǎng)迅速的企業(yè)，還有奇瑞股份和奇瑞商用車(chē)。這兩家企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)達(dá)到3762輛，市場(chǎng)占有率達(dá)到8.8%。此外，江淮新能源商用車(chē)今年以來(lái)也是分外搶眼，1-9月累計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)物流車(chē)1223輛，排名行業(yè)第十一，增幅為425%——就在去年同期，江淮新能源商用車(chē)的排名是第29名！第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，江淮新能源商用車(chē)的暢銷(xiāo)車(chē)型較為均衡，既有輕卡型物流車(chē)i5，也有小卡型物流車(chē)i3和星銳輕客型物流車(chē)i6，可以說(shuō)是“全面開(kāi)花”。

反觀去年1-9月排名行業(yè)前列的不少企業(yè)，2018年以來(lái)的排位都有所跌落。比如，湖北新楚風(fēng)從去年同期的行業(yè)第三，跌至今年前三季度的17名；福建新龍馬，從去年1-9月的行業(yè)第五跌至今年的第16名；煙臺(tái)舒馳從去年1-9月的行業(yè)第七跌至今年的第19名；中通客車(chē)從去年1-9月的行業(yè)第八跌出了前十五名。

總體來(lái)看，去年前三季度和今年前三季度始終保持行業(yè)前十五名的企業(yè)只有東風(fēng)集團(tuán)、陜西通家、重慶瑞馳汽車(chē)、成功汽車(chē)、吉利商用車(chē)、南汽集團(tuán)（以南京依維柯為主）、山東昊宇車(chē)輛等七家；今年以來(lái)成功躋身前十五名的八家企業(yè)包括北汽常州、一汽大連客車(chē)、奇瑞股份、奇瑞商用車(chē)、江淮汽車(chē)、五征飛碟、國(guó)宏汽車(chē)和南京金龍。而隨著四季度尤其11月和12月純電動(dòng)物流車(chē)市場(chǎng)需求的陸續(xù)啟動(dòng)（最后兩個(gè)月的終端需求正在快速升溫，但目前來(lái)看升溫速度不及去年同期），行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局或許還將發(fā)生更大變化。