0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年一季度，我國重卡市場實(shí)現(xiàn)“三連增”，包括牽引車、自卸車在內(nèi)的主要細(xì)分領(lǐng)域也均是喜提首季度“開門紅”。但有一個細(xì)分市場很“另類”，在漲聲一片的一季度居然只有2月份勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)增長，這個細(xì)分市場就是一季度累計(jì)降幅近1成的天然氣重卡市場。
4月份，重卡市場“降溫”明顯，個別細(xì)分領(lǐng)域甚至出現(xiàn)超2成降幅；進(jìn)入二季度，“另類”的天然氣重卡市場會繼續(xù)“另類”嗎？第一商用車網(wǎng)將從天然氣重卡發(fā)動機(jī)的視角，帶您數(shù)讀市場。
4月實(shí)銷8321臺同降65% 前4月累計(jì)下降35%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險口徑，不含出口和軍品），今年4月份，我國天然氣重卡發(fā)動機(jī)實(shí)銷8321臺，環(huán)比3月份下降43%，同比去年4月份則大幅下降了65%，遭遇“兩連降”。今年1-4月，天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場有3個月出現(xiàn)下滑，其他細(xì)分領(lǐng)域增長時它下降，其他細(xì)分領(lǐng)域下降時它還是在下降，這個市場到底怎么了？
從近3年國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機(jī)月度銷量走勢圖可見，今年前4個月，1月和4月均是3年最低。2020年的3、4兩月，天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場連續(xù)上揚(yáng)，在4月份到達(dá)當(dāng)年的頂點(diǎn)，2.35萬臺；而今年3、4月，市場出現(xiàn)了一條急轉(zhuǎn)直下的折線。上圖可見，今年4月份所處的高度，幾乎已經(jīng)低于2020年4月以后任何一個月的水平，因此，單從數(shù)據(jù)上看，今年4月份的天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場，即使還不能用“冰點(diǎn)”形容，但說“低位”水平是毫不夸張的。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，3、4兩月天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場連續(xù)遭遇較大幅度的下降，主要原因還是資源型物流運(yùn)輸市場太低迷（而天然氣重卡市場牽引車占比巨大，如下圖）。實(shí)際上，今年車用LNG價格是利好燃?xì)鈾C(jī)市場的，無奈需求端實(shí)在乏力，煤炭、鋼鐵等的資源型運(yùn)輸市場持續(xù)低迷，盡管柴油和氣價有較大差價，但無貨可拉的市場是撐不起任何需求的。此外，燃?xì)廛囉脩魧r格的敏感度更高，加上燃?xì)庵乜ㄖ匈Y源運(yùn)輸型牽引車占比高，也是天然氣重卡（發(fā)動機(jī)）市場先于重卡市場其他細(xì)分領(lǐng)域率先降溫的主要原因之一。
前4月僅十位“玩家”入場 濰柴動力占比超55%
截止到2021年4月份，國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機(jī)領(lǐng)域共有10位玩家“入場”，4月份，共有9家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售。
2021年1-4月國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機(jī)銷量排行榜（單位：臺）
上表可見，2021年4月份，國內(nèi)天然氣重卡發(fā)動機(jī)共計(jì)銷售8321臺，同比大幅下降65%，去年同期有銷量的企業(yè)全部出現(xiàn)下滑，且降幅多達(dá)到兩位數(shù)，東風(fēng)康明斯、福田康明斯和東風(fēng)龍擎等去年4月還未開始銷售天然氣發(fā)動機(jī)的品牌則是凈增長。
從市場份額看，濰柴、重汽和玉柴三家企業(yè)份額超過10%，銷量也均破千臺。其中排名首位的濰柴動力以4349臺的銷量穩(wěn)居榜首，月度份額則達(dá)到了52.27%，強(qiáng)勢分食了4月份天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場超5成的份額；中國重汽和玉柴4月份分別分得22.33%和12.94%的份額。
從累計(jì)銷量看，今年1-4月天然氣重卡發(fā)動機(jī)累計(jì)銷售3.19萬臺，同比累計(jì)下降35%。具體到市場“玩家”看，同樣以下降為主旋律，但有一家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長，華菱漢馬動力今年1-4月累計(jì)銷售130臺，同比累計(jì)增長11%，雖然份額不大，但華菱漢馬動力能在降聲一片的市場里實(shí)現(xiàn)“獨(dú)漲”，實(shí)屬不易。
從累計(jì)份額看，今年1-4月，天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場有3家企業(yè)份額超10%，濰柴、重汽和玉柴分別分得56.69%、22.30%和11.16%的市場份額，三家“頭部”企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到90.15%，與后面的企業(yè)相比，優(yōu)勢巨大。
最后再來看看今年1-4月天然氣重卡發(fā)動機(jī)的市場格局與去年相比有何不同？上表可見，與去年同期相比，今年的天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場變化最大的是“玩家”多了，去年同期，這個市場僅有濰柴、重汽、玉柴、解放、上汽動力和華菱漢馬動力等6位“玩家”，今年新增了東風(fēng)康明斯、福田康明斯、東風(fēng)龍擎和湖北函宇動力等4位新“玩家”。
東風(fēng)康明斯Z15N天然氣發(fā)動機(jī)于去年12月上市
這其中最值得一提的是東風(fēng)康明斯，東風(fēng)康明斯的入場，是攪動天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場格局的最主要原因，東風(fēng)康明斯空降今年1-4月天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場前4，雖然“頭部”前三地位保持不變，但卻直接讓前三之后的企業(yè)“行業(yè)地位”至少下降一位。值得一提的是，今年1-4月東風(fēng)康明斯累計(jì)銷售的1323臺天然氣重卡發(fā)動機(jī)全部為Z15N系列天然氣發(fā)動機(jī)，東風(fēng)康明斯包攬了今年1-4月天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場15L機(jī)型的全部份額（如下圖），換句話說，在東風(fēng)康明斯進(jìn)入天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場之前，這個市場是沒有15L機(jī)型的。
由于新“玩家”的加入，導(dǎo)致了不少企業(yè)份額有所降低，但排名首位的濰柴動力今年1-4月累計(jì)份額卻比去年同期強(qiáng)勢擴(kuò)大了近10個百分點(diǎn)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”應(yīng)該是對濰柴動力在天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場地位的最恰當(dāng)?shù)男稳萘恕?/p>
結(jié)語：
3、4兩月，我國天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場連降兩月，1-4月累計(jì)銷量降幅已達(dá)35%。即使當(dāng)前油、氣差價仍然較大，但無貨可拉的終端市場需求持續(xù)乏力，且大概率還將繼續(xù)乏力，后市發(fā)展讓人十分擔(dān)憂。
另一方面，終端需求乏力讓天然氣重卡發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也“壓力山大”，讓新加入品牌“開疆拓土”難上加難，也讓市場老“玩家”無可奈何。究竟，天然氣重卡發(fā)動機(jī)市場接下來會怎樣發(fā)展？市場格局又會不會有新的變化？或者，這個“另類”的細(xì)分領(lǐng)域會不會還有新玩家進(jìn)入？請繼續(xù)關(guān)注本站的后續(xù)報道。
