0【第一商用車網 原創(chuàng)】
7月份，重型柴油車國六切換首月，重卡及牽引車終端市場受到“提前預掛”與需求端持續(xù)乏力的雙重影響，雙雙遭遇大降，其中牽引車終端市場降幅接近5成，達到48%。
8月份，牽引車市場終端用戶需求未見好轉，大量“預掛”的庫存也還未能完全消化，8月份牽引車終端市場繼續(xù)下降早已是業(yè)內共識，事實也的確如此。那么，在“全面國六”后的第二個月，除了下滑，牽引車終端市場還有什么看點？這一輪“連降”會止于8月嗎？
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牽引車8月實銷僅2.5萬輛 環(huán)比、同比繼續(xù)大降
根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍品），今年8月份，國內牽引車市場共計銷售2.48萬輛，環(huán)比下降30%，同比也大幅下降67%，降幅較7月份（-48%）擴大19個百分點，比去年同期少銷售5.12萬輛，還不及去年8月份銷量的三分之一。8月份2.48萬輛的表現，是牽引車終端市場2021年里首次未能突破3萬輛。今年8月份過后，牽引車市場累計實銷52.95萬輛，同比增速由1-7月的13%縮窄至1%，較去年同期累計僅有不足8000輛的增長，這個數字在7月過后還有近6萬輛。照此發(fā)展，牽引車終端市場在9月過后大概率將步入下降區(qū)間。
2.48萬輛、同比大降67%，這個表現有多差？放在近兩年的市場里又是一個什么水平？今年8月份牽引車終端市場2.48萬輛的表現放在近兩年里看，幾乎處于最低水平（僅有2020年2月份銷量低于此）。上圖可見，牽引車終端市場在2021年3月到達12.01萬輛的月銷量“天花板”后，銷量曲線開始急轉直下，在6月份出現短暫上揚后再次跌到藍色線條代表的2020年下方，7、8兩個月連續(xù)大幅下降，8月份67%的同比降幅也“創(chuàng)造”了2021年的最大跌幅。無論從銷量還是從降幅看，8月份的牽引車終端市場都是結結實實地跌到了“冰點”。
第一商用車網分析認為，受需求端乏力以及經銷商庫存高企等不利因素的影響，國內牽引車終端市場在今年二季度的4、5兩月就遭遇了“連降”——4月份終端銷量同比下降22%，5月份終端銷量下降18%；6月份，用戶提前購買和重卡企業(yè)及經銷商提前上牌（提前預掛）讓牽引車終端市場有短暫增長；7、8兩個月牽引車終端市場同比降幅分別達到48%和67%，需求蕭條和6月份的“預掛”要負很大“責任”。綜合看，最近5個月（4-8月）牽引車終端市場平均降幅達到25%，這個細分領域已經“涼”了接近半年。
解放穩(wěn)居首 東風/陜汽拼前三 紅巖穩(wěn)第六 大運穩(wěn)前八
由于8月份的牽引車終端市場環(huán)比、同比均大幅下降，市場上的“玩家”——牽引車生產企業(yè)終端銷量均出現下降，下降、甚至是大降，是8月份牽引車終端市場的唯一旋律。
2021年8月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
由上表可見，與去年同期相比，8月份主流牽引車企業(yè)終端銷量均遭遇下滑，且降幅均達到兩位數，銷量前十強有降幅均超過5成，其中有5家企業(yè)降幅超過市場整體的67%，下滑最嚴重的企業(yè)達到88%；值得注意的是，此前幾個月牽引車終端市場遭遇下降，但仍有一家或幾家企業(yè)還能逆勢增長，8月份，這份“好運”不再，8月份，牽引車終端市場沒有一家企業(yè)實現增長，8月份成為2021年第一個“全軍覆沒”的月份。從這個角度，同樣不難看出牽引車市場已至“寒冬”。
8月份，牽引車終端市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破萬輛，這個數字在6月份還是5家；8月份銷量超過千輛的企業(yè)也僅有5家，這個數字在7月份還是6家，市場持續(xù)降溫的趨勢從這個角度看同樣很明顯。
在由解放、重汽、東風、陜汽和福田組成的牽引車行業(yè)第一梯隊中，解放依然保持領先地位，8月份上牌銷售6602輛，繼續(xù)領跑；重汽以4880輛的終端銷量，重返月銷量排行榜次席（7月份重汽牽引車實銷排在解放、陜汽之后）；陜汽以3875輛，月度份額15.61%的表現排名第三；東風8月份終端銷售3486輛排名第四，月度份額為14.04%；福田則以3198輛，月度份額12.88%的表現排名第五。
8月份，從市場份額看，牽引車銷量前十強占據了整個市場97.84%的份額，10名開外的企業(yè)份額均不足1%，合計銷售不足600輛。其中，排名前5的企業(yè)月度份額均超過10%，排名第一的解放份額達到26.60%，是唯一一家月度份額超過20%的企業(yè)；排名次席的重汽份額也接近20%，達到19.66%。排名前五的企業(yè)合計份額達到88.80%，環(huán)比略微擴大，5名之后的企業(yè)份額均不足4%，6名之后的企業(yè)甚至均不足2%，排名前5的企業(yè)繼續(xù)對后面的追趕者保持大幅領先。
前8月累銷逼近53萬輛 解放近15萬 重汽/紅巖增速高
2021年1-8月，我國牽引車終端市場累計銷售52.95萬輛，同比增長1%，累計增幅較前7月（+13%）縮窄12個百分點，較去年同期約有7700輛的凈增長。
今年前兩個月，牽引車市場終端銷量排名均與2020年年終排名完全一致，延續(xù)了2020年的競爭格局。但從3月份開始，市場開始發(fā)生新的變化：3月份，北奔重汽年內首次殺入牽引車市場月度前十；4月份，東風牽引車年內首次進入月榜前三，并且一舉拿下了累計銷量第三的位次，華菱漢馬也收獲了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十；6月份，徐工重卡進入行業(yè)前七，大運重卡進入行業(yè)前八；7月份，陜汽牽引車年內首次躋身月榜前二；8月份，重汽重返月榜前二……
從累計份額看，今年1-8月牽引車市場銷量前十強合計份額達到97.63%，較去年同期的96.79%略有擴大。其中，解放仍然是老大哥，前8月市場份額接近3成（27.96%），累計銷量達到14.81萬輛；重汽份額上升至20.25%，累計銷量在7月過后成功破10萬，8月過后已達到10.72萬輛，同比增長30%，累計增速位列主流牽引車企業(yè)第二。解放和重汽也是行業(yè)唯二兩家份額超20%的企業(yè)；行業(yè)第三、第四的東風和陜汽今年1-8月累計銷量雙雙突破7萬輛，分別累計實銷7.91萬輛和7.58萬輛，市場份額分別為14.94%和14.32%，差距不大；行業(yè)第五名福田1-8月累計銷售牽引車6.24萬輛，市場占有率上升至11.78%。上述企業(yè)也是迄今為止牽引車市場份額超過10%的五強“選手”。
另外值得關注的是，今年1-8月，牽引車市場格局與去年同期相比已現“大變化”：前12強中，解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不變；東風從去年同期的行業(yè)第四升至行業(yè)第三，上汽紅巖從去年同期的行業(yè)第7上升一位至第6，三一重卡從去年同期的行業(yè)第8升至如今的行業(yè)第7，北奔重汽從去年同期的第12升至第11。
結束語
正如此前的預測，今年7、8兩個月的牽引車終端市場從6月份短暫上升后遭遇“連降”，且8月份67%的同比降幅創(chuàng)下年內最大降幅。7月份，重型車國六法規(guī)正式全面實施，而終端需求未見起色，這個細分領域恐怕還將在“谷底”待一段時間，牽引車市場這一輪的“連降”大概率不會止于“2連降”，重卡市場傳統(tǒng)的“金九銀十”旺季恐怕在2021年不會出現了。
