0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年11月份，新能源重卡市場再次創(chuàng)造了多個(gè)“新高”！
2021年，新能源重卡市場連續(xù)快速上漲，從3月份開始已連續(xù)八個(gè)月同比增速破百（或接近破百），成為重卡市場里最亮眼的細(xì)分領(lǐng)域之一。尤其是進(jìn)入下半年后，在重卡市場一片低迷的大環(huán)境下，新能源重卡市場卻連創(chuàng)新高，月銷量紀(jì)錄接連被刷新，可謂風(fēng)頭正勁。
11月份，新能源重卡市場競爭格局又有哪些新變化呢？請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。
11月份實(shí)銷再創(chuàng)新高 668%創(chuàng)年內(nèi)最大增幅
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，今年11月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售1852輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），繼9、10兩月連續(xù)交出“千輛級”表現(xiàn)后，月銷量紀(jì)錄再度被刷新，銷量環(huán)比增長45%，同比大漲668%，創(chuàng)造了2021年以來的最大增幅。2021年，新能源重卡市場以大增甚至暴增之態(tài)連續(xù)奔跑了10個(gè)月，其中有8個(gè)月漲幅過百，8-11月最近四個(gè)月平均增幅更是達(dá)到400%。今年前11月，新能源重卡累計(jì)銷售7442輛，同比增長222%，累計(jì)增幅較1-10月（170%）擴(kuò)大52個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)高速增長。
上圖可見，代表2021年的紅色曲線從2月份開始一直處于藍(lán)色曲線（代表2020年）上方。今年以來，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢，最近幾個(gè)月銷量逐月上升，11月份1852輛的銷量更是超過10月份，創(chuàng)造了2021年新能源重卡市場又一新高。實(shí)際上，放眼最近3年，2021年11月份的表現(xiàn)也是最佳（除了2019年6月深圳采購的純電動自卸車集中上牌帶來的異常表現(xiàn)，屬于一次性行為，不具有長期可持續(xù)性）。
從燃料種類看，今年前11月的新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動為主，但氫燃料占比在持續(xù)擴(kuò)大。如下圖所示，今年前11月新能源重卡中純電動車型的占比達(dá)到91.91%，相比去年同期的98.57%減少了約6.7個(gè)百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和柴油混合動力重卡占比分別為7.83%和0.26%，燃料電池車型占比同比有明顯上升（環(huán)比1-10月的7.78%還略有擴(kuò)大），混合動力車型占比則同比下降了0.44個(gè)百分點(diǎn)。
氫能重卡今年以來在新能源重卡市場的占比提升明顯，較去年同期提升超7個(gè)百分點(diǎn)，前景看好。隨著“雙碳”戰(zhàn)略下“氫能”概念的日漸火爆，正有越來越多的重卡品牌進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。下表顯示，今年實(shí)現(xiàn)上牌的氫燃料重卡車企已有10家（11月再新增一家），而去年同期只有4家（江鈴、大運(yùn)、東風(fēng)和解放）；今年1-11月，氫燃料電池重卡累計(jì)銷量已達(dá)到583輛，11月份氫燃料電池重卡終端實(shí)銷148輛，創(chuàng)造了今年燃料電池重卡的月銷量新紀(jì)錄。分別由蘇州金龍、東風(fēng)、上汽紅巖、佛山飛馳和南京金龍等企業(yè)“貢獻(xiàn)”，這些車輛11月份已在北京、上海、佛山、廣州、長沙等城市掛牌上路。
截止到2021年11月份，大運(yùn)、解放、東風(fēng)、紅巖、重汽、佛山飛馳、蘇州金龍等都加入到氫能重卡的“戰(zhàn)局”中來，其中蘇州金龍是新晉“選手”，11月，有29輛蘇州金龍氫燃料電池重卡在上海掛牌；接下來，隨著更多地區(qū)的氫能重卡從試運(yùn)營轉(zhuǎn)為批量化示范運(yùn)行，還將會有更多企業(yè)的產(chǎn)品上牌運(yùn)營。
2021年1-11月氫燃料電池重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為氫燃料重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
三一420輛蟬聯(lián)月榜冠軍 7家企業(yè)月銷破百創(chuàng)紀(jì)錄
2021年11月，三一集團(tuán)以420輛的銷量蟬聯(lián)新能源重卡終端銷量月榜冠軍，420輛也刷新了三一在10月份剛剛創(chuàng)造的新能源重卡月銷量紀(jì)錄（325輛），表現(xiàn)持續(xù)搶眼。此外，包括宇通、漢馬科技、南京金龍、東風(fēng)、解放和上汽紅巖在內(nèi)的企業(yè)11月份銷量均超百輛，11月份，新能源重卡市場銷量破百的企業(yè)數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到7家，這項(xiàng)“新紀(jì)錄”也不難看出當(dāng)前新能源重卡市場有多火。
今年前11月，國內(nèi)新能源重卡市場已有13位百輛及以上銷量的“玩家”，排名前11的企業(yè)累計(jì)銷量均超200輛，三一集團(tuán)累計(jì)銷量破千輛，達(dá)到1193輛，同比大增1320%；漢馬科技、東風(fēng)、宇通、上汽紅巖、北奔重汽、徐工重卡等6家企業(yè)累計(jì)銷售均超500輛，分別累計(jì)銷售955輛、795輛、764輛、655輛、588輛和578輛，同比分別增長208%、52%、179%、凈增、161%和157%。
2021年1-11月新能源重卡企業(yè)銷量排行（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
由于去年前11月新能源重卡市場的品牌不多，銷量也不高，這就使得今年不少新能源重卡品牌都出現(xiàn)了數(shù)倍的增長，比如，今年前11月新能源重卡銷量達(dá)到409輛的一汽解放，去年同期僅有37輛新能源重卡上牌，增長了超10倍。
從市場份額看，三一集團(tuán)暫列行業(yè)第一，今年前11月的市場份額達(dá)到16.03%，較去年同期提升了超12個(gè)百分點(diǎn)；漢馬科技緊隨其后，在今年的新能源重卡市場分得12.83%的份額；東風(fēng)和宇通在今年的新能源重卡市場分別分得10.68%和10.27%的份額，是另外兩家份額破10%的企業(yè)；目前排名第五的上汽紅巖份額從去年同期的0提升至今年前11月的8.8%，勢頭正猛；此外，南京金龍、解放、福田等企業(yè)的市場份額較去年同期也有明顯提升。
今年前11月新能源重卡整體市場實(shí)現(xiàn)222%的增長，有的企業(yè)同比增長了好幾倍甚至十幾倍，但也有品牌出現(xiàn)兩位數(shù)下滑；有的企業(yè)份額提升明顯，有的企業(yè)份額則出現(xiàn)了明顯下滑，增速和份額增減均呈現(xiàn)出冰火兩重天的景象。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，主要是由于新能源重卡市場銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生大幅變化所致。
上圖所示，今年前11月，新能源牽引車占比超過了半壁江山，達(dá)到51.03%，比上年同期的占比提升了超過25個(gè)百分點(diǎn)；而12T以上新能源重型專用車占比從去年同期的55.24%、超5成的占比縮水至今年前11月的31.32%僅3成的份額，減少了接近24個(gè)百分點(diǎn)。其中主要原因還是今年新能源環(huán)衛(wèi)車集團(tuán)訂單減少，而新能源環(huán)衛(wèi)車恰恰是新能源專用車銷量擔(dān)當(dāng)。因此，今年前11月，環(huán)衛(wèi)車業(yè)務(wù)占比較大的企業(yè)基本處于下滑狀態(tài)，而得牽引車者則能獲得“增長”。今年新能源重卡排名靠前的企業(yè)，多數(shù)都是新能源牽引車領(lǐng)先的企業(yè)，比如漢馬科技、紅巖、北奔、解放、徐工、三一等。
牽引車銷售978輛創(chuàng)新高 三一首奪牽引車銷冠
牽引車細(xì)分領(lǐng)域，是新能源重卡市場的爆發(fā)點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)和重中之重，無論怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-11月，全國共有3798輛新能源牽引車上牌，同比大增538%，其中11月份實(shí)銷達(dá)到978輛，繼8-10月連續(xù)三個(gè)月站在月銷500輛的高度后（8-10月分別銷售525輛、525輛和528輛），11月更是幾乎達(dá)到千輛級別的新高度。11月份，三一在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域首次奪冠，其11月份上牌量為210輛，漢馬科技11月新能源牽引車銷量也超百輛，達(dá)到135輛，漢馬科技在今年新能源牽引車這一細(xì)分領(lǐng)域的累計(jì)銷量已達(dá)744輛，與排名第二的企業(yè)有240余輛的優(yōu)勢，極有可能鎖定今年新能源牽引車市場的銷量冠軍。
今年前11月，上牌運(yùn)營數(shù)量超百輛的牽引車品牌達(dá)到9家，較10月過后再增加一家，排名前兩位的漢馬科技和上汽紅巖銷量雙雙超過500輛，分別達(dá)到744輛和501輛，在今年1-11月新能源牽引車市場的份額分別為19.59%和13.19%；今年以來累計(jì)市場份額超過10%的企業(yè)還有北奔重汽，今年分食了新能源牽引車市場10.66%的份額；此外，目前暫列新能源牽引車銷量4-6位的一汽解放、徐工重卡和三一集團(tuán)累計(jì)份額也接近10%，分別達(dá)到9.9%、9.51%和9.11%。
2021年1-11月新能源牽引車企業(yè)銷量排行（單位：輛）
截止到11月，北奔重汽、一汽解放、徐工重卡、三一、福田智藍(lán)、東風(fēng)和大運(yùn)重卡分別有405輛、376輛、361輛、346輛、287輛、211輛和106輛新能源牽引車上牌運(yùn)營，是除漢馬科技和上汽紅巖外另外7家銷量破百的企業(yè)，暫時(shí)排在行業(yè)第3-9位；排名第9及之后的企業(yè)今年1-11月新能源牽引車銷量尚未超過百輛，但各家企業(yè)去年多數(shù)僅有個(gè)位數(shù)銷量，因此各家企業(yè)均是暴增之勢。
另外，與去年同期相比，今年新能源牽引車市場的一大變化是“玩家”數(shù)量的大幅增長：去年1-11月，新能源牽引車市場包括漢馬科技、北奔、福田、江鈴、東風(fēng)、比亞迪、大運(yùn)、解放、徐工等12位“玩家”；今年前11月，新能源牽引車市場的“玩家”已有20位，幾乎增加了一倍，尤其新增了三一、紅巖等實(shí)力“玩家”。從參與競爭企業(yè)的數(shù)量增長態(tài)勢，不難看出行業(yè)對這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域未來市場前景的看好。
11月份，新能源重卡市場的新“紀(jì)錄”真是不少，新能源重卡市場、新能源牽引車市場、燃料電池重卡市場均創(chuàng)造了新的月銷量紀(jì)錄；而且可以肯定的是，由于新能源重卡市場還在不斷涌現(xiàn)上百輛、甚至上千輛大單，隨著這些訂單逐漸“轉(zhuǎn)化”為上牌，11月新能源重卡市場剛剛創(chuàng)造的這些“紀(jì)錄”應(yīng)該很快被打破。
