0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年，重卡市場(chǎng)以意料之中的“8連降”收官，但在這降聲一片的市場(chǎng)里，卻有一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在2021年未嘗敗績(jī)，最終以“12連增”完美交卷。
是的，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域就是國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)。2021年的國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)是一個(gè)“12連增”就能概括了嗎？2021年走完，國(guó)六柴油重卡競(jìng)爭(zhēng)格局又有何新變化呢？
請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
2021年實(shí)銷(xiāo)25萬(wàn)輛 下半年月均銷(xiāo)量超2.5萬(wàn)輛
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車(chē)），2021年12月份，國(guó)內(nèi)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)國(guó)六柴油重卡車(chē)型2.87萬(wàn)輛，環(huán)比11月份下降4%，同比則繼續(xù)大增，增幅達(dá)到131%。2021年全年，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)25.02萬(wàn)輛，比2020年全年的9.08萬(wàn)輛增長(zhǎng)176%，凈增長(zhǎng)接近16萬(wàn)輛，約是2020年全年銷(xiāo)量的2.8倍。
進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后，重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，但國(guó)六柴油重卡終端銷(xiāo)量一直比較穩(wěn)定。2021年下半年，國(guó)六柴油重卡終端市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量達(dá)到2.55萬(wàn)輛，較上半年（1.62萬(wàn)輛）穩(wěn)步提升，相比2021年重卡整體市場(chǎng)的“高開(kāi)低走”，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)在2021年呈現(xiàn)出一種“越來(lái)越好”的狀態(tài)。
上圖可見(jiàn)，2021年的國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)有7個(gè)月銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)輛，全年平均月銷(xiāo)量接近2.1萬(wàn)輛，要知道，2020年國(guó)六柴油重卡終端銷(xiāo)量沒(méi)有一個(gè)月超過(guò)2萬(wàn)輛，平均月銷(xiāo)量更是僅有7500余輛。2021年，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)在6月過(guò)后就超過(guò)了2020年全年銷(xiāo)量，下半年的6個(gè)月平均增幅達(dá)到152%，全年以“12連增”的表現(xiàn)收官可以說(shuō)完全在意料之中。
牽引車(chē)占比持續(xù)擴(kuò)大 東風(fēng)超9萬(wàn)輛 解放破4萬(wàn)輛
2021年，在重卡的四大品種中，國(guó)六柴油專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到33.96%，份額最高；牽引車(chē)銷(xiāo)量占比為29.45%，占比呈逐月擴(kuò)大趨勢(shì)（1-6月占比為25.20%，1-7月占比為26.50%，1-8月占比為26.52%，1-9月占比為27.45%，1-10月占比為28.24%，1-11月占比為29.17%）；載貨車(chē)和自卸車(chē)銷(xiāo)量占比分別為24.68%和11.92%（下圖所示）。與2020年相比，專(zhuān)用車(chē)、自卸車(chē)占比有所下降，載貨車(chē)占比與上年持平，而牽引車(chē)在整個(gè)國(guó)六柴油重卡中的比重明顯擴(kuò)大。
上圖所示，與2020年相比，專(zhuān)用車(chē)在整個(gè)國(guó)六柴油重卡終端市場(chǎng)份額縮小了10.76個(gè)百分點(diǎn)，載貨車(chē)占比與2020年完全相同，自卸車(chē)占比縮小了0.85個(gè)百分點(diǎn)；牽引車(chē)的占比從2020年的17.84%擴(kuò)大至2021年的29.45%，擴(kuò)大了接近12個(gè)百分點(diǎn)。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，由于城市類(lèi)專(zhuān)用車(chē)已于2020年7月1日起實(shí)施國(guó)六法規(guī)，專(zhuān)用車(chē)在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里都是國(guó)六柴油重卡終端市場(chǎng)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)。但隨著2021年7月1日柴油車(chē)“全面國(guó)六”的正式實(shí)施，牽引車(chē)國(guó)六車(chē)型的比重正在快速提升。
具體到重卡品牌來(lái)看，“2021年國(guó)六柴油重卡整車(chē)廠銷(xiāo)量排行”體現(xiàn)出來(lái)的情況，與“2021年國(guó)六柴油重卡細(xì)分車(chē)型占比”反映出來(lái)的情況基本吻合。2021年，排名靠前的企業(yè)基本是專(zhuān)用車(chē)和牽引車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先的企業(yè)，比如東風(fēng)、解放、重汽、福田、陜汽等，這五家企業(yè)組成了目前國(guó)六柴油重卡這一細(xì)分領(lǐng)域的第一集團(tuán)，其中排名首位的東風(fēng)累計(jì)銷(xiāo)量已破9萬(wàn)輛，解放和重汽2021年累計(jì)實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油重卡也分別突破4萬(wàn)輛和3.5萬(wàn)輛，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。
2021年國(guó)六柴油重卡整車(chē)廠銷(xiāo)量排行（單位：輛）
（以上銷(xiāo)量?jī)H為底盤(pán)廠終端銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)，未包含改裝車(chē)銷(xiāo)量及排名）
具體來(lái)看，旗下?lián)碛袞|風(fēng)商用車(chē)、東風(fēng)柳汽等實(shí)力“干將”的東風(fēng)公司，12月份實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油重卡8638輛，同比增長(zhǎng)54%，月度份額為30.11%；2021年累計(jì)銷(xiāo)售9.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)109%，累計(jì)份額達(dá)36.77%，東風(fēng)一家分食了國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)超過(guò)1/3的份額，在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑（東風(fēng)在國(guó)六專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域可以說(shuō)是一騎絕塵）。2021年，隨著“全面國(guó)六”正式實(shí)施，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，東風(fēng)公司的市占率相比2020年已有所下降。
作為國(guó)內(nèi)中重卡行業(yè)老大哥的一汽解放，在國(guó)內(nèi)牽引車(chē)和重型載貨車(chē)市場(chǎng)的地位都是TOP1，且重型專(zhuān)用車(chē)的市場(chǎng)地位也在上升。2021年12月，解放實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油重卡5404輛，同比增長(zhǎng)193%，遠(yuǎn)超行業(yè)整體增幅，月度份額達(dá)到18.84%；2021年全年，解放累計(jì)實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油重卡4.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)270%，累計(jì)份額為17.44%，比2020年上漲4.45個(gè)百分點(diǎn)，暫居國(guó)六柴油重卡這一細(xì)分領(lǐng)域第二名。這其中，解放國(guó)六柴油牽引車(chē)的銷(xiāo)量貢獻(xiàn)最為突出（位列該細(xì)分領(lǐng)域第一）。
2021年12月，中國(guó)重汽銷(xiāo)售國(guó)六柴油重卡5515輛，同比增長(zhǎng)238%，大幅領(lǐng)先市場(chǎng)整體增幅，月度份額達(dá)到19.22%；福田汽車(chē)（含歐曼）銷(xiāo)售各類(lèi)國(guó)六柴油重卡2916輛，同比增長(zhǎng)82%，月度份額為10.16%。中國(guó)重汽和福田汽車(chē)2021年分別累計(jì)銷(xiāo)售國(guó)六柴油重卡3.82萬(wàn)輛和3.05萬(wàn)輛，是另外兩家累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)輛的企業(yè)，列2021年國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)年終銷(xiāo)量榜的第3和第4，累計(jì)份額分別為15.25%和12.17%。
12月份銷(xiāo)量第5的陜汽也是2021年全年累計(jì)銷(xiāo)量排行榜第5。12月份，陜汽銷(xiāo)售各類(lèi)國(guó)六柴油重卡1957輛，同比大增215%；2021年全年，陜汽累計(jì)銷(xiāo)售國(guó)六柴油重卡1.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)406%，累計(jì)增速位列第一集團(tuán)之首，份額較2020年增長(zhǎng)了3.44個(gè)百分點(diǎn)。
2021年，國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷(xiāo)量增速較大的企業(yè)還包括江淮、三一、上汽紅巖、大運(yùn)重卡及漢馬科技等，2021年國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷(xiāo)量增幅均是數(shù)百、上千。由于“全面國(guó)六”實(shí)施剛滿半年，國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量還處于爬升期，“大增”，甚至“暴增”仍是目前市場(chǎng)的主旋律；另一方面，由于重卡行業(yè)剛剛步入“全面國(guó)六”時(shí)代，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局很不穩(wěn)定，隨時(shí)可能發(fā)生新的變化，解放、大運(yùn)等企業(yè)2021年行業(yè)排名較2020年有所提升，但也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。
國(guó)六柴油牽引車(chē)全年實(shí)銷(xiāo)7.37萬(wàn)輛 TOP3均破萬(wàn)輛
作為2021年國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)上占比唯一提升的細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)六柴油牽引車(chē)在12月份實(shí)銷(xiāo)9062輛，同比大增239%，在12月國(guó)六柴油重卡總銷(xiāo)量中的占比為31.58%。2021年12月，有9家企業(yè)國(guó)六柴油牽引車(chē)實(shí)銷(xiāo)超百輛，解放繼續(xù)以超2000輛的表現(xiàn)領(lǐng)跑，重汽、東風(fēng)、福田和陜汽等第一集團(tuán)企業(yè)銷(xiāo)量也紛紛超過(guò)千輛。
2021年全年，國(guó)六柴油牽引車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量成功突破7萬(wàn)輛，達(dá)到7.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)355%，遠(yuǎn)高于國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)整體的176%。
2021年國(guó)六柴油牽引車(chē)銷(xiāo)量排行（單位：輛）
上表可見(jiàn)，國(guó)六柴油牽引車(chē)領(lǐng)域的第一集團(tuán)與國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的第一集團(tuán)成員相同，排名略有出入。解放列國(guó)六柴油牽引車(chē)領(lǐng)域的首位，2021年累計(jì)實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油牽引車(chē)1.92萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)373%，累計(jì)份額為26.06%；東風(fēng)排名第二，累計(jì)實(shí)銷(xiāo)1.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)189%，累計(jì)份額為24.87%。重汽、福田和陜汽三家企業(yè)2021年分別累計(jì)實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油牽引車(chē)1.34萬(wàn)輛、9054輛和8175輛，累計(jì)份額分別為18.15%、12.29%和11.10%，是國(guó)六柴油牽引車(chē)領(lǐng)域另外三家份額超10%的企業(yè)。排名5名之后的企業(yè)累計(jì)份額均不足3%，第一集團(tuán)優(yōu)勢(shì)明顯。
上表還可見(jiàn)，與2020年相比，解放、重汽、福田等企業(yè)在國(guó)六柴油牽引車(chē)這一細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中上漲最為明顯的是福田汽車(chē)和中國(guó)重汽，分別上漲了5.5個(gè)百分點(diǎn)和4.3個(gè)百分點(diǎn)，一汽解放2021年在國(guó)六柴油牽引車(chē)市場(chǎng)的份額則上漲了0.97個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，也有不只一家企業(yè)在國(guó)六柴油牽引車(chē)市場(chǎng)的份額占比有所下滑。
結(jié)束語(yǔ)
2021年，國(guó)六柴油重卡連續(xù)12個(gè)月增幅破百（或者接近破百），尤其是下半年進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后，7-12月的平均增幅達(dá)到152%，也能看出這一細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)前的勢(shì)頭有多猛。
從2022年開(kāi)始，上牌實(shí)銷(xiāo)的柴油重卡將全部是國(guó)六車(chē)型，國(guó)六柴油重卡的表現(xiàn)也將越來(lái)越接近重卡市場(chǎng)的整體表現(xiàn)。2021年的“12連增”已是過(guò)去式，“連增”在2022年還會(huì)繼續(xù)嗎？
