0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年下半年，中國(guó)重卡行業(yè)進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代，國(guó)六柴油重卡在下半年6個(gè)月的平均增幅達(dá)到152%，以高歌猛進(jìn)的姿態(tài)進(jìn)入2022年；2022年1月份，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)延續(xù)了上年的勢(shì)頭，開年就實(shí)現(xiàn)113%的同比增長(zhǎng)。
2月份，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的好表現(xiàn)還會(huì)繼續(xù)嗎？這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)格局有沒(méi)有新變化呢？
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2月實(shí)銷2.6萬(wàn)輛大增200% 重卡新車已“全面國(guó)六”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），今年2月份，國(guó)內(nèi)共計(jì)銷售各類國(guó)六柴油重卡車型2.6萬(wàn)輛，環(huán)比1月份增長(zhǎng)5%，比1月份上牌量多出1300余輛；同比也繼續(xù)大增，增幅達(dá)到200%，約是去年2月份銷量的3倍。去年下半年，重卡行業(yè)進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后，國(guó)六柴油重卡平均月銷量達(dá)到2.55萬(wàn)輛，今年前兩個(gè)月平均月銷量達(dá)到2.54萬(wàn)輛，基本保持了這一水準(zhǔn)。這其中要說(shuō)明的一點(diǎn)是，這種大幅增長(zhǎng)并非是市場(chǎng)終端需求回暖所帶來(lái)的“上漲”，而是排放法規(guī)切換、同期基數(shù)低所導(dǎo)致的增長(zhǎng)。
自去年2季度開始，重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)持續(xù)疲軟，但國(guó)六柴油重卡終端銷量一直比較穩(wěn)定。國(guó)六柴油重卡終端銷量在2021年8月再次突破2萬(wàn)輛后，一直保持在月銷2萬(wàn)輛以上水準(zhǔn)，截止到今年2月份已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月銷量高于2萬(wàn)輛，上圖也可以直觀地看到國(guó)六柴油重卡細(xì)分市場(chǎng)越來(lái)越好的趨勢(shì)。
2月份，恰逢春節(jié)大假，加上疫情在多地?cái)U(kuò)散，重卡市場(chǎng)整體銷量繼續(xù)走低，當(dāng)月終端銷量?jī)H有3.1萬(wàn)輛，2月份國(guó)六柴油重卡在整個(gè)重卡終端銷量占比達(dá)到83.4%（已連續(xù)兩個(gè)月占比超過(guò)80%），如果加上國(guó)六天然氣重卡，2月份國(guó)六車型在重卡市場(chǎng)的占比已超過(guò)90%，達(dá)到92.5%。由此也可見，“國(guó)五庫(kù)存車”對(duì)重卡市場(chǎng)的“干擾”已經(jīng)越來(lái)越小，國(guó)六重卡終端銷量已經(jīng)和重卡市場(chǎng)整體銷量基本相當(dāng)，從新車銷售的角度看，中國(guó)重卡幾乎已實(shí)現(xiàn) “全面國(guó)六”。
東風(fēng)蟬聯(lián)榜首 三一、大運(yùn)等增速驚人
2月份，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)的TOP5“選手”國(guó)六柴油重卡銷量均超2000輛，合計(jì)份額達(dá)到87.91%，繼續(xù)以較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居這一細(xì)分領(lǐng)域的第一集團(tuán)。
2022年2月國(guó)六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）
具體來(lái)看，旗下?lián)碛袞|風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽等實(shí)力“干將”的東風(fēng)公司，2月份實(shí)銷國(guó)六柴油重卡6536輛，同比增長(zhǎng)116%，月度份額為25.1%，蟬聯(lián)國(guó)六柴油重卡月銷量榜冠軍。今年1-2月，東風(fēng)已累計(jì)銷售國(guó)六柴油重卡1.35萬(wàn)輛，累計(jì)份額為26.51%，但隨著柴油重卡國(guó)六化進(jìn)程加劇，如今國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，今年?yáng)|風(fēng)的市場(chǎng)份額較上年同期已縮窄不少。
作為國(guó)內(nèi)中重卡老大哥的一汽解放，在牽引車和重型載貨車市場(chǎng)的地位都是TOP1。2月份，解放實(shí)銷國(guó)六柴油重卡6274輛，同比增長(zhǎng)225%，跑贏市場(chǎng)“大盤”，月度份額達(dá)到24.09%。值得一提的是，2月份，解放與排名首位的東風(fēng)份額差距僅有1%，銷量差距僅有200余輛，差距非常小。今年1-2月，解放累計(jì)實(shí)銷國(guó)六柴油重卡1.15萬(wàn)輛，累計(jì)份額達(dá)到22.68%，較上年同期增長(zhǎng)4.16個(gè)百分點(diǎn)。這其中，解放國(guó)六柴油牽引車的銷量貢獻(xiàn)最為突出（位列該細(xì)分領(lǐng)域第一，今年1-2月解放國(guó)六柴油重卡終端銷量中，牽引車占比高達(dá)44.7%）。
2月份，國(guó)六柴油重卡終端銷量3-5位的分別是中國(guó)重汽、福田汽車（含歐曼）和陜汽集團(tuán)，三家企業(yè)2月份分別銷售各類國(guó)六柴油重卡4736輛、3234輛和2114輛，同比分別增長(zhǎng)228%、137%和380%，月度份額分別為18.18%、12.42%和8.12%。這三家企業(yè)同時(shí)也是今年1-2月國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷量排名3-5位的企業(yè)，今年1-2月分別累計(jì)實(shí)銷國(guó)六柴油重卡9421輛、6199輛和3874輛，累計(jì)份額分別為18.55%、12.21%和7.63%。今年1-2月，重汽和陜汽在國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的累計(jì)份額分別增長(zhǎng)了3.95個(gè)和1.73個(gè)百分點(diǎn)。
（以上銷量?jī)H為底盤廠終端銷量統(tǒng)計(jì)，未包含改裝車銷量及排名）
在國(guó)六柴油重卡2021年的年終排行榜上，三一集團(tuán)、江淮汽車、上汽紅巖、大運(yùn)重卡和宇通集團(tuán)分列6-10位。截止到今年2月份，三一和江淮兩家企業(yè)保持了自己行業(yè)地位，仍位列第6、7名，大運(yùn)則連續(xù)兩月?lián)尩皆掳竦?，目前暫列行業(yè)第8位，較2021年年終排名上升一位，另外兩家企業(yè)排名則有所下滑，宇通甚至連續(xù)兩個(gè)月被擠出行業(yè)前十二。這也不難看出國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，相比用戶基盤穩(wěn)且大的頭部企業(yè)，排名靠后企業(yè)的排名顯得更加不穩(wěn)定和多變。
國(guó)六柴油牽引車月銷量再破萬(wàn)輛 TOP5均破千輛
2月份，國(guó)六柴油牽引車市場(chǎng)實(shí)銷1.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)198%。這是國(guó)六柴油牽引車市場(chǎng)第二次月銷量突破萬(wàn)輛，上一次是在2021年11月。今年前兩個(gè)月，牽引車在國(guó)六柴油重卡終端銷量中的占比分別達(dá)到34.52%和39.92%，成為份額最大的細(xì)分領(lǐng)域。2月份，有7家企業(yè)實(shí)銷國(guó)六柴油牽引車超百輛（較1月份減少一家），解放以超3000輛的表現(xiàn)繼續(xù)領(lǐng)跑，重汽、福田、東風(fēng)和陜汽等第一集團(tuán)企業(yè)銷量也超過(guò)了千輛。
2022年2月國(guó)六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）
上表可見，國(guó)六柴油牽引車領(lǐng)域的第一集團(tuán)與國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的第一集團(tuán)成員相同，排名略有出入。解放位列國(guó)六柴油牽引車領(lǐng)域的首位，今年2月份實(shí)銷國(guó)六柴油牽引車3020輛，同比增長(zhǎng)124%，月度份額為29.04%；重汽排名第二，2月份實(shí)銷國(guó)六柴油牽引車2002輛，同比增長(zhǎng)243%，月度份額為19.25%。福田、東風(fēng)和陜汽三家企業(yè)2月份分別實(shí)銷國(guó)六柴油牽引車1805輛、1766輛和1142輛，月度份額為17.36%、16.98%和10.98%，是國(guó)六柴油牽引車領(lǐng)域另外三家月度份額超10%的企業(yè)。行業(yè)前五名的2月份合計(jì)份額達(dá)到93.62%（較1月份的91.65%還有所提升），排在5名之后的企業(yè)份額均不足2%，行業(yè)TOP5繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑。
從累計(jì)銷量看，今年1-2月國(guó)六柴油牽引車?yán)塾?jì)實(shí)銷1.89萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)194%，具體到各家企業(yè)來(lái)看幾乎都實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。累計(jì)銷量TOP5企業(yè)由解放、重汽、東風(fēng)、福田和陜汽組成，累計(jì)份額分別為27.19%、21.02%、16.71%、16.04%和11.78%，五家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-2月國(guó)六柴油牽引車市場(chǎng)92.73%的份額，無(wú)論是單月表現(xiàn)還是累計(jì)銷量，第一集團(tuán)的TOP5企業(yè)都較其身后的“追趕者”有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2021年全年，國(guó)六柴油牽引車領(lǐng)域的6-10位分別被三一集團(tuán)、大運(yùn)重卡、上汽紅巖、北奔重汽和江淮汽車搶到。今年1-2月，三一、大運(yùn)和紅巖三家企業(yè)保住了自己行業(yè)地位，江淮則上升一位至第9位，去年年終前十“榜上無(wú)名”的徐工重卡躋身前十，你進(jìn)我退之下，也有企業(yè)被擠出前十。與國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)一樣，國(guó)六柴油牽引車的行業(yè)格局同樣是頭部穩(wěn)，尾部多變，1月份如此，2月份也是這樣，3月份或許又是另一番景象。
結(jié)束語(yǔ)
今年前兩個(gè)月，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)延續(xù)了上年的良好勢(shì)頭，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主流企業(yè)也全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅均是大增甚至暴增，開局表現(xiàn)可以說(shuō)非常優(yōu)秀。今年1-2月，國(guó)六柴油重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量中的占比達(dá)到82.23%，由于這個(gè)占比幾乎不可逆（除非天然氣重卡和新能源重卡占比在短時(shí)間內(nèi)大幅上漲），因此，今年國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的“連增”勢(shì)頭勢(shì)必還會(huì)繼續(xù)。3月份，鐵定會(huì)增長(zhǎng)的國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)能否打破去年11月份3萬(wàn)輛的銷量紀(jì)錄呢？
