0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
與2021年商用車市場高開低走，上下半年呈現(xiàn)出兩種截然不同的“畫風(fēng)”不同，2022年的商用車市場可以說幾乎一直處于下降的泥潭之中?！暗恍荨笨梢杂脕硇稳?022年商用車市場多個細(xì)分領(lǐng)域，輕卡市場就是其中之一。
2022年12月，我國卡車市場共計銷售23.86萬輛，同比下降23%，降幅較上月（-26%）有所縮窄，重卡、輕卡等細(xì)分市場同步遭遇“連降”。作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細(xì)分市場，2022年1-11月，輕卡市場僅在2月份和8月份收獲增長，下滑的9個月有6個月降幅達(dá)到兩位數(shù)，輕卡市場在11月過后累計下降了23%。2022年的最后一個月，輕卡市場的表現(xiàn)又是如何？又有何“精彩”之處呢？
請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報道。
12月再遭兩位數(shù)下滑 累銷僅162萬輛十年倒數(shù)第三
2022年12月份，我國輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡稱“輕卡”）市場交出交出銷售13.61萬輛、環(huán)比增長14%、同比下降23%的成績單，同比降幅與上月（-23%）持平。12月份，卡車市場的4個細(xì)分市場全數(shù)遭遇下滑，其中份額占比較大的輕卡和重卡市場同比降幅分別達(dá)到23%和6%，卡車市場整體銷量同比下降23%，輕卡市場12月份23%的同比降幅與卡車市場整體降幅持平，與卡車市場“大盤”同速，2022年全年，輕卡市場23%的累計降幅則“跑贏”卡車市場整體33%的降幅。
全年累計銷量才剛過160萬輛，顯然不算是一個好表現(xiàn)，放在歷史的洪流中看是個什么水平？近十年輕卡市場的走勢又是怎樣呢？
（注：上圖中的“份額”指輕卡銷量占當(dāng)年卡車市場銷量的份額）
上圖可見，輕卡市場自2010年達(dá)到行業(yè)頂峰（196萬輛）后，銷量持續(xù)下滑，2013年小幅回升后又連續(xù)三年下跌，在2016年跌入谷底。進(jìn)入2017年，在國家取消低速貨車，電商快遞物流、冷鏈運輸?shù)燃?xì)分市場興起，皮卡解禁范圍擴大等多重因素的共同作用下，輕卡市場連續(xù)兩年實現(xiàn)穩(wěn)步增長。2019年，輕卡市場未能延續(xù)增長勢頭，最終小降0.6%。2020年，輕卡市場以219.89萬輛的表現(xiàn)站上歷史之巔，這也是我國輕卡市場年銷量首次突破200萬輛。2021年，輕卡市場在5-12月遭遇“8連降”的情況下仍交出累銷超210萬輛的歷史第二好成績。2022年，輕卡市場全年有10個月出現(xiàn)下滑，平均月銷量還不足14萬輛，最終全年累計銷量剛過160萬輛，這個水平放在近十年里看僅能排到倒數(shù)第三位，可以說是回到了2014年水平。
從輕卡在整個卡車市場的份額走勢來看，自2016年跌破50%后，輕卡在卡車市場的份額已連續(xù)六年未能超過50%，2022年輕卡在卡車市場的份額再次突破50%關(guān)口，達(dá)到55.94%，較2021年增長6.71個百分點。但需要注意的是，這并不意味著輕卡市場2022年表現(xiàn)好，而是其他細(xì)分市場在2022年萎縮的更厲害。
縱觀2022年輕卡市場銷量及增幅走勢圖可見，經(jīng)過2月份的短暫增長，輕卡市場累計銷量降幅曾縮窄至個位數(shù)，但經(jīng)過3、4、5三個月超3成、超5成、超3成的同比下滑，累計降幅已擴大至31%，所幸6、7兩月降幅大幅縮窄，并在8月份再次收獲增長，雖然9-12四個月再度遭遇連降，但6-10月輕卡市場累計降幅呈逐月縮窄態(tài)勢，最終累計銷量降幅也沒有進(jìn)一步擴大，累計銷量年終降幅較5月過后縮窄了8個百分點，最終以同比2021年下降23%收官。上圖還可見，3月份18.24萬輛是2022年輕卡市場月銷量最高的一個月，2022年，輕卡市場沒有一個月銷量突破20萬輛，而在2021年和2020年，分別有2個月和6個月。
六家企業(yè)12月銷量破萬輛 2家企業(yè)逆勢增長
2022年的輕卡市場可謂跌宕起伏，有小增，更有連降，最終以累計下降23%的年度成績收官。那么，輕卡市場的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2022年12月主流輕型卡車（含皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2022年12月份，輕卡市場銷量破萬的企業(yè)有6家，月銷萬輛企業(yè)數(shù)與11月份持平，絕大多數(shù)企業(yè)12月份表現(xiàn)比11月份要好，市場整體環(huán)比11月份增幅達(dá)到14%，環(huán)比實現(xiàn)增長的企業(yè)多達(dá)8家。
12月份，月份銷量破萬輛的企業(yè)分別是福田汽車、重慶長安、東風(fēng)公司、長城汽車、上汽大通和江鈴汽車。這6家企業(yè)合計分食了12月份輕卡市場69.88%的份額，排名前4位的福田、長安、東風(fēng)和長城月度份額超過10%，分別達(dá)到18.74%、12.24%、10.68%和10.13%；排名月銷量榜5、6位的大通和江鈴月度份額也均超過8%，分別達(dá)到9.34%和8.75%，相鄰企業(yè)銷量差距并不算大。12月份，銷量排名前十企業(yè)合計份額達(dá)到83.78%，前十企業(yè)合計份額較上月（82.80%）略有擴大。
2022年12月份，輕卡市場同比下降23%，銷量同比降幅與上月持平，主流企業(yè)表現(xiàn)為降多增少。2022年12月份在輕卡市場逆勢增長的僅有重慶長安和吉利商用車兩家企業(yè)，12月份銷量同比分別增長了71%和199%；下滑的企業(yè)降幅多達(dá)到兩位數(shù)，銷量前十企業(yè)有7家降幅達(dá)到兩位數(shù)，有5家企業(yè)“跑輸”輕卡市場整體23%的降幅，12月份銷量前十企業(yè)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降了55%。
福田汽車以2.55萬輛、月度份額18.74%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)輕卡市場月銷量榜冠軍，繼續(xù)霸榜。2022年全年，福田在輕卡市場的累計份額達(dá)到19.2%，較身后的“追趕者”們領(lǐng)先至少12萬余輛，早早開啟了獨孤領(lǐng)跑模式。實際上，福田輕卡在8月過后就基本鎖定了年度銷量冠軍。
輕卡市場前十成員與11月份略有不同，排名也有所變化：在11月份被短暫擠出月榜前十的江西五十鈴重返前十，位列月榜第9位；此外，11月份排在輕卡月銷量榜第4位的長安上升2位至月榜第2，大通從11月的月榜第6上升1位至第5，江鈴和重汽分別從11月份的月榜第7、第9上升1位至第6和第8位。有升就有降，也有不只一家企業(yè)排名較11月份出現(xiàn)下滑。2022年，輕卡市場每個月排名變化都不小，換位頻繁也說明了市場競爭的激烈，這也正是輕卡市場的精彩所在。
福田摘全年銷冠 江西五十鈴晉級 4家企業(yè)份額增長
從累計銷量看，2022年全年我國輕卡市場累計銷售161.81萬輛，同比累計下降23%，較2021年累計銷量減少接近50萬輛。
2022年輕型卡車（含皮卡）銷量排行榜
具體到累計銷量前十企業(yè)來看，10家企業(yè)1增9降，僅有上汽大通一家企業(yè)處于上升區(qū)間，大通2022年累計銷量同比增長了9%；把范圍擴大到行業(yè)前12，吉利商用車也處在上升區(qū)間，其2022年銷量同比2021年暴漲了315%；處于下降區(qū)間的企業(yè)降幅多達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)2022年全年降幅達(dá)到49%，長城和長安兩家企業(yè)全年累計降幅低于23%，跑贏2022年輕卡市場“大盤”。
2022年，輕卡市場共有7家企業(yè)累計銷量突破10萬輛，但僅有排名首位的福田累計銷量超過20萬輛，要知道，2021年累計銷量超20萬輛的企業(yè)達(dá)到4家。霸榜的福田2022年累計銷量突破30萬輛，達(dá)到31.07萬輛，累計份額19.2%。
與2021年相比，大通、長安、吉利商用車和長城等企業(yè)在輕卡市場的份額實現(xiàn)增長，其中份額提升最大的是大通和長安，分別提升了1.91個和2.18個百分點，吉利商用車也提升了1.45個百分點，長城的市場份額也略提升了0.51個百分點。
值得一提的是，2022年市場份額實現(xiàn)增長的企業(yè)排名大多比較靠前，累計銷量前7位的企業(yè)有3家實現(xiàn)了份額提升，排名前7位的企業(yè)合計份額較2021年同期擴大了2.6個百分點，這說明輕卡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步加強，排名靠后的企業(yè)在輕卡市場刷“存在感”的難度越來越大。但這也不是絕對，吉利商用車就是在這樣的競爭環(huán)境下把自己的市場份額提升了1.45個百分點。
2021年，上汽大通、一汽解放和金杯汽車（華晨鑫源）三家企業(yè)分列年終銷量榜第8-10位，最終在“輕卡超級聯(lián)賽”成功保級。2022年，這三位小伙伴的命運大不相同：上汽大通最終以超10萬輛的累計銷量位列2022年輕卡行業(yè)第7；華晨鑫源則在6月過后被擠出累計銷量榜前十，2022年最終排名行業(yè)第11位；一汽解放則以近4萬輛的累計銷量，2.44%的累計份額在輕卡累計銷量榜上穩(wěn)坐第9位。
2022年走完，最終“晉級”輕卡行業(yè)前十的“選手”是江西五十鈴，TA以3.88萬輛的累計銷量，以千余輛的微弱優(yōu)勢超過華晨鑫源位列2022年輕卡市場行業(yè)第10位。實際上，通過9-11月的窮追不舍，華晨鑫源曾把自己與江西五十鈴的累計銷量差距縮小至500輛以內(nèi)，最后一個月未能如愿超越，只有2023年再“戰(zhàn)”了。
結(jié)語：
2022年，輕卡市場分別交出十年第二、十年第三、十年第七、十年最低、十年倒數(shù)第二、十年第五、十年第四、十年第五、十年第七、十年第八、十年最低和十年最低的成績單，最終以十年倒數(shù)第三的年終成績單“交卷”。單從數(shù)據(jù)上看，2022年的輕卡市場無疑是讓人失望的，但在市場寒冬里，各家企業(yè)并沒有選擇躺平，而是更積極地拼產(chǎn)品、拼服務(wù)，可以說寒冬里的輕卡市場也有寒冬里的精彩。2023年，輕卡市場又會有怎樣的精彩呢？
