0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
今年一季度，國內(nèi)牽引車終端市場收獲“3連增”，3月過后累計銷量增幅已達到75%，開局表現(xiàn)非常不錯；4月份，重卡市場終端需求較上月有所放緩，整個重卡市場實銷5.54萬輛，同比增長51%。1-3月均跑贏重卡市場“大盤”的牽引車市場表現(xiàn)會更好一些嗎？哪家企業(yè)能摘得月銷量榜冠軍呢？
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4月實銷2.54萬輛 環(huán)比下降26% 同比增長93%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年4月份，國內(nèi)牽引車銷售2.54萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比3月份下降26%，同比則繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達到93%，比去年4月份多銷售約1.22萬輛，約為去年同期銷量的1.93倍。4月份，牽引車市場交出了與重卡市場整體情況相同的環(huán)比降、同比增的“成績單”，至此，牽引車終端市場這一輪的連增已擴大至“4連增”。
2023年4月份，牽引車2.54萬輛的銷量，在整個重卡市場終端銷量的占比約為45.8%。雖然牽引車在重卡市場終端銷量占比已連續(xù)兩個月低于50%，但牽引車市場的表現(xiàn)仍能很大程度上的代表整個重卡市場。從數(shù)字上看，今年1-4月牽引車終端市場平均月銷量不足3萬輛，算不上是一個多好的表現(xiàn)，這個數(shù)字放到2020年和2021年上半年都是“吊車尾”的存在，但放到全面國六之后的時間，尤其是與2022年相比，這個表現(xiàn)就是優(yōu)秀了。上圖可見，代表2022年的藍色線條始終處于低位水平，高于這個水平并沒有太大難度；相比今年1月份銷量僅比去年1月份略高了一點點，2、3、4這三個月比去年同期高的都不再是“一點點”。更重要的是，這個肉眼可見的“高出一大截”，為牽引車行業(yè)，乃至整個重卡行業(yè)，都注入了信心和希望。
作為重卡行業(yè)兵家必爭的細分領域，2023年市場需求回暖，牽引車市場的競爭也更激烈了。
解放蟬聯(lián)銷冠 東風/重汽超4000拼前二
2023年4月份，牽引車終端銷量同比增長93%，同比增速較3月份（+81%）擴大12個百分點。增長成為4月份牽引車市場的唯一旋律，各家企業(yè)均實現(xiàn)增長，絕大多數(shù)企業(yè)同比增幅達到（或超過）兩位數(shù)，增幅破百的企業(yè)也有多家。
4月份，牽引車終端銷量較3月份有所回落，市場沒有企業(yè)月銷量破萬。4月份，一汽解放實銷牽引車7173輛，一家獨食近3成市場份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、東風、陜汽和福田4家企業(yè)4月份銷量均超過2500輛，其中排名2、3位的重汽和東風兩家企業(yè)雙雙超4000輛，陜汽也有接近4000輛的銷量，福田4月份則被前幾位“選手”拉開不少，但與行業(yè)前五之外的企業(yè)相比仍有很大優(yōu)勢。上圖可見，4月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風、陜汽和福田（2-5位排名每月都有變化），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。
2023年4月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，與去年4月份相比，牽引車生產(chǎn)企業(yè)全數(shù)實現(xiàn)增長，絕大多數(shù)企業(yè)同比增幅達到甚至超過兩位數(shù)。其中，上汽紅巖、陜汽、北奔、徐工和江淮等企業(yè)同比增幅破百，增幅最高的上汽紅巖4月份銷量同比大增了204%；此外，遠程商用車4月份銷量同比大增了98%，幾乎實現(xiàn)銷量翻番，同樣跑贏了4月份牽引車終端市場93%的同比增速。
從市場份額看，4月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場97.5%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計銷售不足700輛。其中，排名首位的解放獨食了4月份牽引車終端市場28.26%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢領跑牽引車行業(yè)；排名2-5位的重汽、東風、陜汽和福田4月份市場份額也均超過10%，分別達到17.66%、16.19%、15.01%和11.14%，排名前五的企業(yè)合計份額達到88.27%，這是今年行業(yè)前五企業(yè)合計份額首次低于90%（今年1-3月行業(yè)前五合計份額分別為90.86%、93.26%和90.9%）。4月份，排名月榜第6位的上汽紅巖月度份額為2.72%，這是行業(yè)前五之外的企業(yè)今年在牽引車終端市場搶到的最高份額。2023年走完1/3，牽引車行業(yè)前五企業(yè)已經(jīng)對后面的追趕部隊形成幾乎難以逾越的領先優(yōu)勢。
4月過后，燃氣車占比大提升 新能源未發(fā)力
2023年4月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月完全一致，但排名出現(xiàn)不小變化：3月份排名月榜第3位的重汽上升1位至次席；3月份排名月榜第5位的陜汽上升1位至月榜第4；遠程商用車和三一集團則從3月份月榜第8、9位雙雙上升1位至月榜第7、8位。與此同時，也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。今年前4個月企業(yè)排名的頻繁變化，也讓今年牽引車市場的行業(yè)格局和市場份額發(fā)生了不小變化。
2023年1-4月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年1-4月，牽引車終端市場累計實銷10.59萬輛，同比增長79%，累計銷量增幅較3月過后（+75%）進一步擴大，主流企業(yè)也大多實現(xiàn)增長，其中解放、陜汽、福田和紅巖等4家企業(yè)累計銷量增幅高于市場整體增幅，跑贏牽引車市場“大盤”。從市場份額看，與2022年同期相比，今年1-4月累計銷量前十企業(yè)有4家市場份額實現(xiàn)提升，解放、陜汽、福田和紅巖的市場份額分別提升了3.4個百分點、3.24個百分點、0.25個百分點和0.18個百分點，四家企業(yè)幾乎吃下了其他企業(yè)“失去”的全部市場份額。目前看，要在今年牽引車市場不掉隊，不被其他企業(yè)搶占市場份額，單憑實現(xiàn)增長還遠遠不夠，至少還需要明顯跑贏市場整體增速（份額提升的四家企業(yè)中，累計增幅最小的福田也累計增長了82%，高于市場整體的79%）。
第一商用車網(wǎng)分析認為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車終端銷量的燃料類型變化也有一定相關性。今年1-4月，作為牽引車市場占比最大的動力來源，柴油牽引車占比與去年同期相比下降了5.85個百分點（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動牽引車占比較去年同期下降了2.52個百分點，與之對應的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了8.16個百分點（與2022年全年17.26%的占比更是提升明顯），如此，解放、陜汽、福田等燃氣牽引車的優(yōu)勢企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名，市場份額也有所擴大，其中份額提升最明顯的解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。
2023年1-4月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比僅有3.11%，與1-4月新能源重卡在重卡終端銷量中3.1%的占比基本相當，但這一占比遠低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-4月新能源牽引車在牽引車終端銷量中接近6%的占比同樣低了一大截。從數(shù)字上看，今年前4個月新能源牽引車似乎還沒有開始發(fā)力，尤其是牽引車行業(yè)靠前企業(yè)的新能源牽引車在今年前4個月都沒有太像樣的批量交付。但徐工、三一、遠程商用車、北奔等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見，徐工、三一、遠程商用車和北奔1-4月所售牽引車的新能源車型占比分別達到54.59%、42.89%、35.39%和27.36%，此外，紅巖和大運兩家企業(yè)新能源牽引車占比也明顯高于行業(yè)整體占比。
2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場份額的提升；2023年過了4個月，這種“收獲”還沒有顯現(xiàn)出來，但沒有任何一家企業(yè)會因此降低對新能源牽引車的重視程度。未來，牽引車市場的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車而出現(xiàn)變化。
結束語
2023年走完1/3，獨食超3成份額的解放依然是牽引車行業(yè)的龍頭老大；牽引車行業(yè)前十成員固定但月榜排名每月都在發(fā)生變化，看得出今年牽引車市場的競爭非常激烈；另一方面，在2022年持續(xù)攪動牽引車市場的新能源牽引車，在2023年還沒有掀起什么“風浪”，但這也是未來牽引車市場的一大看點。下個月，牽引車市場的格局又是怎樣的一番景象呢？
