0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
復(fù)蘇，是2023年商用車市場(chǎng)里被提及最多的一個(gè)詞，包括重卡、輕卡在內(nèi)的多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)在2-4月都實(shí)現(xiàn)了“3連增”。
5月份，卡車市場(chǎng)同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但環(huán)比來看卻繼續(xù)下滑，整體銷量已從3月份的接近40萬輛跌至不足30萬輛。卡車市場(chǎng)中份額最大的輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)又是如何呢？有沒有什么新的看點(diǎn)呢？
請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
5月銷14.72萬輛 環(huán)比下降3% 同比增長(zhǎng)18%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2023年5月份，我國(guó)卡車市場(chǎng)共計(jì)銷售29.38萬輛，環(huán)比今年4月份下降5%，同比增長(zhǎng)40%。與去年5月份相比，卡車的四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，卡車市場(chǎng)已連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)全數(shù)增長(zhǎng)。作為卡車市場(chǎng)里份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，我國(guó)輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡(jiǎn)稱“輕卡”）市場(chǎng)在2023年5月交出的成績(jī)單為：銷售14.72萬輛、環(huán)比4月份下降3%，同比繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅為18%，同比增幅較上月（+41%）縮窄23個(gè)百分點(diǎn)。5月份，輕卡市場(chǎng)與重卡市場(chǎng)一樣交出了環(huán)比降、同比增的“答卷”。
5月份，卡車市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)同比40%的增長(zhǎng)，四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中重卡和微卡市場(chǎng)同比分別大增了57%和114%，輕卡市場(chǎng)18%的同比增幅僅高于份額最小的中卡市場(chǎng)（中卡市場(chǎng)5月份僅微增了0.1%）。輕卡市場(chǎng)5月份18%的同比增幅低于卡車市場(chǎng)整體增幅；經(jīng)過2-5月的“4連增”，輕卡市場(chǎng)今年的累計(jì)銷量增幅已達(dá)到11%，但由于輕卡市場(chǎng)在3-5三個(gè)月同比增幅均低于卡車市場(chǎng)整體增幅，5月過后，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅已跑輸卡車市場(chǎng)“大盤”（如上圖）。
14.72萬輛，同比增長(zhǎng)18%，聽起來好像是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。這樣的表現(xiàn)在歷史的洪流中又是個(gè)什么水平呢？近幾年1-5月輕卡市場(chǎng)的走勢(shì)又是怎樣呢？
與“金三銀四”的傳統(tǒng)銷售旺季相比，5月份銷量有所下滑屬于正?，F(xiàn)象。再看同比，單就近十年5月份銷量來看，僅有2020年5月份銷量超過20萬輛，2018年、2019年和2021年5月這三年則處于15-20萬輛區(qū)間，其他年份銷量相差不大，均處于12-15萬輛區(qū)間，這也算是近十年5月份的正常水平。今年5月份14.72萬輛的銷量處于正常水平區(qū)間，在“正常區(qū)間”里算是高位水平，但在近十年里僅能排到第5位。2023年1-5月，輕卡市場(chǎng)銷量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7和十年第5，最近三個(gè)月，輕卡市場(chǎng)似乎已回歸平淡。
從累計(jì)銷量看，70-85萬輛是近十年1-5月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量的正常區(qū)間，最近十年有七年1-5月累計(jì)銷量處于這一區(qū)間。今年1-5月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售77.53萬輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第五位。如果說1月份大降45%，讓今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路難上加難，2-5月的“4連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾個(gè)度，5月過后，今年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量已有11%的增長(zhǎng)，比去年同期累計(jì)多銷售了約7.4萬輛，接下來的“路”好走了許多。
雖然連續(xù)4個(gè)月兩位數(shù)的增長(zhǎng)讓輕卡市場(chǎng)2023年累計(jì)銷量增幅已達(dá)到11%，但現(xiàn)在就說輕卡市場(chǎng)已全面復(fù)蘇仍是為時(shí)過早，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅目前已低于卡車市場(chǎng)整體增幅，放在整個(gè)卡車市場(chǎng)里，輕卡市場(chǎng)的復(fù)蘇速度也是比較慢的。從最近十年1-5月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量對(duì)比可見，今年1-5月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷量在十年里僅能排到第五位，銷量比今年低的只有去年、2020年，以及上一輪市場(chǎng)低谷期的2015年-2017年1-5月。單從數(shù)字上看，今年輕卡市場(chǎng)在5月過后甚至還沒恢復(fù)到2019年的“疫前”水平（比2019年1-5月銷量低了超5萬輛），因此，輕卡市場(chǎng)的復(fù)蘇之路仍是道阻且長(zhǎng)。
六家企業(yè)月銷過萬輛 大通重返月榜前七
輕卡市場(chǎng)整體來看在5月份的表現(xiàn)應(yīng)該說算是中規(guī)中矩，那么，輕卡市場(chǎng)的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2023年5月主流輕型卡車（含皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2023年5月份，輕卡市場(chǎng)銷量破萬的企業(yè)有6家（較4月份增加1家），分別是福田汽車、長(zhǎng)城汽車、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)公司、江淮汽車和江鈴汽車，分別銷售3.29萬輛、1.86萬輛、1.63萬輛、1.35萬輛、1.26萬輛和1.04萬輛，月度份額分別達(dá)到22.34%、12.64%、11.09%、9.15%、8.56%和7.08%。2023年5月份，輕卡市場(chǎng)僅有3家企業(yè)月度份額超過10%，銷量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到86.13%，其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額就達(dá)到63.77%。
5月份，輕卡市場(chǎng)環(huán)比下滑3%，各家企業(yè)5月份銷量與4月份相比有增有降，但整體看還是實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)多一些；與去年同期相比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，18%的增幅較上月（+41%）有所縮窄，絕大多數(shù)輕卡生產(chǎn)企業(yè)都交出同比增長(zhǎng)的成績(jī)單：增幅最高的是華晨鑫源，同比大增了261%，華晨鑫源也收獲了自己今年在輕卡市場(chǎng)的最高月榜排名——第9位；此外，重慶長(zhǎng)安、上汽大通、重汽和大運(yùn)等4家企業(yè)5月份銷量同比分別增長(zhǎng)了37%、42%、27%和69%，同比增幅均高于輕卡市場(chǎng)整體增幅，跑贏市場(chǎng)大盤。
2023年5月份，福田汽車以3.29萬輛，22.34%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷量榜冠軍。2023年前五個(gè)月，福田在輕卡市場(chǎng)的月度份額均超過20%，5月過后累計(jì)份額已達(dá)到22.51%，早早地開啟了孤獨(dú)領(lǐng)跑模式。另值得一提的是上汽大通，其在3月份“落”到了月榜第10位后，4、5兩月奮起直追，5月份上升兩位至第8位，5月份再升一位至月榜第7。
與4月份相比，5月份輕卡市場(chǎng)銷量前十成員完全相同，排名則出現(xiàn)了不小變化。華晨鑫源在4月份躋身月榜前十后，5月份再進(jìn)一步位列月榜第9位；重慶長(zhǎng)安上升1位至月榜第3位（4月份排名第4）；上汽大通上升1位至月榜第7位（4月份排名第8）。此外，之前在輕卡領(lǐng)域存在感不強(qiáng)的大運(yùn)汽車，5月份以接近3000輛的表現(xiàn)位列月榜第11位，這也是大運(yùn)在輕卡市場(chǎng)的最高排名。有升就有降，也有多家企業(yè)5月份排名低于4月份，此消彼長(zhǎng)的排名變化正是輕卡市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的精彩之處。
從累計(jì)銷量看，今年1-5月，輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷售77.53萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)11%，累計(jì)銷量增幅較4月過后（+9%）擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)。約比去年同期累計(jì)多銷售7.4萬輛。具體到各家企業(yè)來看，福田、長(zhǎng)城、重汽、華晨鑫源、遠(yuǎn)程商用車等企業(yè)處于上升區(qū)間，且這5家企業(yè)累計(jì)銷量增幅均高于輕卡市場(chǎng)整體11%的增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”。與此同時(shí)，仍有多家企業(yè)尚處于下降區(qū)間，但多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷量降幅已縮窄至個(gè)位數(shù)，其中長(zhǎng)安、江淮、大通等企業(yè)累計(jì)降幅僅有2%左右，照此趨勢(shì)發(fā)展，6月過后大概率會(huì)有企業(yè)將步入上升區(qū)間。
與去年同期相比，福田、五菱、遠(yuǎn)程商用車等企業(yè)市場(chǎng)份額有明顯提升，上述三家企業(yè)今年1-5月累計(jì)份額較去年同期分別提升了1.98個(gè)百分點(diǎn)、2.6個(gè)百分點(diǎn)和1.66個(gè)百分點(diǎn)，長(zhǎng)城、重汽和華晨鑫源份額也有不同程度提升（如上圖）。與此同時(shí)，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有4家企業(yè)下滑超過1個(gè)百分點(diǎn)。不過，2023年還有7個(gè)月時(shí)間，大家都還有迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
“保級(jí)區(qū)”激戰(zhàn)正酣 華晨鑫源沖進(jìn)累銷前十
2022年最后幾月，輕卡市場(chǎng)的最大懸念一直是“誰是第十”，江西五十鈴與華晨鑫源一直“廝殺”到最后一個(gè)月才決出勝者，江西五十鈴成功晉級(jí)前十，華晨鑫源遺憾落敗。2023年1月份，江西五十鈴僅銷千余輛位列月銷量榜第13位，華晨鑫源位列月榜第12位；2、3兩月，五菱接連以萬輛左右的月銷量“攪局”，小伙伴們進(jìn)前十的難度進(jìn)一步加大，華晨鑫源和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過；4、5兩月，華晨鑫源接連“殺”進(jìn)前十，5月份更是創(chuàng)造了今年最高的月榜排名，江西五十鈴則繼續(xù)與前十無緣，5月份甚至被擠到了月榜第13位。
2022年，一汽解放和江西五十鈴分別以3.95萬輛和3.88萬輛的年終銷量收獲輕卡市場(chǎng)年終排名的第9位和第10位，最終在“輕卡超級(jí)聯(lián)賽”成功保級(jí)，但這兩家企業(yè)僅比年終排名第11位的華晨鑫源高了不足2000輛。轉(zhuǎn)戰(zhàn)2023年，截止5月份，這三位小伙伴僅有華晨鑫源嘗到過月榜前十的滋味（4月份和5月份），5月過后，華晨鑫源的累計(jì)銷量成功超過上汽通用五菱躋身行業(yè)前十；一汽解放目前暫列累計(jì)銷量榜第12位，江西五十鈴則被擠到累計(jì)銷量榜第13位。截止到5月份，一汽解放和江西五十鈴距目前暫列行業(yè)第10位的華晨鑫源分別有6000余輛和7000余輛的差距，較4月過后有所擴(kuò)大。2023年還有7個(gè)月，還沒有嘗過月榜前十滋味的小伙伴們要抓緊沖刺了。
結(jié)語：
1月份，輕卡市場(chǎng)以大降45%的表現(xiàn)開局把今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路調(diào)到了高難度模式；2-5月的“4連增”讓今年輕卡市場(chǎng)重回普通模式。2023年1-5月，輕卡市場(chǎng)單月銷量經(jīng)歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七和十年第五，從年初兩月的超刺激到最近三月的回歸平常， 2023年輕卡“超級(jí)聯(lián)賽”正如火如荼地進(jìn)行著，接下來市場(chǎng)會(huì)如何發(fā)展？會(huì)不會(huì)更刺激？最終哪十家企業(yè)能在輕卡十強(qiáng)的榜單上留下自己的名字？請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
