0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年，國(guó)內(nèi)新能源牽引車(chē)市場(chǎng)以“12連增”、同比大增155%的表現(xiàn)完美收官，155%的增幅也高于新能源重卡市場(chǎng)整體增幅，堪稱新能源重市場(chǎng)里表現(xiàn)最出色的細(xì)分市場(chǎng)；2023年，新能源牽引車(chē)的優(yōu)秀表現(xiàn)未能延續(xù)，首月遭遇近5成大降，3月份才收獲年內(nèi)首次增長(zhǎng)，累計(jì)銷(xiāo)量增幅在4月過(guò)后才艱難轉(zhuǎn)正，但也僅增長(zhǎng)了幾乎可以忽略不計(jì)的0.2%，未來(lái)走勢(shì)變得難以預(yù)料。
5月份，新能源重卡市場(chǎng)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但同比增幅僅有4%，作為新能源重卡市場(chǎng)中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)能否保住連增勢(shì)頭呢？哪家新能源重卡品牌又能摘得月銷(xiāo)量榜冠軍呢？
請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
新能源牽引車(chē)5月實(shí)銷(xiāo)991輛 同比下降27%
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車(chē)），2023年5月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷(xiāo)售1899輛，環(huán)比4月份下降17%，同比增長(zhǎng)4%，同比增速較上月（+103%）大幅縮窄。這其中，新能源牽引車(chē)銷(xiāo)售991輛，環(huán)比小降1%，同比則遭遇了2023年的第二次下降，降幅達(dá)到27%。與新能源重卡市場(chǎng)整體環(huán)比降、同比增的走勢(shì)不同，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)在2023年5月份交出環(huán)比、同比雙降的成績(jī)單，連續(xù)兩個(gè)月跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。
2023年5月份，新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)占到52.19%的份額，較上月（44.16%）擴(kuò)大不少。1-5月，新能源牽引車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)占到49.29%的份額，相比2022年全年56.33%的占比有不小差距，與去年1-5月相比更是下滑了超10個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。
從最近幾年國(guó)內(nèi)新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，代表2023年的紅色線條在3、4兩月站到2022年的藍(lán)色線條上方后，5月份再次落到了藍(lán)色線條下方。實(shí)際上，5月份銷(xiāo)量與前兩月銷(xiāo)量相差不大，差不多處于一條線水平，同比增幅轉(zhuǎn)負(fù)主要是因?yàn)槿ツ?月份銷(xiāo)量有明顯提升（如上圖）。上圖還可見(jiàn)，今年1-5月新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量均不算高，所處高度放在2022年里看都處于低位水平。如果接下來(lái)新能源牽引車(chē)市場(chǎng)還是最近幾個(gè)月的水準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的難度將越來(lái)越大。
2023年1-5月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)13.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)66%；今年1-5月，新能源牽引車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)銷(xiāo)4285輛，在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量占比僅有3.28%，比去年同期接近6%的占比低了一大截，但略高于1-5月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量中3.23%的占比。
從燃料種類(lèi)看，2023年1-5月新能源牽引車(chē)技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，這與整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同。2023年1-5月，在全國(guó)各地掛牌上路的4285輛新能源牽引車(chē)包括3958輛純電動(dòng)牽引車(chē)（其中有2575輛為換電牽引車(chē)），308輛燃料電池牽引車(chē)和19輛混合動(dòng)力牽引車(chē)（均為柴油混合動(dòng)力），占比分別為92.37%、7.19%和0.44%。
2023年1-5月，全國(guó)共有28個(gè)省（市、區(qū)）有新能源牽引車(chē)掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出極不均衡的狀態(tài)，2023年1-5月上牌量首位的河北已有超1500輛新能源牽引車(chē)上牌，獨(dú)占今年1-5月新能源牽引車(chē)終端銷(xiāo)量1/3以上（36.4%）。具體到城市來(lái)看，2023年1-5月新能源牽引車(chē)上牌量靠前的城市有唐山、邯鄲、石家莊、北京、鄂爾多斯、曲靖、日照、烏魯木齊等市。
三一蟬聯(lián)月銷(xiāo)量榜冠軍 累銷(xiāo)第一“易主”
2023年5月份，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)環(huán)比上月小降1%，但仍有多家企業(yè)銷(xiāo)量高于4月份，5月份新能源牽引車(chē)月榜座次與4月份相比仍是變化不小。
5月份，新能源牽引車(chē)銷(xiāo)量榜排名與4月份保持一致的僅有排名前兩位的三一和徐工：三一以259輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)月榜冠軍，這是三一年內(nèi)第三次摘得新能源牽引車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍；徐工以158輛位列次席，值得一提的是，徐工新能源牽引車(chē)在今年1-5月始終保持月榜前二的水平，發(fā)揮非常穩(wěn)定；東風(fēng)以91輛的表現(xiàn)位列月銷(xiāo)量榜第3位，月榜排名較4月份提升了2位；宇通以88輛的銷(xiāo)量緊隨其后，位列月榜第4位，兩家企業(yè)僅相差了3輛，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈；解放從4月份月榜第8位上升3位至月榜第5位，實(shí)銷(xiāo)新能源牽引車(chē)75輛，這也是解放今年第二次沖進(jìn)新能源牽引車(chē)月銷(xiāo)量榜前五；重汽、遠(yuǎn)程和北奔分列6-8位，5月份分別實(shí)銷(xiāo)新能源牽引車(chē)68輛、67輛和60輛，三家企業(yè)間最多也僅相差了8輛，座次之爭(zhēng)同樣非常激烈。
2022年全年，新能源牽引車(chē)領(lǐng)域的參與者達(dá)到26位，2023年首月，這個(gè)數(shù)字就達(dá)到15家，5月過(guò)后已達(dá)到24家（去年5月過(guò)后是19家），這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的“玩家”數(shù)量超過(guò)去年只是時(shí)間問(wèn)題。
2023年1-5月新能源牽引車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）
2023年1-5月，新能源牽引車(chē)?yán)塾?jì)實(shí)銷(xiāo)4285輛，同比下降8%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅在4月過(guò)后短暫轉(zhuǎn)正后再次遭遇轉(zhuǎn)負(fù)（4月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量同比微增0.2%）。具體到各家企業(yè)來(lái)看，有增有降，三一、東風(fēng)、解放、宇通、重汽和陜汽等企業(yè)1-5月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了42%、51%、15%、231%、39%和332%；長(zhǎng)征汽車(chē)去年前5個(gè)月還沒(méi)有新能源牽引車(chē)銷(xiāo)售，是凈增長(zhǎng)。與此同時(shí)，下滑的企業(yè)仍有多家出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，“跑輸”新能源牽引車(chē)市場(chǎng)整體8%的降幅，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)1-5月累計(jì)銷(xiāo)量同比下降了63%。
從市場(chǎng)份額看，今年1-5月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)有三家企業(yè)份額超過(guò)10%，三一、徐工和遠(yuǎn)程商用車(chē)分別累計(jì)實(shí)銷(xiāo)新能源牽引車(chē)817輛、735輛和497輛，分別搶到19.07%、17.15%和11.6%的市場(chǎng)份額，其中三一連續(xù)兩個(gè)月摘得月銷(xiāo)量榜冠軍后，在累計(jì)銷(xiāo)量榜上也實(shí)現(xiàn)登頂；東風(fēng)以347輛的累計(jì)銷(xiāo)量暫列行業(yè)第4，累計(jì)份額為8.1%；排名第5-8位的北奔、解放、宇通和長(zhǎng)征4家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量均超過(guò)200輛，分別搶到今年1-5月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)6.28%、6.21%、6.18%和4.81%的份額，其中北奔、解放和宇通3家企業(yè)間銷(xiāo)量差距都只有個(gè)位數(shù)，排位競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。
但需要說(shuō)明的是，今年前5個(gè)月新能源牽引車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量并不算高，相鄰企業(yè)銷(xiāo)量差距也都很小。5月份月榜排名與4月份保持不變的甚至僅有三一和徐工兩家企業(yè)，企業(yè)間的頻繁換位已成為新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的常態(tài)。因此，目前排名靠前的企業(yè)并不是已穩(wěn)操勝券，排名靠后的企業(yè)也都還有機(jī)會(huì)迎頭趕上。5月份，東風(fēng)和紅巖的月銷(xiāo)量排名雙雙提升了2位，解放和重汽更是雙雙提升了3位，這些都給排名靠后的企業(yè)做了很好的示范。6月份的月榜排名大概率與5月份大不相同，6月過(guò)后的行業(yè)格局與現(xiàn)在相比肯定也會(huì)再度生變。
結(jié)語(yǔ)：
受去年12月份搶上牌透支今年市場(chǎng)需求的影響，今年新能源牽引車(chē)市場(chǎng)一直表現(xiàn)平平。5月份，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)遭遇了年內(nèi)第二次下滑，累計(jì)銷(xiāo)量增幅再次跌入下降區(qū)間。實(shí)際上，從5月份開(kāi)始，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的難度已經(jīng)加大，去年5、6兩個(gè)月，新能源牽引車(chē)市場(chǎng)都有接近1400輛的銷(xiāo)量，以目前新能源牽引車(chē)市場(chǎng)的水準(zhǔn)，6月份同樣難逃“厄運(yùn)”。6月份，會(huì)有驚喜嗎？
