0【第一商用車網 原創(chuàng)】
從2月份開始，我國新能源重卡市場收獲“4連增”，5月過后累計銷量增幅達到13%。但實際上，今年上半年新能源重卡市場表現是不及預期的，前5個月僅有4月份銷量超過2000輛，5月份銷量僅小幅增長了4%，“連增”紀錄差一點被終結。
今年上半年的最后一個月，新能源重卡市場的連增紀錄還能否繼續(xù)？有沒有什么新的紀錄誕生？哪家新能源重卡企業(yè)的表現最為搶眼呢？
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6月實銷2801輛同比漲15% 創(chuàng)年內最高月銷量
根據第一商用車網掌握的最新數據，2023年6月份，國內新能源重卡市場共計銷售2801輛（注：本文數據來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比5月份增長46%，同比增長15%，增速較上月有所擴大。從月銷量看， 6月份新能源重卡市場2801輛的銷量較5月份有近900輛的提升，創(chuàng)造了今年上半年新能源重卡市場的最高月銷量。綜合來看，今年1-6月新能源重卡市場平均月銷量超過1900輛，雖較去年全年平均2000輛的水平還有差距，但已經非常接近。由于去年12月份受新能源汽車購置補貼在今年1月1日起退出的影響和刺激，提前透支了相當一部分今年的市場需求，第一季度受影響尤為明顯，經過二季度的“拉升”，新能源重卡市場已重回“正軌”。
上圖可見，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場的發(fā)展“曲線”與前兩年大不相同，開始與上年曲線有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場不再只有“增長”一種聲音，同時也說明新能源重卡市場已經進入有漲有跌的成熟階段。上圖還可見，今年一季度3個月新能源重卡市場銷量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平；二季度的3個月走勢則比較跌宕： 4月份所處的高度高出去年同期一大截，5月份又再次貼近了2022年的藍色曲線，6月份則又出現明顯“拉升”，達到上半年的最高位置，這個高度放在2022年里也能排到第二位。
2023年6月份，國內重卡市場終端需求繼續(xù)放緩，重卡整體實銷不足5萬輛，環(huán)比5月份下降3%，同比下降3%，實現增長的新能源重卡市場年內第二次跑贏重卡市場“大盤”。根據第一商用車網掌握的數據，今年上半年，新能源重卡僅在4月份和6月份跑贏重卡市場“大盤”，這兩個月新能源重卡銷量均超過2000輛。6月份新能源重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比為5%，較5月份（3.6%）有所提升。今年上半年，新能源重卡在整個重卡市場終端銷量的占比達到3.6%，較去年同期約4%的占比有所下降，與去年全年5.2%的占比相比更是還有很大的提升空間。
2023年1-6月，全國31個?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來看，2023年1-6月全國已有186座城市有新能源重卡上牌（6月新增24城），其中有28座城市上牌量超百輛，唐山、長沙、徐州、成都、邯鄲、石家莊等15座城市上牌量已超過200輛。
三一創(chuàng)紀錄表現蟬聯榜首 徐工/遠程/東風/宇通緊隨其后
2023年6月份，新能源重卡市場有8家企業(yè)銷量超百輛，較5月份增加一家。從月銷超百輛企業(yè)數量這一角度看，6月份新能源重卡市場無疑是“紅火”的。
三一以700輛的表現蟬聯新能源重卡月銷量榜冠軍，三一在今年新能源重卡市場已實現“四連冠”，700輛的銷量也創(chuàng)造了今年三一新能源重卡最高單月銷量；徐工、遠程、東風和宇通分列2-5位，銷量均在240-290輛區(qū)間，差距很小；陜汽以201輛的銷量位列月榜第6位；福田和解放兩家企業(yè)6月份銷量也雙雙破百，分別達到142輛和125輛，分列月榜第7、8位，差距同樣不大；排名月榜第9位的重汽也有接近百輛的銷量，銷售了94輛。
2022年全年，新能源重卡市場一共有19位累銷超百輛“玩家”（6月過后達到15家）；2023年6月過后，新能源重卡累計銷量超百輛“玩家”達到16家（6月過后新增南京金龍、蘇州金龍和佛山飛馳3家），較去年同期多一家。6月份，蘇州金龍和佛山飛馳銷量雙雙超過80輛，6月過后順利躋身累銷超百輛“俱樂部”，給后面的企業(yè)做了很好的示范。
2023年1-6月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為新能源重卡底盤生產廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨列出）
上表可見，今年1-6月，新能源重卡市場累計銷售1.15萬輛，同比累計增長14%，累計增幅較5月過后略有擴大（5月過后累計增長13%）。市場整體看來已有兩位數增長，但具體到各家企業(yè)來看，卻不是所有企業(yè)都有增長的好運。三一、徐工、東風、陜汽、重汽、解放、長征等企業(yè)實現增長，其中陜汽、重汽和長征由于去年同期累計銷量較低，同比增幅破百，同比分別大增了498％、173%和1110%，領漲市場；三一、徐工和東風這三位新能源重卡“老玩家”今年1-6月累計銷量同比分別增長80%、45%和8%，其中三一和徐工累計銷量增幅雙雙跑贏市場整體增幅；解放今年1-6月銷量同比增長16%，是另一家累計銷量增幅跑贏市場大盤的企業(yè)。與此同時，有多家企業(yè)今年1-6月累計銷量處于下滑區(qū)間，累計銷量降幅達到兩位數的企業(yè)也不止一家，下滑最嚴重的企業(yè)降幅達到60%，今年上半年的新能源重卡市場仍呈現出幾家歡喜幾家愁的景象。
從市場份額看，2023年1-6月，三一新能源重卡累銷2532輛列行業(yè)首位，累計份額達到21.99%，是唯一一家累計銷量超過2000輛的企業(yè)，較上年同期提升8.11個百分點，值得一提的是，三一2532輛的累計銷量有約70%是最近3個月完成的，勢頭非常猛；徐工新能源重卡以17.36%的累計份額緊隨其后暫列第二位，今年1-6月累計銷售新能源重卡1998輛，較上年同期提升3.7個百分點，三一和徐工也是目前僅有的兩家累計銷量超過1500輛、累計份額超過10%的企業(yè)；東風、遠程和宇通三家企業(yè)累計銷量都在1000輛左右，分列3-5位，在2023年1-6月的新能源重卡市場分別搶到9.94%、8.49%和7.95%的份額，但這三家企業(yè)在今年1-6月新能源重卡市場的份額較上年同期均有不同程度下滑。排名6-8位的陜汽、重汽和解放累計銷量均超500輛，累計份額分別為5.19%、5.05%和4.66%；紅巖、北奔和福田等3家企業(yè)累計銷量均超300輛，今年1-6月累計份額分別為3.5%、3.29%和2.68%，分列9-11位；排名第12位的河北長征累計銷量也超過200輛，達到242輛，累計份額為2.1%。
截止到6月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)份額差距并不算大，多組“鄰居”累計銷量僅相差幾十輛、十幾輛，2023年新能源重卡排位賽賽程剛過半，各家企業(yè)都還有后來居上的時間，任何企業(yè)都有在這個新賽場上一展風采的機會。
換電重卡再次跑輸“大盤” 三一/遠程/徐工誰奪魁？
根據第一商用車網掌握的數據，2022年新能源重卡技術路線以純電動（包括換電式純電動）為主，2022年全年純電動車型在新能源重卡銷量結構占比達到90.08%，新能源重卡以純電動為主的技術路線這一特點也延續(xù)到2023年。2023年1-6月，純電動車型在新能源重卡市場占到91.2%的份額（但這一占比較去年同期已有所縮窄，如下圖）。
今年1-6月，在新能源重卡銷量占比超91%的純電動車型中，換電車型占比達到到54.56%。今年1-6月，換電重卡在純電動重卡的銷量占比與去年全年（2022年換電重卡在純電動重卡的銷量占比為54.84%）基本持平，比去年同期（2022年1-6月換電重卡在純電動重卡的銷量占比為51.23%）高出約3.3個百分點。2023年，在國家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進的背景下，牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場景商業(yè)化運營愈發(fā)成熟，落地實施的范圍也越來越廣，換電重卡的市場前景被越來越多的人看好。
6月份，換電重卡實銷1288輛，同比小增1%，同比增幅與上月持平。換電重卡在5月份和6月份連續(xù)兩個月跑輸新能源重卡市場“大盤”，但6月份1288輛的銷量仍創(chuàng)造了今年上半年換電重卡市場最高單月銷量。6月份，換電重卡月榜冠軍易主，三一以320輛的銷量奪魁，這是三一今年首次摘得換電重卡月銷量榜冠軍。今年上半年，換電重卡市場已出現了徐工、遠程和三一三位月榜冠軍；遠程以274輛的銷量排名6月份換電重卡月榜第2位；排名3、4位的徐工和解放銷量均超過100輛，分別達到175輛和103輛；排名6月份換電重卡月榜第5位的陜汽也有接近100輛的表現，銷售了98輛。
2023年1-6月，換電重卡累計實銷5728輛，同比增長17%，累計銷量增幅較5月過后（+23%）有所縮窄，但仍高于新能源重卡市場整體14%的累計銷量增幅。
2023年1-6月換電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
與新能源重卡市場整體情況一樣，在換電重卡領域同樣不是所有企業(yè)都實現增長。今年1-6月，三一、重汽、陜汽、宇通、長征等企業(yè)由于去年同期銷量較低而實現了大增，甚至暴增，上述5家企業(yè)今年1-6月換電重卡累計銷量同比分別增長了814%、170%、538%、713%和220%；徐工、解放和大運今年1-6月累計銷量同比分別增長了10%、53%和5%，其中解放跑贏換電重卡市場整體增幅。
第一商用車網還注意到，2023年首月，換電重卡這一火熱賽道的“參與者”就達到13家，4月過后上升至19家（5、6兩月無新增），相比2022年全年在換電重卡市場參與競爭的23家企業(yè)，目前僅有4家的差距。
從市場份額看，2023年1-6月，徐工累計實銷換電重卡1345輛，以23.48%的累計份額暫列行業(yè)第一，徐工也是目前唯一一家換電重卡累計銷量超千輛的企業(yè)；遠程位列換電重卡累計銷量榜次席，1-6月累計實銷換電重卡893輛，累計份額達到15.59%；三一則憑借最近三個月的良好表現坐穩(wěn)了換電重卡行業(yè)前三的位置，三一1-6月累計實銷換電重卡887輛，累計份額達到15.49%，較去年同期大幅提升了13.5個百分點；解放、紅巖、重汽和東風累計銷量均超300輛，暫列4-7位，累計份額分別為8.17%、6.83%、6.79%和5.83%，相鄰企業(yè)間差距都不算大；陜汽以累計實銷換電重卡287輛的表現暫列第8位，累計份額為5.01%。以上也是目前換電重卡累計銷量超過200輛的8家企業(yè)。排名9-11位的宇通、大運和北奔1-6月累計銷量也均超百輛，累計份額均超2%。
結束語
根據第一商用車網此前的分析，通過一季度的消化，新能源重卡市場需求被提前透支的影響在二季度會小很多，二季度新能源重卡銷量較一季度明顯提升也印證了這一點。6月份，新能源重卡市場，以及其中最火熱的細分領域換電重卡市場均創(chuàng)造了年內最高單月銷量，而實際上，除了整體銷量創(chuàng)紀錄，新能源牽引車、新能源自卸車、燃料電池重卡等細分車型均創(chuàng)造了今年最高單月銷量，具體表現如何？請關注本站后續(xù)報道。
