0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年1-5月，國內(nèi)重卡市場終端需求復(fù)蘇明顯，月平均銷量接近5.4萬輛（去年全年月均銷量還不足4萬輛）。其中牽引車終端市場在今年前5個月收獲“5連增”，且同比增速連續(xù)5個月跑贏重卡市場“大盤”，5月過后累計銷量增幅達到66%；6月份，重卡市場終端需求較上月有所放緩，整個重卡市場實銷4.9萬輛，同比下降3%，遭遇了年內(nèi)第二次下滑。1-5月均跑贏重卡市場“大盤”的牽引車市場能繼續(xù)跑贏嗎？哪家企業(yè)又能摘得月銷量榜冠軍呢？在前5月未對牽引車行業(yè)格局產(chǎn)生影響的新能源牽引車會有驚喜嗎？
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6月實銷2.46萬輛 環(huán)比下降2% 同比增長1%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年6月份，國內(nèi)牽引車銷售2.46萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比5月份小幅下降2%，同比則繼續(xù)實現(xiàn)增長，但增幅僅有1%，比去年6月份多銷售300余輛。6月份，重卡終端市場環(huán)比、同比均下降3%，牽引車市場6月份環(huán)比降、同比增的表現(xiàn)繼續(xù)跑贏重卡市場“大盤”，雖然同比增幅僅有1%，但也不影響牽引車終端市場這一輪的連增成功擴大至“6連增”。
2023年6月份，牽引車2.46萬輛的銷量，在整個重卡市場終端銷量的占比約為49.95%，較上月49.36%的占比略微擴大，雖然牽引車在重卡市場終端銷量占比連續(xù)四個月低于50%，但牽引車市場的表現(xiàn)還是很大程度上代表著整個重卡市場。從數(shù)字上看，今年1-6月牽引車終端市場平均月銷量不足2.6輛，顯然不是一個多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見，代表2022年的藍色線條始終處于低位水平，高于這個水平并沒有太大難度；今年1月份和6月份銷量比去年同期銷量略高了一點點，2-5月則比去年同期高出不少。相比2-5月肉眼可見的“增量”，今年6月份僅比去年同期多銷售了300余輛，但需要了解的是，6月份正是去年牽引車終端銷量最高的一個月。單從數(shù)字上看，把去年最難“戰(zhàn)勝”的6月都拿下了，今年牽引車終端市場還有不繼續(xù)增長的理由嗎？
作為重卡市場競爭最激烈的細分領(lǐng)域，今年的牽引車終端市場在需求回暖大環(huán)境下競爭比去年更為激烈。
解放近8000輛穩(wěn)居榜首 三一前六遠程前九
2023年6月份，牽引車終端銷量同比增長1%，同比增速較5月份（+27%）明顯縮窄。與5月份一樣，6月份的牽引車終端市場不只有增長一種聲音，銷量排行前12的企業(yè)有8家實現(xiàn)增長，實現(xiàn)增長的企業(yè)數(shù)較5月份有所減少。
6月份，牽引車終端銷量較5月份有所下降，整個市場繼續(xù)沒有企業(yè)銷量超過萬輛。6月份，一汽解放實銷牽引車7886輛，一家獨食超3成市場份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、東風(fēng)、陜汽和福田4家企業(yè)6月份銷量均超過2000輛，其中排名次席的重汽銷量超過4000輛，排名月榜第3、4位的東風(fēng)和陜汽銷量均超3000輛，福田6月銷售2700余輛，被前幾位“選手”拉開了不少距離，但與行業(yè)前五之外的企業(yè)相比仍有很大優(yōu)勢。上圖可見，6月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田（月榜2-5位成員固定，但座次卻經(jīng)常變化），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。
2023年6月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
6月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不完全相同，排名也出現(xiàn)不小變化：5月份排名月榜第11位的遠程商用車重返前十，位列月榜第9位；三一集團從5月份的月榜第7上升一位至月榜第6位，江淮則從5月份月榜第12位上升一位至月榜第11位。與此同時，也有企業(yè)排名下滑甚至?xí)簳r擠出月榜前十。上表還可見，與去年6月份相比，大部分牽引車生產(chǎn)企業(yè)都實現(xiàn)增長，且實現(xiàn)增長的企業(yè)同比增幅均跑贏牽引車市場整體1%的增幅，其中有6家企業(yè)同比增幅達到兩位數(shù)，增幅最高的是6月份銷量排名第12位的聯(lián)合重卡，同比大增了69%。
從市場份額看，6月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場97.20%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計銷售不足700輛。其中，排名首位的解放獨食了6月份牽引車終端市場32.12%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢領(lǐng)跑牽引車行業(yè)（解放6月份份額較5月份的28.8%還有所擴大）；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田6月份市場份額也均超過10%，分別達到17.85%、14.8%、13.45%和11.24%，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計份額達到89.46%，較上月（90.25%）略有下滑。今年上半年的6個月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計份額有4個月超過90%。2023年半程賽罷，牽引車行業(yè)前五企業(yè)對后面的追趕部隊已形成難以逾越的領(lǐng)先優(yōu)勢。
6月過后，燃氣車大漲174% 新能源未見起色
今年上半年的6個月，企業(yè)排名頻繁變化，讓今年牽引車市場的行業(yè)格局和市場份額發(fā)生了不小變化。
2023年1-6月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年1-6月，牽引車終端市場累計實銷15.54萬輛，同比增長51%，累計銷量增幅較5月過后（+66%）有所縮窄，主流企業(yè)大多實現(xiàn)增長，其中解放和陜汽累計銷量同比分別增長63%和93%，是僅有的兩家累計銷量增幅高于市場整體增幅的企業(yè)。從市場份額看，與2022年同期相比，今年1-6月累計銷量前十企業(yè)有兩家市場份額實現(xiàn)提升，解放和陜汽的市場份額分別提升了2.29個百分點和3.06個百分點，兩家企業(yè)合計增長的份額比銷量前十其他企業(yè)合計“失去”的份額還要多。
第一商用車網(wǎng)分析認為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車終端銷量的燃料類型變化也有一定相關(guān)性。今年上半年，作為牽引車市場占比最大的動力來源，柴油牽引車占比為62.82%，比去年同期相比下降了12.87個百分點（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動牽引車占比較去年同期下降了2.25個百分點，與之對應(yīng)的是，天然氣牽引車占比達到33.41%（其中5月份和6月份占比分別達到44.6%和50.4%），較去年同期提升了15.01個百分點（與2022年全年17.26%的占比同樣提升明顯）。
再看一組對比：今年1-6月，柴油牽引車累計銷量同比增長23%（大幅跑輸牽引車市場整體51%的增幅），純電動牽引車累計銷量同比下降11%；與之對應(yīng)的是，天然氣牽引車今年1-6月銷量同比大增了174%（其中6月份銷量同比大增178%），不僅遠高于牽引車市場整體51%的增幅，比天然氣重卡市場整體163%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃氣牽引車優(yōu)勢企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名（解放保持行業(yè)首位，陜汽從去年同期的行業(yè)第5位上升至目前的行業(yè)第4），市場份額也有所擴大。值得一提的是，解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。
2023年1-6月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比僅有3.57%，與1-6月新能源重卡在重卡終端銷量中3.6%的占比基本相當(dāng)，但這一占比遠低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-6月新能源牽引車在牽引車終端銷量中接近6%的占比同樣低了一大截。從數(shù)字上看，今年上半年新能源牽引車一直處于未發(fā)力狀態(tài)，尤其是牽引車行業(yè)靠前企業(yè)的新能源車型在今年前6個月鮮有大批量交付的消息傳出。但徐工、三一、遠程商用車、北奔等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見，徐工、三一、遠程商用車和北奔1-6月所售牽引車的新能源車型占比分別達到55.78%、51.07%、36.58%和28.99%，此外，紅巖和大運兩家企業(yè)新能源牽引車占比也明顯高于行業(yè)整體占比。
2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場份額的提升；2023年已走完一半，這種“收獲”和“提升”并沒有出現(xiàn)，但各家企業(yè)并沒有放松對新能源牽引車的重視。未來，牽引車市場的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車而出現(xiàn)變化。
結(jié)束語
2023年半程走完，一汽解放一家獨食超3成份額，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)；同時，牽引車月榜排名每月都在變化，不難看出今年牽引車市場的競爭非常激烈；另一方面，在2022年持續(xù)攪動牽引車市場的新能源牽引車，在今年上半年可以說是表現(xiàn)平平，甚至有些讓人失望，而天然氣牽引車的勢頭卻非常猛，上半年累計銷量增幅已達到174%。進入下半年后，牽引車市場會有新的變化嗎？
