輕卡市場(chǎng)7月銷(xiāo)13.56萬(wàn)輛小增4% 福田摘冠 大通前七 遠(yuǎn)程進(jìn)前八

第一商用車(chē)網(wǎng)2023-08-13
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【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】

自2023年2月份起,商用車(chē)市場(chǎng)開(kāi)啟了“連增”模式。作為商用車(chē)市場(chǎng)中份額最大的細(xì)分領(lǐng)域,輕卡市場(chǎng)按理說(shuō)應(yīng)當(dāng)是本輪商用車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇的主力部隊(duì),但實(shí)際上,今年上半年,輕卡市場(chǎng)的表現(xiàn)卻拖了商用車(chē)市場(chǎng)整體“業(yè)績(jī)”的后腿。

下半年的第一個(gè)月,卡車(chē)市場(chǎng)環(huán)比下滑20%,整體銷(xiāo)量還不足25萬(wàn)輛,同比雖繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但增幅并不高。此前已連續(xù)四個(gè)月“跑輸”卡車(chē)市場(chǎng)整體增速的輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)又是如何呢?有沒(méi)有什么新的看點(diǎn)呢?

請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

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7月銷(xiāo)13.56萬(wàn)輛 環(huán)比下降15% 同比增長(zhǎng)4%  

第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)(企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑,非終端實(shí)銷(xiāo)口徑,下同),2023年7月份,我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售24.84萬(wàn)輛,環(huán)比今年6月份下降20%,同比增長(zhǎng)15%。與去年7月份相比,卡車(chē)的四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),卡車(chē)市場(chǎng)已連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)全盤(pán)增長(zhǎng)。作為卡車(chē)市場(chǎng)里份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng),我國(guó)輕型載貨車(chē)(含輕卡、皮卡,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“輕卡”)市場(chǎng)在2023年7月交出的成績(jī)單為:銷(xiāo)售13.56萬(wàn)輛、環(huán)比6月份下降15%,同比則繼續(xù)增長(zhǎng),增幅為4%,同比增幅較上月(+8%)縮窄4個(gè)百分點(diǎn),輕卡市場(chǎng)月同比增速已連續(xù)三個(gè)月縮窄。7月份,輕卡市場(chǎng)與重卡市場(chǎng)一樣交出了環(huán)比降、同比增的“成績(jī)單”。 

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7月份,卡車(chē)市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)同比15%的增長(zhǎng),四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其中重卡和微卡市場(chǎng)同比分別增長(zhǎng)了36%和29%,尚能算得上“大增”,份額最小的中卡市場(chǎng)7月份銷(xiāo)量同比也增長(zhǎng)了12%;輕卡市場(chǎng)7月份4%的同比增幅不僅低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅,也是卡車(chē)市場(chǎng)四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中增幅最低的。由于輕卡市場(chǎng)在3-7月,連續(xù)五個(gè)月同比增幅均低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅,7月過(guò)后輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量增幅已低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅7個(gè)百分點(diǎn)(如上圖)。

13.56萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4%,這樣的表現(xiàn)的確算不上優(yōu)秀,放在歷史的洪流中又是個(gè)什么水平呢?能排到第幾呢?最近十年1-7月輕卡市場(chǎng)走勢(shì)又是怎樣呢? 

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歷年數(shù)據(jù)顯示,7月份算不上輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售旺季。單就近十年7月份銷(xiāo)量來(lái)看,僅有2020年7月份銷(xiāo)量超過(guò)15萬(wàn)輛,其他年份銷(xiāo)量相差不算太大,7月份輕卡市場(chǎng)的正常水平大概在11-14萬(wàn)輛區(qū)間,近十年的7月份有6年位于這個(gè)區(qū)間。今年7月份13.56萬(wàn)輛的表現(xiàn)也處于正常銷(xiāo)量區(qū)間,算是正常區(qū)間的高位水平。今年7月份輕卡市場(chǎng)13.56萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在近10年里能排到第3位,雖然比最高位的2020年7月份差了一大截,但也算是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。2023年前7個(gè)月,輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4和十年第3,輕卡市場(chǎng)已從年初兩月刺激的“兩極跳”回歸平淡。 

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從累計(jì)銷(xiāo)量看,100-120萬(wàn)輛是近十年1-7月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量的正常區(qū)間,最近十年有5年處于這一區(qū)間。今年1-7月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售105.86萬(wàn)輛,也處于這一區(qū)間,在近十年里能排到第5位。如果說(shuō)1月份大降45%,讓今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路難上加難,2-7月的“6連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾度,2023年還有5個(gè)月要走,輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8%,比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售了約8萬(wàn)輛。

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雖然連續(xù)6個(gè)月的增長(zhǎng)讓輕卡市場(chǎng)2023年累計(jì)銷(xiāo)量增幅達(dá)到8%,但目前輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量增幅比卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅低了7個(gè)百分點(diǎn),放在整個(gè)卡車(chē)市場(chǎng)里,輕卡市場(chǎng)的復(fù)蘇速度也是比較慢的(輕卡市場(chǎng)1-7月累計(jì)銷(xiāo)量增幅僅高于份額最小的中卡市場(chǎng)),且最近兩個(gè)月還呈逐漸縮窄態(tài)勢(shì)(如上圖)。從最近十年1-7月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量對(duì)比可見(jiàn),今年1-7月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量在十年里僅能排到第5位,累計(jì)銷(xiāo)量比今年低的只有去年,以及上一輪市場(chǎng)低谷期的2014年-2017年。單從數(shù)字上看,今年輕卡市場(chǎng)在7月過(guò)后甚至比受疫情沖擊的2020年1-7月累計(jì)少銷(xiāo)售了近14萬(wàn)輛,因此,輕卡市場(chǎng)的復(fù)蘇之路仍是道阻且長(zhǎng)。 

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五家企業(yè)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)輛  福田領(lǐng)跑大通/遠(yuǎn)程排名上升

輕卡市場(chǎng)7月份的整體表現(xiàn)只能算還可以,那么,輕卡市場(chǎng)的主角,各家汽車(chē)企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢?

2023年7月主流輕型卡車(chē)(含皮卡)企業(yè)銷(xiāo)量一覽(單位:輛)

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2023年7月份,輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量破萬(wàn)的企業(yè)有5家,月銷(xiāo)破萬(wàn)輛企業(yè)數(shù)與上月持平,分別是福田汽車(chē)、東風(fēng)公司、長(zhǎng)城汽車(chē)、江淮汽車(chē)和重慶長(zhǎng)安,分別銷(xiāo)售2.84萬(wàn)輛、1.62萬(wàn)輛、1.58萬(wàn)輛、1.28萬(wàn)輛和1.24萬(wàn)輛,月度份額分別達(dá)到20.91%、11.92%、11.68%、9.47%和9.13%。2023年7月份,輕卡市場(chǎng)僅有三家企業(yè)月度份額均超過(guò)10%,銷(xiāo)量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到87.42%,其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額就達(dá)到63.11%,較6月份明顯擴(kuò)大(6月份銷(xiāo)量前五企業(yè)合計(jì)份額為59.98%)。 

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7月份,輕卡市場(chǎng)環(huán)比下降15%,各家企業(yè)7月份銷(xiāo)量與6月份相比有增有降,但整體看還是下滑的企業(yè)多一些;與去年同期相比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),4%的增幅雖較上月(+8%)有所縮窄,還是有多家輕卡生產(chǎn)企業(yè)收獲兩位數(shù)增長(zhǎng):福田汽車(chē)、東風(fēng)公司、遠(yuǎn)程商用車(chē)、華晨鑫源和大運(yùn)汽車(chē)等企業(yè)7月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了26%、19%、35%、86%和79%,重慶長(zhǎng)安7月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了5%,同比增幅也高于輕卡市場(chǎng)整體增幅,跑贏市場(chǎng)大盤(pán)。下滑的企業(yè)中,有3家同比降幅達(dá)到兩位數(shù),下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷(xiāo)量同比下降了27%。從增幅上看,7月份的輕卡市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)出明顯的冰火兩重天景象。 

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2023年7月份,福田汽車(chē)以2.84萬(wàn)輛,20.91%的月度份額,蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量榜冠軍。2023年前7個(gè)月,福田在輕卡市場(chǎng)的月度份額均超過(guò)20%,7月過(guò)后累計(jì)份額已達(dá)到22.23%,早早地開(kāi)啟了孤獨(dú)領(lǐng)跑模式。

與6月份相比,7月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十成員和排名情況均出現(xiàn)了變化:遠(yuǎn)程商用車(chē)從6月份月榜第11位重返前十,列月榜第8位,這也是遠(yuǎn)程今年在輕卡領(lǐng)域的最高月榜排名;上汽大通從6月份月榜第9位上升2位至7月份月榜第7位;江淮汽車(chē)從6月份月榜第5位上升一位至月榜第4位;十名開(kāi)外的企業(yè)中,解放從6月份月榜第12上升一位至月榜第11位,大運(yùn)則從6月份的月榜第15位上升至7月份第12位,此消彼長(zhǎng)的排名變化正是輕卡市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的精彩之處。 

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從累計(jì)銷(xiāo)量看,今年1-7月,輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售105.86萬(wàn)輛,同比累計(jì)增長(zhǎng)8%,累計(jì)銷(xiāo)量增幅較6月過(guò)后(+10%)縮窄2個(gè)百分點(diǎn),約比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售8萬(wàn)輛。具體到各家企業(yè)來(lái)看,福田、長(zhǎng)城、遠(yuǎn)程商用車(chē)、重汽、華晨鑫源、大運(yùn)等企業(yè)處于上升區(qū)間,其中福田、遠(yuǎn)程、華晨鑫源和大運(yùn)等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅均高于輕卡市場(chǎng)整體8%的增幅,跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”。與此同時(shí),仍有多家企業(yè)尚處于下降區(qū)間,但多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量降幅已縮窄至個(gè)位數(shù),其中東風(fēng)、長(zhǎng)安等企業(yè)累計(jì)降幅僅有1%,照此趨勢(shì)發(fā)展,8月過(guò)后大概率會(huì)有企業(yè)將步入上升區(qū)間。

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與去年同期相比,福田、遠(yuǎn)程商用車(chē)、華晨鑫源、五菱等企業(yè)市場(chǎng)份額有明顯提升,上述四家企業(yè)今年1-7月累計(jì)份額較去年同期分別提升了2.66個(gè)百分點(diǎn)、1.32個(gè)百分點(diǎn)、0.88個(gè)百分點(diǎn)和1.76個(gè)百分點(diǎn)(如上圖)。與此同時(shí),有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑,有兩家企業(yè)下滑超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò),2023年尚余5個(gè)月時(shí)間,任何企業(yè)都還有迎頭趕上的機(jī)會(huì)。 

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“保級(jí)區(qū)”激戰(zhàn)   華晨鑫源返前十 遠(yuǎn)程進(jìn)前九

2022年最后幾月,輕卡市場(chǎng)的最大懸念一直是“誰(shuí)是第十”,江西五十鈴與華晨鑫源一直“廝殺”到最后一個(gè)月才決出勝者,江西五十鈴成功晉級(jí)前十,華晨鑫源遺憾落敗。2023年1月份,江西五十鈴僅銷(xiāo)千余輛位列月銷(xiāo)量榜第13位,華晨鑫源位列月榜第12位;2月份開(kāi)始,輕卡市場(chǎng)出現(xiàn)超級(jí)“攪局者”——上汽通用五菱,小伙伴們進(jìn)前十的難度進(jìn)一步加大,華晨鑫源和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過(guò);4-7月,華晨鑫源連續(xù)4個(gè)月“殺”進(jìn)前十,其中在5月份還創(chuàng)造了第9位的今年最高月榜排名,江西五十鈴則始終與前十無(wú)緣。

2022年,一汽解放和江西五十鈴分別以3.95萬(wàn)輛和3.88萬(wàn)輛的年終銷(xiāo)量收獲輕卡市場(chǎng)年終排名的第9位和第10位,最終在“輕卡超級(jí)聯(lián)賽”成功保級(jí),但這兩家企業(yè)僅比年終排名第11位的華晨鑫源高了不足2000輛。轉(zhuǎn)戰(zhàn)2023年,截止7月份,這三位小伙伴僅有華晨鑫源嘗到過(guò)月榜前十的滋味(4-7月),7月過(guò)后,華晨鑫源超過(guò)上汽通用五菱,再次躋身累計(jì)銷(xiāo)量榜前十(6月過(guò)后曾被五菱超越);一汽解放目前暫列累計(jì)銷(xiāo)量榜第12位,江西五十鈴則已被擠到累計(jì)銷(xiāo)量榜第13的位置。截止到7月份,華晨鑫源距目前暫列行業(yè)第11位的上汽通用五菱有約1萬(wàn)輛的領(lǐng)先“優(yōu)勢(shì)”,一汽解放和江西五十鈴與前十的差距則已均超萬(wàn)輛,對(duì)三位小伙伴來(lái)說(shuō),能否進(jìn)入年終前十,前景已大不相同了。

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再來(lái)看把“小伙伴”們擠出前十的遠(yuǎn)程商用車(chē),7月份,遠(yuǎn)程創(chuàng)造了自己在輕卡領(lǐng)域的最高月榜排名——第8位,今年1-7月份累計(jì)銷(xiāo)量已接近4萬(wàn)輛,目前位列輕卡累計(jì)銷(xiāo)量榜第9位。遠(yuǎn)程商用車(chē)在輕卡行業(yè)的“上位”主要得益于其新能源輕卡的超級(jí)表現(xiàn),截止到今年7月份,遠(yuǎn)程新能源輕卡已連續(xù)19個(gè)月蟬聯(lián)銷(xiāo)冠,在今年新能源輕卡市場(chǎng)市占率高達(dá)27%。遠(yuǎn)程目前的累計(jì)銷(xiāo)量與十名開(kāi)外的五菱相比已有接近1.7萬(wàn)輛的領(lǐng)先“優(yōu)勢(shì)”,照此發(fā)展,遠(yuǎn)程極有可能在今年輕卡年終前十榜上首次寫(xiě)下自己的名字。

結(jié)語(yǔ):

1月份,輕卡市場(chǎng)以大降45%的表現(xiàn)開(kāi)局把今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路調(diào)到了高難度模式;2-7月的“6連增”讓今年輕卡市場(chǎng)重回普通模式。2023年前7個(gè)月,輕卡市場(chǎng)單月銷(xiāo)量經(jīng)歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四和十年第三,從年初兩月的超刺激到最近幾個(gè)月的回歸平常。 2023年輕卡“超級(jí)聯(lián)賽”尚余最后5輪,接下來(lái)市場(chǎng)會(huì)如何發(fā)展?會(huì)不會(huì)有新的“刺激”出現(xiàn)?年終的輕卡十強(qiáng)榜單上會(huì)有哪十家企業(yè)的名字?請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。

江西五十鈴翼放輕卡.jpg

責(zé)任編輯:周丹
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