0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年，國內重卡市場終端需求復蘇明顯，前8個月平均銷量約5.2萬輛（去年全年月均銷量還不足4萬輛）。其中牽引車終端市場在2023年已收獲“8連增”，同比增速連續(xù)8個月跑贏重卡市場“大盤”，8月過后累計銷量增幅已達到50%。
9月份，重卡市場終端需求較8月份繼續(xù)回升，整個重卡市場實銷5.87萬輛，同比增長41%，增速較上月（+29%）擴大不少。今年前8個月均跑贏重卡市場“大盤”的牽引車表現(xiàn)又是如何呢？能繼續(xù)跑贏嗎？哪家企業(yè)又能摘得月銷量榜冠軍呢？上個月暴漲了近6倍的燃氣牽引車還能繼續(xù)“爆”嗎？今年一直未對牽引車行業(yè)格局產(chǎn)生較大影響的新能源牽引車會有新的驚喜嗎？
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9月實銷3.63萬輛 環(huán)比增長15% 同比增長88%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年9月份，國內牽引車銷售3.63萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比8月份增長15%，同比也繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達到88%，較上月（+68%）擴大20個百分點，比去年9月份多銷售約1.7萬輛。9月份，重卡市場整體實銷同比增長41%，牽引車9月份88%的同比增幅繼續(xù)跑贏重卡市場“大盤”，牽引車終端市場這一輪的連增也成功擴大至“9連增”。
2023年9月份，牽引車3.63萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為61.84%，牽引車在整個重卡市場終端銷量占比已連續(xù)兩個月超過60%（8月份牽引車占比60.47%），9月份重卡市場終端銷量有超4成的增長，牽引車貢獻最大。從數(shù)字上看，今年1-9月牽引車終端市場平均月銷量約2.7萬輛，并不是一個多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見，代表2022年的藍色線條始終處于低位水平，高于這個水平并沒有太大難度；今年1月份和6月份銷量比去年同期銷量略高了一點點，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余輛，8月份和9月份的“增量”均超萬輛，明顯高出去年同期一大截。從數(shù)字上看，去年牽引車終端銷量自7月份起就再也沒有超過2萬輛，接下來的10月份同樣是重卡市場銷售旺季，牽引車終端市場這一輪的“連增”將會無懸念地繼續(xù)。
作為重卡市場中份額最大、競爭最激烈的細分領域，今年的牽引車終端市場在需求回暖的大環(huán)境下競爭也更激烈。
解放繼續(xù)超萬輛穩(wěn)居榜首 宇通年內首進前十
2023年9月份，牽引車終端銷量同比增長88%，同比增速較8月份（+68%）擴大20個百分點。與前兩個月一樣，9月份的牽引車終端市場不只增長一種聲音，銷量排行前12的企業(yè)有11家實現(xiàn)增長，實現(xiàn)增長的企業(yè)較8月份增加兩家。
9月份，牽引車終端銷量環(huán)比8月份增長15%，包括解放在內的多家企業(yè)均創(chuàng)造了自己今年最高月銷量。9月份，解放實銷牽引車1.16萬輛，繼續(xù)獨食超3成市場份額，以較大優(yōu)勢蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍，解放已連續(xù)兩個月銷量超萬輛；重汽、東風、福田和陜汽4家企業(yè)9月份銷量均超過4000輛，分別達到6289輛、5432輛、5047輛和4778輛，行業(yè)TOP5與其他企業(yè)相比優(yōu)勢巨大。上圖可見，9月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風、福田和陜汽（月榜2-5位成員固定，但座次幾乎月月有變），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。
2023年9月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
9月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不完全相同，排名也出現(xiàn)不小變化：宇通今年首次進入牽引車月銷量榜前十，以358輛的銷量位列月榜第8位，名次較8月份提升了7位；8月份排名月榜第4、5位的東風和福田雙雙上升1位，排名月榜第3、4位；遠程則從8月份月榜第8位上升1位至9月份月榜第7位。與此同時，也有不止一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑甚至被擠出月榜前十。
上表還可見，多家企業(yè)同比增幅跑贏牽引車市場整體88%的增幅，其中解放、重汽、大運、宇通和徐工等幾家企業(yè)同比增幅破百，9月份銷量同比分別大增了116%、103%、181%、1019%和111%，其中大運已連續(xù)兩個月實現(xiàn)翻倍增長。
從市場份額看，9月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場97.44%的份額，10名之后的企業(yè)合計銷量不足千輛。其中，排名首位的解放獨食了9月份牽引車終端市場31.89%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢領跑；排名2-5位的重汽、東風、福田和陜汽9月份市場份額也均超過10%，分別達到17.34%、14.98%、13.92%和13.17%，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計份額達到91.3%，較上月（91.23%）略有擴大。2023年的前9個月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計份額僅有3個月低于90%， 領先優(yōu)勢堪稱巨大。
1-9月，燃氣車大漲271% 新能源仍未“發(fā)力”
2023年前9個月，企業(yè)間頻繁換位，讓牽引車市場的行業(yè)格局和市場份額發(fā)生了不小變化。
2023年1-9月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年1-9月，牽引車終端市場累計實銷24.49萬輛，同比增長54%，累計銷量增幅較8月過后（+50%）擴大4個百分點，主流企業(yè)大多實現(xiàn)增長，其中解放和陜汽累計銷量同比分別增長68%和88%，是僅有的兩家累計銷量增幅高于市場整體增幅的企業(yè)。從市場份額看，與2022年同期相比，份額實現(xiàn)提升是也是解放和陜汽，分別提升了2.54個百分點和2.53個百分點，兩家企業(yè)合計增長的份額幾乎就是銷量前十其他企業(yè)合計“失去”的份額。
第一商用車網(wǎng)分析認為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關性。作為牽引車市場占比最大的動力來源，柴油車型在今年1-9月牽引車終端銷量的占比為52.46%，比去年同期下降了約24個百分點（也遠低于2022年全年75.61%的占比），純電動牽引車占比較去年同期下降了1.41個百分點，與之對應的是，天然氣牽引車占比達到43.04%（其中5-9月占比分別達到44.6%、50.4%、48.09%、59.29%和67.12%），較去年同期大幅提升了25.15個百分點（與2022年全年17.26%的占比同樣提升明顯）。
再看一組對比：今年1-9月，柴油牽引車累計銷量同比增幅僅有6%（大幅跑輸牽引車市場整體54%的增幅，最近的5-9月，柴油牽引車銷量同比均出現(xiàn)下降，照此發(fā)展，今年柴油牽引車累計銷量有可能出現(xiàn)下滑），純電動牽引車累計銷量同比增長12%（新能源牽引車整體也僅增長了16%）；與之對應的是，天然氣牽引車今年1-9月銷量同比大增了271%（其中9月份銷量同比暴漲了768%），不僅遠高于牽引車市場整體54%的增幅，比天然氣重卡市場整體255%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃氣牽引車優(yōu)勢企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名（解放保持行業(yè)首位，陜汽從去年同期的行業(yè)第5位上升至目前的行業(yè)第4），市場份額也有所擴大。值得一提的是，解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。
2023年1-9月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比僅有4.24%，與1-9月新能源重卡在重卡終端銷量中4.22%的占比基本相當，但這一占比遠低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-9月新能源牽引車在牽引車終端銷量中5.62%的占比同樣低了不少。從數(shù)字上看，今年1-9月新能源牽引車一直處于未發(fā)力狀態(tài)，尤其是牽引車行業(yè)靠前企業(yè)的新能源車型在今年鮮有大批量交付的消息傳出，解放、重汽等牽引車頭部企業(yè)目前的新能源車型占比均低于行業(yè)占比（如下圖）。但徐工、三一、遠程商用車、北奔、宇通等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見，徐工、三一、遠程商用車和北奔1-9月所售牽引車的新能源車型占比分別達到70.86%、54.19%、35.73%和29.36%，此外，紅巖、大運和江淮三家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比。
2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場份額的提升，但在今年前8個月，這種“收獲”和“提升”幾乎可以忽略不計；9月份，宇通憑借新能源產(chǎn)品的優(yōu)秀表現(xiàn)年內首次躋身牽引車月榜前十（宇通9月份牽引車銷量均為新能源車型），因此，今年牽引車市場的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車而出現(xiàn)變化，只是留給各家企業(yè)“表演”的時間已經(jīng)越來越少了。
結束語
2023年前三季度走完，一汽解放一家獨食超3成份額，遙遙領先于其他企業(yè)；同時，月榜排名每月都在變化，除解放外沒有一家企業(yè)能保持月榜排名不變，多家企業(yè)就在行業(yè)前十的門檻線上反復橫跳，不難看出今年牽引車市場的競爭有多激烈；另一方面，去年持續(xù)攪動牽引車市場格局的新能源牽引車，今年的表現(xiàn)卻不盡如人意，而天然氣牽引車的勢頭正猛，最近四個月銷量甚至都超過了柴油牽引車，1-9月天然氣牽引車累計銷量同比大增了271%。2023年的最后3個月，牽引車市場還會有新的驚喜嗎？
