0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2023年1-10月，我國商用車市場收獲“9連增”，在10月過后已積累了20%的累計增幅。但作為商用車份額最大的細(xì)分市場，輕卡市場在1-10月一直不太“給力”，今年以來多次跑輸卡車和商用車市場“大盤”，甚至扮演了那個“拖后腿”的角色。
11月份，卡車市場整體銷售31.82萬輛，環(huán)比小降1%，同比增長47%，同比增幅較上月（+35%）擴大12個百分點。此前已連續(xù)八個月“跑輸”卡車市場整體增速的輕卡市場會逆襲嗎？有沒有什么新的看點呢？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
11月銷18.03萬輛 同比增長51% 創(chuàng)年內(nèi)第二高銷量
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同），2023年11月份，我國卡車市場共計銷售31.82萬輛，環(huán)比今年10月份小降1%，同比增長47%。與去年11月份相比，卡車的四個細(xì)分市場全數(shù)實現(xiàn)增長，卡車市場已連續(xù)八個月實現(xiàn)全盤增長。作為卡車市場里份額最大、競爭最為激烈的細(xì)分市場，我國輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡稱“輕卡”）市場在2023年11月交出的成績單為：銷售18.03萬輛、環(huán)比10月份增長10%，同比也繼續(xù)增長，增幅達到51%，同比增幅較上月（+30%）擴大21個百分點。11月份，與卡車市場整體環(huán)比降、同比增的走勢有所不同，輕卡市場繼續(xù)交出了環(huán)比、同比雙增的“成績單”，輕卡市場已連續(xù)4個月實現(xiàn)環(huán)比、同比雙增，11月份18.03萬輛的銷量則是輕卡市場今年的第2高月銷量。
11月份，卡車市場整體實現(xiàn)同比47%的增長，四個細(xì)分市場均實現(xiàn)增長，其中重卡市場同比增長了52%，繼續(xù)實現(xiàn)“大增”，份額較小的中卡和微卡市場11月份銷量同比分別增長了44%和34%，雙雙跑輸卡車市場“大盤”，輕卡市場11月份51%的同比增幅高于卡車市場整體增幅，在3-10月，連續(xù)八個月的同比增幅均低于卡車市場整體增幅后，輕卡市場終于在11月份跑贏了一次，不過11月過后輕卡市場累計銷量增幅仍比卡車市場整體增幅低了7個百分點（如上圖）。
2023年內(nèi)第二高的18.03萬輛，放在歷史的洪流中又是個什么水平呢？能排到第幾呢？最近十年1-11月輕卡市場走勢又是怎樣的呢？
雖然不是卡車市場銷售旺季，但11月份輕卡市場銷量并不低。近十年11月份輕卡市場的正常銷量水平大概在13-17萬輛區(qū)間，近十年的11月份有6年位于這個區(qū)間，僅有2022年11月份銷量低于13萬輛，2020年、2019年和2023年11月份銷量則高于這個區(qū)間，今年11月份輕卡市場18.03萬輛的銷量在近十年里能排到第2高位，比最高位的2020年11月份也僅相差了2萬余輛，是一個很不錯的表現(xiàn)。上圖可見，近十年11月份的最高位在2020年，當(dāng)年11月份輕卡市場銷售了20.88萬輛，2021年11月份回落至正常區(qū)間，2022年11月份則進一步跌出正常區(qū)間，今年11月份銷量較去年同期大增超5成，與2019年的“疫前水平”相比也有接近8000輛的提升。
2023年1-11月，輕卡市場銷量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5、十年第4、十年第3、十年第2、十年第2、十年第2和十年第2，輕卡市場從年初兩月刺激的“兩極跳”回歸平淡，最近4個月一直保持在十年里前二的水平，市場持續(xù)向好。
從累計銷量看，140-180萬輛是近十年1-11月輕卡市場累計銷量的正常區(qū)間，最近十年有7年處于這一區(qū)間。今年1-11月輕卡市場累計銷售170.64萬輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第3位。如果說1月份大降45%，讓今年輕卡市場的逆襲之路難上加難，2-11月的“10連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾度，2023年還剩最后一個月，輕卡市場累計銷量同比增長15%，比去年同期累計多銷售了約22.4萬輛。
雖然連續(xù)10個月的增長讓輕卡市場2023年累計銷量增幅達到15%，但目前輕卡市場累計銷量增幅比卡車市場整體增幅低了7個百分點，放在整個卡車市場里，輕卡市場的復(fù)蘇速度也是比較慢的（輕卡市場1-11月累計銷量增幅僅高于份額最小的中卡市場），所幸在8月份止住累計增幅逐月縮窄的態(tài)勢后，連續(xù)四個月逐月擴大（其中提升最明顯的是11月份，一個月擴大了3個百分點，如上圖）。從最近十年1-11月輕卡市場累計銷量對比可見，今年1-11月輕卡市場累計銷量在十年里排到第3位，高于去年，以及上一輪市場低谷期的2014年-2017年，同時還超過了2018年和2019年，比2019年1-11月累計多銷售約1.6萬輛（8月過后還比疫前水平低約2000輛），比2018年1-11月累計多銷售了約9000輛。
七家企業(yè)月銷破萬 福田份額超27% 遠(yuǎn)程首破萬
輕卡市場11月份的整體表現(xiàn)可以說是很不錯，那么，輕卡市場的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2023年11月主流輕型卡車（含皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2023年11月份，輕卡市場銷量破萬的企業(yè)達到7家，月銷破萬輛企業(yè)數(shù)較10月份增加兩家，分別是福田汽車、東風(fēng)公司、江淮汽車、長城汽車、重慶長安、江鈴汽車和遠(yuǎn)程商用車，分別銷售4.89萬輛、1.84萬輛、1.73萬輛、1.63萬輛、1.2萬輛、1.15萬輛和1.05萬輛，月度份額分別達到27.13%、10.22%、9.59%、9.04%、6.65%、6.36%和5.8%。2023年11月份，輕卡市場僅有兩家企業(yè)月度份額超過10%，銷量排名前十企業(yè)合計份額達到88.86%，其中排名前五的企業(yè)合計份額就達到62.63%，較10月份有所提升（10月份銷量前五企業(yè)合計份額為59.94%）。
11月份，輕卡市場環(huán)比增長10%，多數(shù)企業(yè)11月份銷量較10月份都呈增長狀態(tài)，包括福田、江鈴、大通等在內(nèi)的多家企業(yè)環(huán)比增幅超過2成；與去年同期相比也繼續(xù)實現(xiàn)增長，51%的同比增幅較上月（+30%）擴大21個百分點，多家輕卡生產(chǎn)企業(yè)同比增幅達到（超過）兩位數(shù)：福田汽車、江淮汽車、鑫源汽車和中國重汽等企業(yè)11月份銷量同比分別增長了159%、63%、213%和89%，同比增幅高于輕卡市場整體增幅，跑贏市場大盤。與此同時，出現(xiàn)下滑的企業(yè)同比降幅仍達到兩位數(shù)，從增幅上看，11月份的輕卡市場仍然呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。
2023年11月份，福田汽車以4.89萬輛，27.13%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場月銷量榜冠軍。今年前11個月，福田在輕卡市場的月度份額均超過20%，11月過后累計份額已達到23.35%，早早地開啟了孤獨領(lǐng)跑模式，并再一次提前把年終銷量冠軍收入囊中。
與10月份相比，11月份輕卡市場銷量前十成員和排名均出現(xiàn)了不小變化：上汽大通重返月榜前十，以接近萬輛的銷量排名月榜第8位；江淮汽車從10月份月榜第4上升一位至月榜第3；江鈴汽車從10月份第7位上升至月榜第6；鑫源汽車從10月份第10位上升至月榜第9。與此同時，也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十，輕卡市場每一個月都在上演著你上我下的激烈競爭。
從累計銷量看，今年1-11月，輕卡市場累計銷售170.64萬輛，同比累計增長15%，累計銷量增幅較10月過后（+12%）擴大3個百分點，比去年同期累計多銷售約22.4萬輛。具體到各家企業(yè)來看，福田、東風(fēng)、江淮、長城、遠(yuǎn)程商用車、鑫源汽車、中國重汽等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中福田、遠(yuǎn)程、鑫源汽車和中國重汽等企業(yè)累計銷量增幅高于輕卡市場整體15%的增幅，跑贏輕卡市場“大盤”；東風(fēng)、江淮、長城等企業(yè)累計銷量增幅較10月過后也有所擴大。與此同時，仍有多家企業(yè)尚處于下降區(qū)間，所幸多數(shù)企業(yè)累計銷量降幅較10月過后都有所縮窄。
與去年同期相比，福田、鑫源汽車、遠(yuǎn)程商用車、中國重汽等企業(yè)市場份額提升，上述四家企業(yè)今年1-11月累計份額較去年同期分別提升了4.12個百分點、1.11個百分點、1.04個百分點和0.05個百分點（如上圖）。與此同時，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有3家企業(yè)下滑超過1個百分點。2023年僅剩最后1個月時間，留給落后企業(yè)追趕的時間越來越少，追趕的難度越來越大了。
“保級區(qū)”的最后激戰(zhàn) 遠(yuǎn)程鎖定前九沖前八？
2022年最后幾月，輕卡市場的最大懸念一直是“誰是第十”，江西五十鈴與鑫源汽車一直“廝殺”到最后一個月才決出勝者，江西五十鈴成功晉級前十，鑫源汽車遺憾落敗。2023年1月份，江西五十鈴僅銷千余輛位列月銷量榜第13位，鑫源汽車位列月榜第12位；2月份開始，輕卡市場出現(xiàn)新的“攪局者”——上汽通用五菱，小伙伴們進前十的難度進一步加大，鑫源汽車和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過；自4月份開始，鑫源汽車已連續(xù)8個月“殺”進前十，其中在5月份和11月份還創(chuàng)造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十鈴則不僅始終與前十無緣，甚至多次被擠出月榜前十二。
2022年，一汽解放和江西五十鈴分別排名輕卡年終銷量榜的第9位和第10位，但兩家企業(yè)僅比年終排名第11位的鑫源汽車高了不足2000輛。轉(zhuǎn)戰(zhàn)2023年，截止11月份，這三位小伙伴僅有鑫源汽車嘗到過月榜前十的滋味（4-11月），11月過后，鑫源汽車以5.83萬輛的累計銷量排名第10位；一汽解放和江西五十鈴目前暫列累計銷量榜第11位和12位，與排名第10位的鑫源汽車分別有2.44萬輛和2.57萬輛的差距，這個差距最近幾月呈逐月擴大趨勢，結(jié)合兩家企業(yè)今年以來的平均月銷量水平，江西五十鈴和解放其實在9月過后基本就宣告年終前十無望了。
再來看把“小伙伴”們擠出前十的遠(yuǎn)程商用車，10月份和11月份，遠(yuǎn)程先后創(chuàng)造了自己在輕卡市場的最高月榜排名和最高月銷量——月榜第6位和1.05萬輛，今年1-11月，遠(yuǎn)程已累計銷售輕卡7.27萬輛，位列輕卡累計銷量榜第9位。遠(yuǎn)程商用車在輕卡行業(yè)的“上位”主要得益于其新能源輕卡的優(yōu)秀表現(xiàn)，根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)程在今年1-11月新能源輕卡市場的份額接近27%。在整個輕卡市場，遠(yuǎn)程目前的累計銷量與排名第11位的解放和第12位的江西五十鈴相比都有4萬輛左右的領(lǐng)先“優(yōu)勢”，今年輕卡年終前十榜上將首次有屬于遠(yuǎn)程的位置。遠(yuǎn)程目前落后累計銷量排名第8位的重汽約3700輛，雖然實現(xiàn)超越的難度很大，但也不是沒有可能（遠(yuǎn)程11月就追了3300輛），因此，遠(yuǎn)程已鎖定年終前九，并有機會沖一沖年終前八。
10月份，上汽通用五菱空降前十，讓今年的年終前十再次有了懸念。但五菱11月份表現(xiàn)欠佳，目前與鑫源汽車的銷量差距已拉大到2.74萬輛。因此，11月過后，今年輕卡行業(yè)前十成員已基本確定，但最終排名還有些許懸念。
結(jié)語：
1月份，輕卡市場以大降45%的表現(xiàn)開局把今年輕卡市場的逆襲之路調(diào)到了高難度模式；2-11月的“10連增”讓今年輕卡市場重回普通模式。2023年前11個月，輕卡市場單月銷量經(jīng)歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五、十年第四、十年第三，以及連續(xù)四個月的十年第二，從年初兩月的超刺激到回歸平常，再到最近四個月的再“起勢”，走勢可以說是非常跌宕。 2023年輕卡“超級聯(lián)賽”尚余最后1輪，接下來市場會如何發(fā)展？會不會有新的“刺激”？年終十強成員已確定，但有的位置已被提前鎖定，有的名次卻尚有懸念，最終如何？請關(guān)注本站后續(xù)報道。
