0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年的“金三銀四”旺季，我國牽引車終端市場收獲“2連增”，銷量分別達到4.2萬輛和3.5萬輛。這是一個什么水平？自2021年7月全面國六實施以來單月銷量的第一高和第三高，表現(xiàn)可以說是相當不錯。
5月份，牽引車終端市場的優(yōu)秀表現(xiàn)能否繼續(xù)？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
5月實銷2.91萬輛，環(huán)比下降17%，同比增長16%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年5月份，國內(nèi)牽引車共計銷售2.91萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年4月份下滑17%，同比增長16%。與前兩月一樣，牽引車市場增長的動力源主要來自于燃氣車和新能源車（5月份燃氣牽引車和新能源牽引車同比分別增長85%和189%）。5月份，牽引車市場16%的同比增幅較上月（+37%）縮窄21個百分點，比去年5月份多銷售約4100輛。
上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進入了相當長時間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒有超過4萬輛。2024年1月和2月，牽引車終端銷量也都只有1.5萬輛左右水平，尤其是2月份同比還下降了50%，讓人不禁為今年牽引車市場前景擔憂。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實現(xiàn)超2成和近4成的增長，為低迷市場連續(xù)注入強心劑，3月份的增長直接讓今年牽引車市場累計降幅從2月過后的下降33%大幅縮窄23個百分點；4月份的增長則進一步把累計銷量增幅拉回至上升區(qū)間；5月份銷量雖較前兩月有所下滑，但同比增速也達到兩位數(shù)，5月過后，牽引車終端市場累計銷量增幅進一步擴大（如下圖），這對整個行業(yè)而言有顯而易見的積極作用。
解放超8000，重汽超6000 江淮/徐工等翻倍增長
2024年5月份，牽引車終端市場沒有企業(yè)銷量破萬，解放以8119輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、東風、陜汽和福田等4家企業(yè)銷量均超過2000輛，分別為6514輛、4738輛、3718輛和2820輛。
上圖可見，5月份的牽引車終端市場仍然分成了三級：持續(xù)領(lǐng)先的解放，激烈拼搶更高名次的重汽、東風、陜汽和福田（今年1-5月，牽引車2-5位排名情況幾乎都有變化），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 5月份，牽引車終端實銷同比增長16%，大多數(shù)企業(yè)同比都實現(xiàn)增長。
2024年5月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，5月份牽引車銷量前12企業(yè)9增3降，重汽、東風、徐工、北汽重卡和江淮同比分別增長30%、18%、107%、1071%和184%，實現(xiàn)增長的同時也跑贏5月份牽引車市場“大盤”，其中徐工、江淮實現(xiàn)翻倍增長，北汽重卡由于去年5月份剛開始銷售牽引車，基數(shù)較小，同比增長了近11倍；解放、陜汽、福田、遠程等企業(yè)實現(xiàn)增長，但同比增幅低于市場整體增幅。與此同時，有3家企業(yè)5月份銷量同比出現(xiàn)下滑，下滑最嚴重的企業(yè)同比下降48%。
從市場份額看，5月份牽引車終端市場銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場96.57%的份額。其中，排名首位的解放獨食了5月份牽引車終端市場27.94%的份額；排名2-4位的重汽、東風和陜汽5月份份額也均超過10%，分別為22.42%、16.31%和12.8%；排名月榜第5位的福田5月份份額也接近10%，達到9.71%，排名前五的企業(yè)5月份合計份額接近90%，達到89.18%，領(lǐng)先優(yōu)勢巨大。
2024年5月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不同，排名也出現(xiàn)不小變化：排名月榜前5位的解放、重汽、東風、陜汽和福田，以及排名月榜第7位的北汽重卡排名保持不變，徐工上升3位至5月份月榜第6位（徐工4月份列月榜第9位）；江淮上升3位至5月份月榜第8位（江淮4月份列月榜第11位）；與此同時，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
1-5月，新能源牽引車漲170%，柴油牽引車降62%
2024年1-5月，牽引車終端市場累計實銷13.67萬輛，同比增長4%，累計銷量增幅較4月過后（+2%）擴大2個百分點，主流企業(yè)有增有降。
2024年1-5月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
上表可見，5月過后，牽引車累計銷量前十企業(yè)5增5降。解放、重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-5月累計銷量同比分別增長了0.04%、44%、57%、20%和5031%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)注意到，除銷量前十外的其他企業(yè)今年1-5月合計實銷5013輛，同比增長20%，合計份額較去年同期提升了0.48個百分點，這其中，江淮、宇通、廣汽日野今年1-5月累計銷量同比分別增長了83%、193%和365%，上升勢頭明顯。
從市場份額看，1-5月，牽引車終端市場銷量前十企業(yè)合計份額高達96.33%，其中排名前五的企業(yè)市場份額均超過10%，排名前兩位的解放和重汽市場份額雙雙超過20%，分別達到29.74%和22.73%。與2023年同期相比，有4家企業(yè)份額實現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了6.2個百分點和1.43個百分點，三一和徐工兩家企業(yè)市場份額也小幅提升。
第一商用車網(wǎng)分析認為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關(guān)性。2024年，牽引車市場燃料類型還在持續(xù)生變，下圖可見，作為曾經(jīng)牽引車市場占比最大的車型，柴油牽引車占比與去年同期相比大幅下降了41.99個百分點（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對應的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了36.57個百分點（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車占比也均有不同程度提升。5月份，牽引車終端銷量柴油車和燃氣車占比分別為18.87%和70.95%，放在過去，根本不敢想象。
再看一組對比：2024年1-5月，柴油牽引車銷量同比下降62%，是主要燃料類別牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細分車型；與之對應的是，新能源牽引車1-5月銷量同比大增了170%（純電動牽引車同比增長173%，燃料電池牽引車同比增長134%，混合動力牽引車同比增長184%），天然氣牽引車和甲醇牽引車1-5月累計銷量同比也分別增長了131%和125%。
2024年1-5月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比達到8.48%，遠高于去年同期的3.28%，也高于1-5月新能源重卡在重卡終端銷量中8.17%的占比。從這個角度看，新能源牽引車在2024年一直處于持續(xù)發(fā)力的狀態(tài)。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，目前牽引車銷量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實現(xiàn)銷售，而三一、徐工、遠程商用車等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，上圖可見，上述三家企業(yè)今年1-5月所售牽引車的新能源車型占比分別達到93.83%、81.61%和54.63%，此外，江淮今年以來在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-5月江淮所售牽引車新能源車型占比高達62.61%，成為目前牽引車新能源車型占比第三高的企業(yè)；紅巖和大運兩家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比，分別達到18.7%和10.41%。上述企業(yè)中，三一、徐工和江淮今年1-5月市場份額較去年同期均有所提升，可以預見，新能源牽引車未來還會繼續(xù)撬動牽引車市場的行業(yè)格局。
結(jié)束語
2024年3-5月，得益于燃氣車和新能源車出色表現(xiàn)，牽引車終端市場收獲“3連增”，5月過后積累起4%的增長。第一商用車網(wǎng)分析認為，接下來燃氣車和新能源車大概率會繼續(xù)走強，這兩個細分車型的表現(xiàn)仍將繼續(xù)影響牽引車市場的未來走勢和行業(yè)格局，請關(guān)注本站的后續(xù)報道。
