0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來，我國新能源重卡市場持續(xù)火爆，前5個月有4個月實現(xiàn)翻倍增長，平均月度增幅達(dá)到136%。5月過后，2024年新能源重卡累計銷量已突破2萬輛，達(dá)到2.07萬輛，同比增長139%。
這其中，哪一個細(xì)分市場“跑”得最快？表現(xiàn)最為出色？
充電重卡市場！
為什么這么說？請看第一商用車網(wǎng)的分析解讀。
5月實銷2783輛暴漲292%，創(chuàng)年內(nèi)最高同比增幅
2024年5月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計銷售5196輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比今年4月份增長13%，同比也繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達(dá)到174%。5月份，純電動重卡（包括換電重卡和充電重卡）銷售4744輛，占比高達(dá)91.23%，雖較上月（95.05%）有所下降，但仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中，充電重卡銷售2783輛，環(huán)比增長5%，同比也繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達(dá)到292%，同比增幅較上月大幅擴大128個百分點（2024年4月充電重卡銷量同比增長164%），創(chuàng)造了年內(nèi)最高同比增速，在2024年1-5月收獲“5連增”，且5個月同比增速均破百。5月份，充電重卡292%的同比增幅繼續(xù)跑贏新能源重卡市場“大盤”，這是充電重卡連續(xù)第9個月跑贏新能源重卡市場“大盤”。5月份，充電重卡在純電動重卡銷量中的占比為58.66%，較上月（61.04%）有所縮窄（如下圖）。
上圖可見，2023年以來，充電重卡在純電動重卡銷量中的占比有明顯的上升趨勢。今年1-5月，充電重卡在純電動重卡銷量中的占比為58.74%，與去年全年占比（51.56%）相比，提升超過7個百分點；與2022年相比，更是大幅提升了13.6個百分點（2022年充電重卡在純電動重卡銷量中的占比為45.16%）。
由2020年-2024年充電重卡月銷量走勢圖可見，在2024年之前，充電重卡市場曾3次創(chuàng)造過超2000輛的月銷量，但今年1-5月，超過2000輛的月份已經(jīng)有3次，最近的3-5月，充電重卡銷量均超過2600輛，分別是史上最高、史上第四和史上第二高單月銷量。值得一提的是，得益于最近幾個月的高銷量，2024年充電重卡累計銷量已達(dá)到1.15萬輛，如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，5月過后，充電重卡市場已達(dá)成全年銷量目標(biāo)的73.83%（新能源重卡市場整體的達(dá)成度為60.71%），比其他任何一個細(xì)分市場都要高。再具體一點，充電重卡2024年1-5月累計銷量已超過2022年全年銷量（1.02萬輛），同樣是主要細(xì)分市場中的“唯一”。從各個角度看，充電重卡都是2024年目前“跑”得最快的細(xì)分市場，按照當(dāng)前的推進(jìn)速度，今年充電重卡累計銷量極有可能在7月過后就超過去年全年銷量，再創(chuàng)造一個“唯一”。
從細(xì)分車型來看，2024年1-5月掛牌上路的充電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到5376輛、2569輛和2409輛，占比分別達(dá)到46.57%、22.25%和20.87%。此外，洗掃車、清洗車等環(huán)衛(wèi)車型也是充電重卡的重要細(xì)分車型，合計占比達(dá)到10.12%。
2024年1-5月，全國31個?。ㄊ小^(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，充電重卡進(jìn)入了其中30個?。ㄊ小^(qū)）。具體到城市來看，得益于純電動環(huán)衛(wèi)車（以充電車型為絕對主力）在全國范圍內(nèi)的推廣，2024年1-5月，全國有207座城市有充電重卡上牌（換電重卡進(jìn)入的城市是175座），上牌量達(dá)到兩位數(shù)的城市有120座，上牌量超過百輛的城市有22座，成都、長沙、石家莊、長治、深圳、邯鄲、唐山、西安、徐州等9市上牌量已超過300輛。
三一“4連冠”，累銷重汽漲15倍、解放漲20倍
2024年5月份，國內(nèi)充電重卡實銷2783輛，同比增長292%，幾乎所有的企業(yè)同比都實現(xiàn)增長。5月份，三一以733輛的銷量蟬聯(lián)充電重卡月榜冠軍；徐工以488輛的銷量排名次席；排名3-6位的解放、宇通、重汽和陜汽5月份銷量也均超過200輛，分別達(dá)到281輛、237輛、219輛和209輛，相鄰企業(yè)差距并不大；東風(fēng)、遠(yuǎn)程、福田和北奔列月榜第7-10位，5月份分別銷售充電重卡189輛、162輛、142輛和58輛。
上圖可見，絕大多數(shù)企業(yè)5月份充電重卡銷量都實現(xiàn)肉眼可見的增長，多家企業(yè)銷量翻倍，包括徐工、解放、重汽、陜汽、遠(yuǎn)程、福田在內(nèi)的多家企業(yè)5月份同比增幅高于充電重卡市場整體292%的增幅，其中解放、重汽、陜汽、遠(yuǎn)程和福田同比分別增長3413%、606%、674%、2600%和610%，達(dá)到暴漲級別。
2024年1-5月，國內(nèi)充電重卡累計實銷1.15萬輛，同比增長213%，累計銷量增幅較4月過后（+195%）擴大18個百分點，大幅跑贏1-5月新能源重卡市場整體增幅（+139%）。
2024年1-5月充電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
上表可見，2024年1-5月，大多數(shù)企業(yè)充電重卡銷量同比都實現(xiàn)增長，目前累計銷量前12企業(yè)有10家處于上升區(qū)間。包括三一、徐工、重汽、宇通、陜汽、解放、福田、遠(yuǎn)程、比亞迪在內(nèi)的多家企業(yè)今年1-5月銷量均實現(xiàn)翻倍增長，其中徐工、重汽、陜汽、解放、福田和遠(yuǎn)程同比分別大漲了259%、1524%、604%、2042%、463%和641%，增幅高于充電重卡市場整體213%的增幅，跑贏市場“大盤”。
從市場份額看，2024年1-5月，充電重卡市場有3家企業(yè)市場份額超過10%，其中排名首位的三一累銷充電重卡2735輛，市場份額達(dá)到23.69%，三一也是目前充電重卡市場唯一一家累計銷量超過2000輛、市場份額超過20%的企業(yè)；徐工和重汽今年1-5月充電重卡銷量雙雙超過1500輛，分別達(dá)到1919輛和1575輛，分別搶到16.62%和13.64%的市場份額，兩家企業(yè)份額僅相差2.98%；排名第4位的宇通累計銷量也超1000輛，市場份額達(dá)到9.83%；陜汽、解放和東風(fēng)今年1-5月分別銷售充電重卡866輛、771輛和756輛，排名行業(yè)第5-7位，市場份額分別為7.5%、6.68%和6.55%；福田和遠(yuǎn)程1-5月累計銷量也均超600輛，排名8、9位，市場份額分別為5.86%和5.33%，相鄰企業(yè)差距都不大，充電重卡市場競爭的激烈程度絲毫不亞于換電重卡。
牽引車大增289%，自卸車大增312%，跑贏各類“大盤”
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-5月充電重卡市場累計銷售1.15萬輛，其中牽引車和自卸車分別占到46.57%和22.25%的份額，占比與去年年終相比均有所擴大（2023年全年，充電牽引車和充電自卸車分別占充電重卡總銷量的43.75%和16.27%）。作為充電重卡中最重要的細(xì)分車型，充電牽引車今年1-5月累計銷售5376輛，同比大增289%，增幅高于充電重卡市場整體增幅（+213%），也高于新能源牽引車市場170%的增速，比新能源重卡市場整體139%的增速同樣高出許多。
今年1-5月，三一重卡以銷售1436輛充電牽引車位列第一，市場份額達(dá)到26.71%；徐工汽車?yán)塾嬩N售870輛緊隨其后，市場份額為16.18%；宇通、重汽和解放累計銷量也均破500輛，分列3-5位，市場份額分別為10.06%、9.75%和9.43%；排名充電牽引車?yán)塾嬩N量第6、7位的福田和遠(yuǎn)程累計銷量也均超過300輛，市場份額分別為7.89%和6.34%；排名第8-10位的陜汽、東風(fēng)和北奔目前累計銷量均超百輛，市場份額分別為4.24%、3.89%和2.66%。
與充電牽引車一樣，充電重卡另一個重要細(xì)分車型——充電自卸車，在今年1-5月也全面跑贏各類“大盤”： 今年1-5月，充電自卸車?yán)塾嬩N售2569輛，同比增長312%，跑贏充電重卡市場整體增幅（+213%），跑贏新能源自卸車市場增速（+125%），比新能源重卡市場整體139%的增速同樣要高出一大截。此外，充電自卸車今年1-5月增速還高于充電牽引車（在一季度過后，充電自卸車?yán)塾嬙龇€比充電牽引車低了58個百分點）。
今年1-5月，充電自卸車市場僅有17家企業(yè)實現(xiàn)銷售，銷量超過20輛的企業(yè)僅有10家。重汽以831輛的銷量位列榜首，市場份額達(dá)到32.35%；三一以567輛的銷量和22.07%的市場份額排名次席；徐工和宇通分別以400輛和235輛排名第3、4位，市場份額分別為15.57%和9.15%；解放、遠(yuǎn)程和陜汽累計銷量也超過百輛，列5-7位，市場份額分別為5.45%、4.52%和3.93%；比亞迪、福田和河北長征分列8-10位，分別累銷61輛、41輛和22輛，市場份額分別為2.37%、1.6%和0.86%，是另幾家充電自卸車?yán)塾嬩N量超過20輛的企業(yè)。
結(jié)束語
2024年1-5月，充電重卡和換電重卡市場均收獲“5連增”。相比而言，充電重卡的表現(xiàn)更為優(yōu)秀，無論是連續(xù)5個月同比增速破百、連續(xù)9個月跑贏新能源重卡“大盤”，還是5月過后累計銷量已達(dá)成去年銷量的7成以上，充電重卡都是“跑”得最快的存在。與此同時，各家新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)在充電重卡領(lǐng)域的競爭激烈程度絲毫不亞于換電重卡市場，行業(yè)格局也是月月生變，比如目前排名充電重卡行業(yè)第5、6位的陜汽和解放，在3月過后的排名是第8、9位，兩個月時間上升了3位；目前排名行業(yè)第10位的北奔，更是從3月過后的第14位上升了4個位次……充電重卡市場接下來還有多少“上位”？請與本站一起持續(xù)關(guān)注。
