0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年前5個(gè)月，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷4漲1跌，5月過(guò)后累計(jì)銷(xiāo)量已超過(guò)170萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)7%，較去年同期凈增長(zhǎng)超10萬(wàn)輛。
2024年上半年的最后一個(gè)月，商用車(chē)主要細(xì)分市場(chǎng)里，重卡市場(chǎng)同比出現(xiàn)下滑，輕卡市場(chǎng)則保持增長(zhǎng)，商用車(chē)市場(chǎng)整體“成績(jī)”是增是降？2024年賽程過(guò)半，商用車(chē)行業(yè)格局有沒(méi)有什么新變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)較為出色？
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6月銷(xiāo)33.71萬(wàn)輛 環(huán)比下降1% 同比下降5%
第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷(xiāo)口徑，下同），2024年6月份，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售33.71萬(wàn)輛，環(huán)比今年5月份小幅下滑1%，同比也出現(xiàn)下滑，降幅為5%，同比增幅從上月（+3%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，本輪增長(zhǎng)止于“3連增”。
近五年6月份的商用車(chē)市場(chǎng)走出一個(gè)增-降-降-增-降的趨勢(shì)，最近五年6月份的商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量呈現(xiàn)出三個(gè)級(jí)別：2020年6月份的超50萬(wàn)輛級(jí)別，屬于高位水平；2021年6月份的40萬(wàn)輛級(jí)別，屬于中等水平；余下的2022年、2023年和2024年6月份的30萬(wàn)輛左右級(jí)別，屬于低位水平。單從數(shù)字上看，今年6月份商用車(chē)市場(chǎng)33.71萬(wàn)輛水平在近五年里排在第3位，但30萬(wàn)輛出頭的水平實(shí)在難言優(yōu)秀。如果把時(shí)間軸再拉長(zhǎng)一些， 2019年6月份（32.85萬(wàn)輛）與今年6月份不相上下，2018年、2017年6月份銷(xiāo)量都比今年6月份高。因此，今年3-5月“3連增”的商用車(chē)市場(chǎng)談不上完全復(fù)蘇，6月份出現(xiàn)下滑的商用車(chē)市場(chǎng)更談不上。
從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，商用車(chē)市場(chǎng)上半年未超過(guò)200萬(wàn)輛的年份實(shí)際上并不多，但最近五年有兩年上半年未達(dá)到200萬(wàn)輛。今年上半年商用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售206.84萬(wàn)輛，剛邁過(guò)200萬(wàn)輛門(mén)檻線，排到五年里第3位，與五年最高的2021年1-6月相比有超80萬(wàn)輛的差距，比五年最低的2022年1-6月則多銷(xiāo)售了接近37萬(wàn)輛，比去年上半年累計(jì)多銷(xiāo)售了接近10萬(wàn)輛，累計(jì)增幅為5%（如上圖）。
福田近5萬(wàn)輛蟬聯(lián)月榜銷(xiāo)冠 東風(fēng)/長(zhǎng)安拼前二
2024年6月份，商用車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)有11家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)萬(wàn)輛（排名第11位的上汽大通6月份銷(xiāo)量也超過(guò)萬(wàn)輛）。福田汽車(chē)以接近5萬(wàn)輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)月榜冠軍，斬獲自己今年在商用車(chē)市場(chǎng)的第五個(gè)月榜冠軍。
2024年6月份商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量表（單位：輛）
上表可見(jiàn)，2024年6月份，商用車(chē)市場(chǎng)同比下降5%，同比增幅從上月（+3%）轉(zhuǎn)負(fù)。與前幾月一樣，商用車(chē)主流企業(yè)在6月份仍是有增有降，6月份銷(xiāo)量排行前十企業(yè)5增5降：福田、長(zhǎng)安、江淮、江鈴和陜汽銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了8%、3%、5%、17%和3%，其中江鈴以兩位數(shù)同比增速領(lǐng)漲6月份商用車(chē)市場(chǎng)。與此同時(shí)，下滑的幾家企業(yè)有兩家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷(xiāo)量同比下降了33%。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，6月份銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到76.53%，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額就超過(guò)5成，達(dá)到50.66%。6月份，商用車(chē)市場(chǎng)有兩家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名榜首的福田以4.97萬(wàn)輛的銷(xiāo)量搶到商用車(chē)市場(chǎng)14.75%的份額，排名2、3位的東風(fēng)公司和重慶長(zhǎng)安銷(xiāo)量也雙雙超過(guò)3萬(wàn)輛，月度份額分別為10.14%和9.85%；重汽、五菱和解放3家企業(yè)銷(xiāo)量均超2萬(wàn)輛，月度份額分別為8.04%、7.88%和6.01%，相鄰企業(yè)間差距都不算大，東風(fēng)和長(zhǎng)安、重汽和五菱6月份份額差距均不足0.3%。
排名靠后企業(yè)的份額差距同樣很?。航幢冉夥派倭?.51%、江鈴比江淮少了0.21%、陜汽比江鈴少了0.74%，排名月榜第9、10位的陜汽和長(zhǎng)城月度份額甚至僅相差了0.03%（5月份陜汽和長(zhǎng)城月度份額差距更小，僅有0.01%）……商用車(chē)市場(chǎng)的座次爭(zhēng)奪戰(zhàn)在2024年上半年的每一個(gè)月都非常精彩和刺激。
從行業(yè)格局看，6月份商用車(chē)銷(xiāo)量排行前十成員與上月完全相同，排名情況卻發(fā)生了細(xì)微變化，概括來(lái)說(shuō)就是5月份排名月榜次席的上汽通用五菱和排名月榜第5位的東風(fēng)公司互換了位置，東風(fēng)重返月榜前2，五菱下滑3位至月榜第5，其他企業(yè)包括榜首的福田，排名3、4位的長(zhǎng)安和重汽，以及6-10位的解放、江淮、江鈴、陜汽和長(zhǎng)城均保持5月份排名不變。
上半年累銷(xiāo)207萬(wàn)輛增5%，8家企業(yè)累銷(xiāo)破10萬(wàn)
2024年上半年，商用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售206.84萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)5%，約比去年上半年累計(jì)多銷(xiāo)售9.74萬(wàn)輛，累計(jì)增幅較5月過(guò)后（+7%）縮窄2個(gè)百分點(diǎn)。
具體到累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)來(lái)看（同時(shí)也是6月份銷(xiāo)量前十），福田累計(jì)銷(xiāo)量已接近30萬(wàn)輛，達(dá)到29.87萬(wàn)輛，東風(fēng)累計(jì)銷(xiāo)量也超過(guò)20萬(wàn)輛，達(dá)到21.08萬(wàn)輛；長(zhǎng)安、重汽兩家企業(yè)離累銷(xiāo)20萬(wàn)輛已非常接近，兩家企業(yè)上半年分別累計(jì)銷(xiāo)售商用車(chē)19.83萬(wàn)輛和19.11萬(wàn)輛；解放、上汽通用五菱、江淮和江鈴等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量也均超過(guò)10萬(wàn)輛，分別達(dá)到15.32萬(wàn)輛、15.03萬(wàn)輛、12.48萬(wàn)輛和10.33萬(wàn)輛。
從累計(jì)銷(xiāo)量增幅來(lái)看，大多數(shù)企業(yè)目前處于上升區(qū)間（如上圖），其中長(zhǎng)安、解放和江鈴今年上半年累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了18%、16%和13%，是商用車(chē)主流企業(yè)中僅有的累計(jì)增幅達(dá)到兩位數(shù)的3家企業(yè)，重汽、江淮和陜汽等企業(yè)上半年累計(jì)銷(xiāo)量增幅也高于市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí)，也有4家企業(yè)目前處于下降區(qū)間，其中福田和東風(fēng)目前的累計(jì)降幅都只有1%，福田6月過(guò)后累計(jì)降幅較5月過(guò)后還有所縮窄，照此發(fā)展，福田和東風(fēng)都有希望在7月過(guò)后成功“上岸”。福田和東風(fēng)誰(shuí)會(huì)先“上岸”？或是一起“上岸”？將是下半年商用車(chē)市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。
從累計(jì)份額看，累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到77.86%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到50.86%（前十合計(jì)份額和前五合計(jì)份額較5月過(guò)后均有所縮窄），目前僅有福田和東風(fēng)兩家企業(yè)累計(jì)份額超過(guò)10%，分別達(dá)到14.44%和10.19%。與去年同期相比，長(zhǎng)安、解放、重汽、江鈴、江淮和陜汽等企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中提升最明顯的是長(zhǎng)安和解放，分別提升了1.09個(gè)百分點(diǎn)和0.7個(gè)百分點(diǎn)。
從行業(yè)格局看，2024年6月過(guò)后，商用車(chē)行業(yè)前十與去年年終前十成員相比已經(jīng)發(fā)生了變化，陜汽進(jìn)入前十，目前暫列行業(yè)第10（陜汽去年年終列第11位）；重慶長(zhǎng)安上升2位至行業(yè)第3位（長(zhǎng)安去年年終列第5位）；解放從去年年終的6上升一位至目前的行業(yè)第5位；江鈴也從去年年終第9上升一位至目前的行業(yè)第8位。與此同時(shí)，也有企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出行業(yè)前十，福田、東風(fēng)、重汽和江淮四家企業(yè)則保持去年年終排名不變。
結(jié)語(yǔ)：
6月份，商用車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)5%的下滑，本輪增長(zhǎng)勢(shì)頭最終定格在“3連增”。今年上半年，商用車(chē)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，每個(gè)月的月榜排名都有變化，有幾個(gè)月排名變化非常大。2024年賽程過(guò)半，留給“落后”企業(yè)追趕的機(jī)會(huì)還剩下6個(gè)月。下半年的第一個(gè)月，商用車(chē)市場(chǎng)是重獲增長(zhǎng)還是開(kāi)啟連降？行業(yè)格局又有什么新變化？商用車(chē)月榜前十成員已連續(xù)4個(gè)月沒(méi)有新面孔了，7月份會(huì)有“空降”前十的企業(yè)亮相嗎？
