0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來，尤其是自3月份起，我國新能源輕客市場表現(xiàn)出持續(xù)向好的發(fā)展趨勢，3-5月同比增幅分別達到118%、167%和101%，月銷量已連續(xù)3個月保持2萬輛以上高水準(zhǔn)。
6月份， 新能源輕客市場的良好表現(xiàn)能否繼續(xù)？2024年賽程過半，新能源輕客市場的行業(yè)格局有何新的變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為出色？
請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。
6月實銷2.2萬輛增102%，連續(xù)四月銷量超2萬
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年6月份，國內(nèi)新能源輕客市場共計銷售2.2萬輛（注：本文輕客指車長4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車為主，數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年5月小幅增長3%，同比也繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達到102%，同比增速較上月（+101%）略有擴大，繼續(xù)保持翻倍增長態(tài)勢。值得一提的是，新能源輕客市場在2024年上半年有5個月實現(xiàn)翻倍增長（分別是1月份，以及3-6月份），平均月增幅達到137%。
由最近兩年國內(nèi)新能源輕客終端銷量月度走勢圖可見，除2月份銷量與去年同期不相上下外（小降6%），無論是1月份、3月份、4月份，還是5月份和6月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出相當(dāng)大一截，尤其是最近的3-6月，不僅比去年同期銷量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場已有一定規(guī)模，平均月銷量接近1.5萬輛）來看，也明顯處于高位水平。從這個角度看，2024年新能源輕客市場真的很“火”。
2023年全年，國內(nèi)新能源輕客累計實銷13.7萬輛；2024年上半年，新能源輕客累計實銷10.62萬輛，同比增長109%。如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年走完一半的時候，新能源輕客市場已達成全年銷量目標(biāo)的77.34%，其中3-6月分別完成了17.49%、16.01%、15.61%和16.06%，足可見最近四個月的新能源輕客市場有多火熱。再看一組對比，如果都以2023年全年銷量為目標(biāo)，新能源商用車其他主要細(xì)分市場在2024年賽程過半時的完成度如下：新能源輕卡完成了76.89%，新能源重卡完成了81.12%。從這一角度看，新能源輕客市場的表現(xiàn)完全不輸更受關(guān)注的新能源輕卡和新能源重卡市場，這也是新能源輕客越來越受到各方關(guān)注的原因之一。
上牌量前四城市均在廣東，7-8方大面占比已超30%
2024年上半年，全國除港澳臺外的31個省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕客上牌。今年上半年，全國共有29個省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達到23個，超2000輛的省份都有15個，其中廣東省上牌量已超過3萬輛，達到3.32萬輛，一省就分走了今年1-6月全國新能源輕客上牌量的3成以上（31.2%）。值得一提的是，今年上半年新能源輕卡上牌量最高的省份同樣是廣東。
具體到城市來看，今年上半年全國已有330座城市有新能源輕客上牌，這個數(shù)字甚至比今年上半年新能源輕卡進入的城市（299座）還要多，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、佛山、東莞、杭州、成都、無錫、天津、鄭州等，其中上牌量前四的城市均在廣東省，可見新能源輕客在廣東省的火爆程度。
從燃料種類看，2024年新能源輕客技術(shù)路線仍以純電動為主，與2023年同期相比純電動車型占比還有小幅提升（提升了0.044個百分點，如下圖）。第一商用車網(wǎng)注意到，純電動車型在新能源輕客市場是絕對大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場上，燃料電池和混合動力還有或多或少的“存在感”，目前新能源輕客市場上這兩類產(chǎn)品幾乎可以忽略不計（僅汽油混合動力輕客有個位數(shù)的上牌量，燃料電池輕客在6月過后都還未實現(xiàn)零的突破）。
相比燃料類型在新能源輕客市場幾乎沒什么變化，新能源輕客市場的另一個變化顯得非常明顯。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，由于大、中面較輕卡更小巧輕便，比微面裝得更多，加上能享受路權(quán)優(yōu)勢，最近兩年新能源大、中面車型逐漸成為城配物流車市場主力。因此，以封閉式物流車為主力車型的新能源輕客市場朝更大方量發(fā)展的趨勢也很明顯。
今年上半年，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為65.23%，占比縮窄了超15個百分點（如上圖）；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比已經(jīng)超過3成，達到30.45%，占比擴大了接近18個百分點；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.85%；其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運車等）占比僅為3.46%，占比同樣有所下降。
五菱蟬聯(lián)月榜銷冠， 遠程累銷超2萬輛摘半程冠軍
2024年6月份，國內(nèi)新能源輕客實銷2.2萬輛，同比增長102%，多家企業(yè)在6月份保持高水準(zhǔn)，其中銷量超過400輛的企業(yè)達到13家，銷量接近500輛才能進入月銷量榜前十。除銷量前十外，江鈴汽車、廣通汽車、貴州長江等企業(yè)6月份銷量也超過400輛，排名6月份銷量第14位的廈門金龍離月銷400輛也非常接近（廈門金龍6月份銷售388輛），可見6月份的新能源輕客市場有多熱鬧和火爆。
上圖可見，大部分新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)今年6月份銷量都高于去年同期，多家企業(yè)實現(xiàn)肉眼可見的翻倍增長，其中瑞馳汽車和江鈴汽車同比增幅達到暴漲級別，同比分別增長6139%和1600%；上汽大通和廣通汽車6月份同比增幅也高于6月份新能源輕客市場102%的增幅，跑贏市場“大盤”；上汽通用五菱、菱勢汽車和鑫源汽車等則是凈增長。
6月份，上汽通用五菱以5359輛的銷量蟬聯(lián)新能源輕客月銷量榜冠軍，月度份額達到24.31%；遠程以4921輛的銷量排名月榜次席，月度份額也超過20%，達到22.32%；瑞馳汽車和長安汽車分別以2059輛和1987輛分列月榜第3、4位，月度份額分別為9.34%和9.01%；排名月榜第5位的開瑞新能源6月份銷量也超過1000輛，月度份額為4.97%；排名月榜第6-9位的福田汽車、上汽大通、菱勢汽車和東風(fēng)公司6月份銷量也均超過600輛，月度份額在3-5%之間；排名6月份月榜第10位的是重返月榜前十的鑫源汽車，銷售483輛，月度份額2.19%。
在連續(xù)四個月銷量突破2萬輛后，2024年新能源輕客累計銷量已突破10萬輛大關(guān)。2024年上半年，新能源輕客市場累計銷售10.62萬輛，同比增長109%，累計銷量增幅較5月過后（+111%）略有縮窄。
2024年1-6月新能源輕客企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，在市場整體實現(xiàn)翻倍增長的大環(huán)境下，并不是所有企業(yè)都有實現(xiàn)增長的幸運，不過截止到6月份，累計銷量實現(xiàn)增長的企業(yè)占絕大多數(shù)。這其中，瑞馳汽車、東風(fēng)公司、上汽大通、江鈴汽車、廈門金旅和江淮汽車等企業(yè)同比分別增長9638%、136%、139%、1038%、290%和120%，增幅高于市場整體水平，實現(xiàn)翻倍增長的同時也跑贏新能源輕客市場“大盤”；長安汽車和福田汽車也雙雙實現(xiàn)兩位數(shù)增長，遠程則在6月過后步入上升區(qū)間，目前累計增長7%，上汽通用五菱和菱勢汽車則是凈增長，與此同時，目前唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)降幅為個位數(shù)，未來“上岸”的希望很大。
從市場份額看，2024年上半年，新能源輕客市場有4家企業(yè)份額超過10%，其中排名首位的遠程以2.04萬輛的累計銷量，獨食新能源輕客市場接近20%的份額，優(yōu)勢很大，不過隨著參與競爭的品牌越來越多，遠程今年在新能源輕客市場的份額較去年同期已下降不少；排名2-4位的上汽通用五菱、瑞馳汽車和長安汽車?yán)塾嬩N量也均超萬輛，分別達到1.46萬輛、1.14萬輛和1.09萬輛，市場份額分別為13.71%、10.73%和10.29%，其中上汽通用五菱和瑞馳汽車的市場份額較去年同期分別提升了13.71個百分點和10.5個百分點；排名累計銷量榜第5位的是開瑞新能源，上半年累計銷售8614輛，市場份額為8.11%。
排名6-8位的東風(fēng)、福田和大通累計銷量均超過5000輛，分別搶到上半年新能源輕客市場6.45%、5.9%和5.02%的份額，東風(fēng)和大通市場份額較去年同期有所提升；排名第9-11位的菱勢汽車、江鈴汽車、廈門金旅和江淮汽車上半年累計銷量均超2000輛，分別達到3533輛、2766輛、2374輛和2088輛，上述4家企業(yè)市場份額去年同期均有所提升，其中菱勢汽車和江鈴汽車分別提升了3.33個百分點和2.13個百分點。
第一商用車網(wǎng)注意到， 上汽通用五菱、瑞馳汽車、菱勢汽車等幾家市場份額提升較快的企業(yè)，其“上位”的原因并不完全相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市場表現(xiàn)突出，五菱以1.46萬輛的銷量在6方新能源中面市場排名第二，市場份額達到21.02%，值得一提的是，上汽通用五菱今年上半年銷售的新能源輕客均是6方中面產(chǎn)品。
瑞馳汽車和菱勢汽車則是由于在7-8方大面市場表現(xiàn)搶眼而實現(xiàn)份額的增長。其中瑞馳汽車是上半年7-8方新能源大面銷量冠軍，市場份額高達35.23%；菱勢汽車也在新能源大面市場銷量靠前，市場份額達到10.92%。瑞馳汽車和菱勢汽車今年上半年銷售的新能源輕客均是7-8方大面。
結(jié)束語
截止到2024年6月份，新能源輕客市場連續(xù)四個月保持2萬輛以上高水準(zhǔn)，并連續(xù)四個月實現(xiàn)翻倍增長；與此同時，新能源輕客市場的主角，各家新能源輕客企業(yè)在最近幾月也接連上演翻倍、數(shù)倍甚至數(shù)十倍的增長。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2024年新能源輕客市場競爭非常激烈，相鄰企業(yè)差距都非常小，2024年半程走完，多組“鄰居”累計銷量差距都只有幾百輛、百余輛，甚至數(shù)十輛的差距，“換位”隨時有可能發(fā)生，比如上汽通用五菱6月過后上升到了累銷榜次席（4月過后五菱排名第5位，5月過后是第3位），進入下半年，行業(yè)格局又會是怎樣一番景象呢？
