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重卡電動(dòng)化，充電好還是換電好？2024年，充電重卡市場(chǎng)用6個(gè)月時(shí)間超過去年全年銷量，而換電重卡用了8個(gè)月。雖然表現(xiàn)一直不如充電重卡市場(chǎng)耀眼，但換電重卡的受關(guān)注程度并沒有因此降低。
8月份，新能源重卡整體銷量繼續(xù)實(shí)現(xiàn)翻倍增長，充電重卡銷量同步翻倍，換電重卡表現(xiàn)如何？8月過后，這一備受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)格局有何新變化？
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8月實(shí)銷2212輛，環(huán)比增長1%，同比增長67%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年8月份，國內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售6303輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比今年7月份下降5%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅達(dá)到117%。8月份，純電動(dòng)重卡（包括換電重卡和充電重卡）銷售5688輛，占比達(dá)到90.24%，較上月（89.63%）略有提升，仍是新能源重卡市場(chǎng)最大的銷量擔(dān)當(dāng)。這其中，換電重卡銷售2212輛，環(huán)比增長1%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅為67%，同比增幅較上月（+144%）有所縮窄，收獲 “8連增”。
8月份，換電重卡67%的同比增幅比新能源重卡市場(chǎng)整體增速（+117%）低了不少，這是換電重卡市場(chǎng)連續(xù)第12個(gè)月跑輸“大盤”。8月份，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為38.89%，較上月（36.92%）有所提升（如上圖）。今年1-8月，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為39.17%，與去年全年占比（48.43%）相比縮窄不少，與去年同期（52.78%）相比，更是縮窄了接近14個(gè)百分點(diǎn)。
由2021年-2024年換電重卡月銷量走勢(shì)圖可見，換電重卡在2022年12月曾創(chuàng)造過超3000輛的銷量，之后再也未能達(dá)到這一高度。如果只看8月份銷量，今年8月份換電重卡2212輛的銷量不僅是最高的8月份，也是今年前8月的第2高，放在整個(gè)換電重卡發(fā)展史上看，也能排到前列（史上第4高月銷量），從這一角度看，8月份換電重卡市場(chǎng)表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。
從細(xì)分車型來看，2024年1-8月掛牌上路的換電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到1.03萬輛、3131輛和1378輛，占比分別達(dá)到69.51%、21.13%和9.30%。
2024年1-8月，全國31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，換電重卡進(jìn)入了其中30個(gè)省（市、區(qū)）。具體到城市來看，今年1-8月，全國已有208座城市有換電重卡上牌（8月新增5城），上牌量達(dá)到兩位數(shù)的城市已有140座，上牌量超百輛的城市都有35座，石家莊、唐山、徐州、昌吉、西安、深圳、成都、長治、臨汾等9市上牌量已超過400輛。
解放近500輛登頂，重汽/三一/東風(fēng)/江淮等翻倍漲
8月份，換電重卡市場(chǎng)實(shí)銷2212輛，解放以490輛的銷量斬獲換電重卡月榜冠軍，繼7月份首次躋身月榜前二后又把自己在換電重卡領(lǐng)域的排名再提一位；徐工和遠(yuǎn)程分別以451輛和305輛排名2、3位；重汽和陜汽分別以221輛和198輛的銷量排名4、5位；排名月榜第6、7位的三一和東風(fēng)8月份銷量也超過100輛，分別為147輛和118輛；江淮、紅巖和福田排名8月份換電重卡月榜第8-10位。
上圖可見，8月份，主流企業(yè)換電重卡銷量同比有增有降，大多數(shù)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長，多數(shù)企業(yè)8月份同比增幅高于換電重卡市場(chǎng)整體67%的增幅，其中解放、重汽、三一、東風(fēng)和江淮8月份銷量同比分別增長了345%、317%、268%、203%和227%，爭(zhēng)相領(lǐng)漲。
2024年1-8月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷1.48萬輛，同比增長86%，累計(jì)銷量增幅較7月過后（+90%）有所縮窄，仍明顯低于1-8月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+142%），以及純電動(dòng)重卡整體增速（151%）。值得一提的是，8月過后，今年換電重卡累計(jì)銷量已成功超過去年全年銷量（1.47萬輛）。
2024年1-8月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
今年1-8月，換電重卡市場(chǎng)整體銷量實(shí)現(xiàn)超8成的增長，主流企業(yè)同比均實(shí)現(xiàn)增長，銷量前12企業(yè)有9家同比增幅達(dá)到（超過）兩位數(shù)，其中重汽、陜汽、解放、江淮、東風(fēng)和福田等企業(yè)1-8月銷量同比分別增長了229%、97%、127%、1102%、141%和365%，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏換電重卡市場(chǎng)整體增速；此外，8月過后，遠(yuǎn)程和三一兩家企業(yè)成功步入上升區(qū)間，目前同比分別增長了5%和7%。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-8月，換電重卡市場(chǎng)有3家企業(yè)市場(chǎng)份額超過10%，排名首位的徐工累銷換電重卡3234輛，市場(chǎng)份額達(dá)到21.82%，徐工也是目前換電重卡市場(chǎng)唯一累計(jì)銷量超3000輛的企業(yè)；重汽和陜汽分列2、3位，今年1-8月分別累計(jì)實(shí)銷換電重卡1521輛和1498輛，市場(chǎng)份額分別為10.26%和10.11%；排名第4位的是8月份摘到月榜冠軍的解放，解放目前累計(jì)銷量已逼近2、3位的重汽和陜汽，達(dá)到1449輛，市場(chǎng)份額為9.78%。
遠(yuǎn)程和三一今年1-8月銷量也超過1000輛，分別達(dá)到1337輛和1045輛，暫列換電重卡行業(yè)第5、6位，市場(chǎng)份額分別為9.02%和7.05%；排名7-9位的江淮、東風(fēng)和福田累計(jì)銷量均超過800輛，分別達(dá)到998輛、950輛和828輛，市場(chǎng)份額分別為6.73%、6.41%和5.59%；排名第10、11位的紅巖和宇通1-8月分別銷售換電重卡549輛和425輛，市場(chǎng)份額分別為3.70%和2.87%；暫列累銷榜第12位的是河北長征，1-8月累計(jì)銷售167輛，市場(chǎng)份額為1.13%。
換電牽引車大增114%，換電自卸車增60%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-8月?lián)Q電重卡累計(jì)銷售1.48萬輛，其中換電牽引車和換電自卸車分別占到69.51%和21.13%的份額。與去年年終占比相比，換電牽引車占比有所擴(kuò)大，換電自卸車占比有所縮窄（2023年全年，換電牽引車和換電自卸車分別占換電重卡總銷量的64.25%和24.41%）。作為換電重卡中最重要的細(xì)分車型，換電牽引車今年1-8月累計(jì)銷售1.03萬輛，同比增長114%，增幅高于換電重卡市場(chǎng)整體增幅（+86%）。
今年1-8月，徐工以銷售1652輛換電牽引車位列第一，市場(chǎng)份額達(dá)到16.04%；重汽和解放分別以累銷1204輛和1191輛排名2、3位，市場(chǎng)份額分別為11.69%和11.56%，徐工、重汽和解放也是目前換電牽引車市場(chǎng)僅有的三家累計(jì)銷量超過1000輛，市場(chǎng)份額超過10%的企業(yè)；江淮、遠(yuǎn)程和陜汽三家企業(yè)1-8月累計(jì)銷量均超900輛，排名4-6位，市場(chǎng)份額分別為9.48%、9.07%和8.77%；三一、東風(fēng)和福田1-8月銷量均超過600輛，排名7-9位，市場(chǎng)份額在6-8%之間；此外，排名10-12位的紅巖、宇通和長征目前累計(jì)銷量也超過130輛。截止到2024年8月，換電牽引車市場(chǎng)相鄰企業(yè)銷量差距非常小，陜汽目前僅比遠(yuǎn)程累計(jì)少銷售31輛，解放比重汽累計(jì)少銷售13輛，差距最小的東風(fēng)和三一累計(jì)銷量?jī)H相差了1輛，“換位”隨時(shí)都在發(fā)生，解放就是8月過后一舉超過江淮和陜汽躋身換電牽引車行業(yè)前三的。
與換電牽引車翻倍增長的火紅景象有所不同，換電重卡另一個(gè)重要細(xì)分車型——換電自卸車2024年表現(xiàn)一般，直到3月過后才步入上升區(qū)間。今年1-8月，換電自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷3131輛，同比增長60%，累計(jì)銷量增幅較7月過后（+57%）擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)。
2024年1-8月，換電自卸車市場(chǎng)有20家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，銷量超過100輛的企業(yè)有9家。徐工以862輛的銷量位列榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到27.53%；陜汽以537輛的銷量排名次席，市場(chǎng)份額達(dá)到17.15%；排名3-5位重汽、遠(yuǎn)程和紅巖目前累計(jì)銷量均超過200輛，分別達(dá)到254輛、233輛和205輛，市場(chǎng)份額分別為8.11%、7.44%和6.55%；排名6-9位的解放、福田、東風(fēng)和三一今年1-8月累計(jì)銷量也均超百輛，分別達(dá)到199輛、191輛、181輛和145輛，市場(chǎng)份額分別為6.36%、6.10%、5.78%和4.63%。
結(jié)束語
8月過后，2024年換電重卡累計(jì)銷量成功超過去年全年銷量。最近的3-8月，換電重卡平均月銷量超過2000輛，有了提速的節(jié)奏。與此同時(shí)，換電重卡市場(chǎng)排位賽也極其精彩，除了徐工、遠(yuǎn)程、陜汽等的老玩家外，目前累計(jì)銷量暴漲11倍的江淮實(shí)力不可小覷，8月份摘冠、累計(jì)銷量逼近前三的解放更是沖勁十足……今年的換電重卡市場(chǎng)的行業(yè)格局每月都在發(fā)生變化，接下來，換電重卡市場(chǎng)還有更多的精彩等待關(guān)注。
