0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年以來，我國新能源重卡市場一直保持高水準，翻倍增長幾乎已成各個細分市場的“及格線”。10月份，新能源重卡整體銷量再創(chuàng)新高，首次超過8000輛，而對新能源自卸車市場來說，也有新的紀錄在10月份誕生。
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10月銷1117輛，同比增75%，滲透率連續(xù)5月超30%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年10月份，國內(nèi)新能源重卡銷售8247輛，環(huán)比9月份增長5%，同比增長141%，其中新能源自卸車銷售1117輛，環(huán)比下降1%，同比增長75%，同比增幅較上月（+98%）有所縮窄。新能源自卸車10月份75%的同比增速比新能源重卡整體增速低了66個百分點，繼續(xù)跑輸新能源重卡市場“大盤”（本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”，編者注）。
2024年10月份，新能源自卸車在新能源重卡市場占到13.54%的份額，較上月（14.35%）有所下降，今年1-10月，新能源自卸車在新能源重卡市場占比為18.27%，比2023年全年占比（19.41%）略低了1.14個百分點，與去年同期（19.85%）相比則下滑了1.58個百分點（如上圖）。
從最近幾年國內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢圖可見，除1月份外，代表2024年的紅色柱體一直高于之前任何一個同期銷量，尤其是最近幾個月，高出很大一截。略遺憾的是，10月份新能源自卸車市場沒能與新能源重卡市場同步創(chuàng)造史上最高月銷量，1117輛的銷量僅能排到年內(nèi)第五。今年1-10月，新能源自卸車累計銷量同比增長124%，累計增幅較9月過后有所下降（如下圖），仍低于新能源重卡市場整體增幅（+143%）。
2024年10月份，國內(nèi)重卡市場終端需求繼續(xù)走弱，10月份重卡整體實銷不足4.5萬輛，同比下滑近2成，其中自卸車實銷不還不足3000輛。10月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為37.33%，這是自卸車市場新能源滲透率連續(xù)5個月超過30%（如下圖）。今年1-10月，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達到25.83%，是重卡主要細分車型中新能源滲透率最高的，比1-10月新能源重卡在重卡市場終端銷量中11.93%的占比高出13.9個百分點，比牽引車市場14.25%的新能源滲透同樣高出一大截。
從燃料種類看，今年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動為主，這和整個新能源重卡市場情況相同，但純電動車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個新能源重卡市場占比（93.48%）高出不少。2024年1-10月，在全國各地掛牌上路的1.04萬輛新能源自卸車包括1萬輛純電動車型（其中有4091輛為換電自卸車）、243輛氫燃料電池自卸車和122輛混合動力自卸車，占比分別為96.48%、2.34%和1.18%。
值得一提的是，今年1-10月，混動車型在新能源自卸車市場的占比達到1.18%，遠高于新能源牽引車領(lǐng)域的0.42%以及在新能源重卡整體銷量中0.59%的占比，自卸車市場是目前混動車型存在感最高的重卡細分領(lǐng)域。
2024年1-10月，全國31個?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車已進入了全部31個省份（去年同期為30省份），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，2024年1-10月上牌量前兩位的河北和四川合計分走了新能源自卸車市場36.78%的終端銷量。具體到城市來看，今年1-10月新能源自卸車上牌量靠前的城市有石家莊、成都、西安、徐州、昆明、深圳、唐山、天津、長沙等市，上牌量超100輛的城市有25座，上牌量前20城市合計占到今年1-10月全國新能源自卸車上牌量的66.89%，仍有接近3500輛分布在其他百余座城市。
徐工蟬聯(lián)月榜第一，陜汽/宇通累銷僅差4輛
2024年10月份，新能源自卸車市場僅有4家企業(yè)銷量超過100輛，徐工以292輛的月銷量蟬聯(lián)月榜冠軍，三一以200輛排名次席；排名第3、4位的是重汽和宇通，10月份分別銷售新能源自卸車162輛和107輛；解放、陜汽、福田、遠程、東風和北奔分列月榜第5-10位，分別銷售88輛、69輛、56輛、55輛、27輛和24輛，相鄰企業(yè)間的差距都不大。
上圖可見，新能源自卸車市場大多數(shù)企業(yè)今年10月份銷量與去年同期相比都實現(xiàn)增長，銷量前十企業(yè)8增1降1持平，其中徐工、三一、解放和陜汽等企業(yè)10月份銷量實現(xiàn)翻倍增長，同比分別大增了379%、174%、319%和263%，爭相領(lǐng)漲；重汽、宇通、福田和北奔同比增幅均達到兩位數(shù)；東風10月份銷量與去年同期剛好持平。
2023年全年，新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達到22位，2024年10月過后，這個數(shù)字達到24家，已超過去年全年玩家數(shù)（5月過后就已超過）。
2024年1-10月新能源自卸車企業(yè)銷量表（單位：輛）
從增幅看，2024年1-10月新能源自卸車市場同比增長124%，比新能源重卡市場整體增幅（+143%）低了19個百分點。2024年1-10月，新能源自卸車市場銷量前12企業(yè)有9家實現(xiàn)增長，徐工、重汽、陜汽、解放、福田和東風同比分別增長了146%、167%、435%、189%、342%和306%，實現(xiàn)翻倍增長的同時也跑贏1-10月新能源自卸車市場“大盤”，其中陜汽、福田和東風至少增長了3倍；三一和宇通也實現(xiàn)翻倍增長，但增幅低于市場整體增幅；紅巖的增幅則為個位數(shù)；另有三家企業(yè)已處于下降區(qū)間，下滑最嚴重的企業(yè)今年1-10月銷量同比下降了17%。
從市場份額看，今年1-10月，新能源自卸車市場有3家企業(yè)份額超過10%，排名首位的徐工累計銷量已超過2000輛，達到2148輛，市場份額達到20.71%，市場份額較去年同期提升了1.9個百分點；排名2、3位的三一和重汽累計銷量也雙雙超過1000輛，分別達到1905輛和1594輛，市場份額分別為18.37%和15.37%，重汽市場份額較去年同期提升了2.51個百分點。
排名第4、5位的陜汽和宇通今年1-10月累計銷售均超過900輛，分別達到957輛和953輛，市場份額分別為9.23%和9.19%，其中陜汽的市場份額較去年同期提升了5.37個百分點；解放和遠程今年1-10月累計銷量分別為676輛和519輛，暫列新能源自卸車行業(yè)第6、7位，市場份額分別為6.52%和5.00%，其中解放的市場份額較去年同期提升了1.47個百分點；福田、東風、紅巖和北奔分別以429輛、349輛、317輛和131輛的累計銷量列8-11位，市場份額分別為4.14%、3.37%、3.06%和1.26%，其他企業(yè)累計銷量均還未達到百輛，市場份額均不足1%。
需要說明的是，相比累計銷量已超3.6萬輛、3.5倍于新能源自卸車體量的新能源牽引車市場，今年以來新能源自卸車銷量一直不高，目前累計銷量最高的企業(yè)也僅銷售了2000余輛，累計銷量超百輛的企業(yè)僅有11家，許多企業(yè) “發(fā)力”不明顯，甚至說根本就沒有“發(fā)力”。與此同時，新能源自卸車市場競爭的激烈程度并不比新能源牽引車市場低，相鄰企業(yè)間的銷量差距非常小，目前遠程比福田累計多銷售90輛、福田比東風累計多銷售80輛、東風比紅巖累計多銷售32輛、陜汽甚至僅比宇通累計多銷售4輛……下個月座次或許又有變化。
結(jié)語：
10月份，新能源自卸車同比繼續(xù)實現(xiàn)增長，但75%的同比增速再一次跑輸新能源重卡市場“大盤”。2024年1-10月，新能源自卸車累計銷量同比增長124%，雖然遠不如新能源牽引車市場那樣火爆，但各家重卡生產(chǎn)企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的競爭同樣激烈，10月過后，多組“鄰居”的累計銷量差距都僅有數(shù)十輛，甚至幾輛。另值得一提的是，新能源自卸車滲透率已連續(xù)5個月超過30%，接下來能不能繼續(xù)保持？本站將繼續(xù)保持關(guān)注。
