0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
11月份，新能源重卡整體銷量再創(chuàng)新高首次突破萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到1.01萬(wàn)輛，純電動(dòng)重卡（包括換電+充電）市場(chǎng)同步創(chuàng)造史上最高月銷量，備受關(guān)注的換電重卡表現(xiàn)如何？2024年11月過(guò)后，換電重卡市場(chǎng)的行業(yè)格局有何新變化？
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11月實(shí)銷2981輛，同比增長(zhǎng)64%，占比創(chuàng)年內(nèi)新低
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年11月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)共計(jì)銷售1.01萬(wàn)輛（注：本文數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比10月份增長(zhǎng)22%，同比也繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到117%。11月份，純電動(dòng)重卡（包括換電重卡和充電重卡）銷售9469輛，占比達(dá)到94.18%，較上月（92.85%）有所提升。這其中，換電重卡銷售2981輛，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅位64%，同比增幅較上月（+99%）有所縮窄，收獲 “11連增”。
11月份，換電重卡64%的同比增幅比新能源重卡市場(chǎng)整體增速（+117%）低了53個(gè)百分點(diǎn)，這是換電重卡市場(chǎng)連續(xù)第15個(gè)月跑輸“大盤”。11月份，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為31.48%，較上月（35.09%）有所下滑，創(chuàng)年內(nèi)新低（如上圖）。今年1-11月，換電重卡在純電動(dòng)重卡銷量中的占比為36.96%，與去年全年占比（48.43%），以及去年同期占比（48.46%）相比均明顯縮窄。而考慮到部分用戶購(gòu)買充換電一體重卡后只充電、不換電，換電車型占比實(shí)際上還會(huì)更低一些。
由2021年-2024年換電重卡月銷量走勢(shì)圖可見，換電重卡在2022年12月曾創(chuàng)造過(guò)超3000輛的銷量，之后再也未能達(dá)到這一高度。如果只看11月份銷量，今年11月份換電重卡2981輛的銷量不僅是最高的11月份，也是2024年以來(lái)最高月銷量，放在整個(gè)換電重卡發(fā)展史上看，則是史上第2高月銷量，從這一角度看，11月份換電重卡市場(chǎng)表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。
從細(xì)分車型來(lái)看，2024年1-11月掛牌上路的換電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到1.7萬(wàn)輛、4573輛和1541輛，占比分別達(dá)到73.43%、19.79%和6.67%。
2024年1-11月，全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，換電重卡進(jìn)入了其中30個(gè)省（市、區(qū)）。具體到城市來(lái)看，今年1-11月，全國(guó)已有242座城市有換電重卡上牌（11月新增10城），上牌量達(dá)到兩位數(shù)的城市已有179座，上牌量超百輛的城市都有55座，深圳、石家莊、徐州、唐山、昌吉、西安、臨汾、長(zhǎng)治、成都等9市（州）上牌量已超過(guò)600輛。
徐工超800輛蟬聯(lián)月榜第一，東風(fēng)升至累銷前五
11月份，換電重卡實(shí)銷2981輛，徐工以806輛的銷量蟬聯(lián)換電重卡月榜冠軍，收獲自己今年在換電重卡市場(chǎng)的第10個(gè)月榜冠軍；解放以423輛保持月榜第二；重汽和東風(fēng)分別以375輛和332輛排名3、4位；陜汽和福田11月份銷量也均超過(guò)200輛，分別達(dá)到291輛和268輛，排名5、6位；排名月榜第7、8位的江淮和遠(yuǎn)程11月份銷量也超過(guò)100輛，分別為128輛和125輛；三一和廈門金龍排名11月份換電重卡月榜第9、10位，分別銷售95輛和70輛。
上圖可見，11月份，主流企業(yè)換電重卡銷量同比有增有降，大多數(shù)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，銷量排名前十的企業(yè)有5家實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，徐工、解放、重汽、陜汽和江淮11月份銷量同比分別增長(zhǎng)了166%、102%、326%、348%和184%，廈門金龍是凈增長(zhǎng)，東風(fēng)和福田的同比增幅超過(guò)3成，市場(chǎng)之火由此也可見一斑。
值得一提的是，2024年11月?lián)Q電重卡月榜前十出現(xiàn)了新面孔——廈門金龍。2023年12月，廈門金龍發(fā)布全新新能源重卡品牌金龍·東盛，今年以來(lái)，金龍·東盛換電重卡在多地實(shí)現(xiàn)批量交付；2024年11月，廈門金龍終于首次躋身?yè)Q電重卡月榜前十。
2024年1-11月，換電重卡累計(jì)實(shí)銷2.31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90%，累計(jì)銷量增幅較10月過(guò)后（+94%）有所縮窄，低于1-11月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+139%），以及純電動(dòng)重卡整體增速（149%）。
2024年1-11月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
今年1-11月，換電重卡市場(chǎng)整體銷量同比增長(zhǎng)90%，大多數(shù)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，銷量前12企業(yè)有7家實(shí)現(xiàn)銷量翻倍，徐工、重汽、解放、陜汽、東風(fēng)、江淮和福田等企業(yè)累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了117%、238%、143%、109%、121%、745%和135%；三一和宇通兩家企業(yè)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，河北長(zhǎng)征同比增長(zhǎng)6%。與此同時(shí)，銷量前12企業(yè)中有兩家出現(xiàn)下滑，其中一家降幅達(dá)到兩位數(shù)。
從市場(chǎng)份額看，2024年1-11月，換電重卡市場(chǎng)有4家企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)10%，排名首位的徐工累銷換電重卡5526輛，市場(chǎng)份額達(dá)到23.91%，徐工也是目前換電重卡市場(chǎng)唯一累計(jì)銷量超5000輛、市場(chǎng)份額超過(guò)20%的企業(yè)；重汽、解放和陜汽三家企業(yè)累計(jì)銷量均超2000輛，分列2-4位，分別累計(jì)實(shí)銷換電重卡2550輛、2471輛和2328輛，市場(chǎng)份額分別為11.03%、10.69%和10.07%；排名5、6位的是東風(fēng)和遠(yuǎn)程，分別累計(jì)實(shí)銷換電重卡1777輛和1768輛，市場(chǎng)份額分別為7.69%和7.65%，兩家企業(yè)累計(jì)銷量?jī)H相差了9輛，東風(fēng)是11月過(guò)后一舉超過(guò)江淮和遠(yuǎn)程升至累銷榜第5位的。
江淮、三一和福田今年1-11月?lián)Q電重卡銷量也超過(guò)1000輛，分別達(dá)到1605輛、1448輛和1256輛，暫列換電重卡行業(yè)第7-9位，市場(chǎng)份額分別為6.95%、6.27%和5.43%，三家企業(yè)差距同樣不大；排名第10-12位的紅巖、宇通和長(zhǎng)征1-11月分別累銷換電重卡612輛、463輛和202輛，市場(chǎng)份額分別為2.65%、2.00%和0.87%。
換電牽引車大增116%，換電自卸車增長(zhǎng)60%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-11月?lián)Q電重卡累計(jì)銷售2.31萬(wàn)輛，其中換電牽引車和換電自卸車分別占到73.43%和19.79%的份額。與去年年終占比相比，換電牽引車占比有所擴(kuò)大，換電自卸車占比有所縮窄（2023年全年，換電牽引車和換電自卸車分別占換電重卡總銷量的64.25%和24.41%）。作為換電重卡中最重要的細(xì)分車型，換電牽引車今年1-11月累計(jì)銷售1.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)116%，增幅高于換電重卡市場(chǎng)整體增幅（+90%）。
今年1-11月，徐工以銷售3139輛換電牽引車位列第一，市場(chǎng)份額為18.50%；解放和重汽分別以累銷2124輛和2005輛排名2、3位，市場(chǎng)份額分別為12.52%和11.81%，徐工、解放和重汽也是目前換電牽引車市場(chǎng)僅有的三家累計(jì)銷量超過(guò)2000輛、市場(chǎng)份額超過(guò)10%的企業(yè)；陜汽、東風(fēng)和江淮等3家企業(yè)1-11月累計(jì)銷量也超過(guò)1500輛，排名4-6位，市場(chǎng)份額分別為9.58%、9.36%和9.29%；遠(yuǎn)程、三一和福田1-11月銷量均超過(guò)1000輛，排名7-9位，市場(chǎng)份額分別為7.52%、6.19%和6.01%；此外，排名10-12位的紅巖、宇通和長(zhǎng)征目前累計(jì)銷量也超過(guò)150輛。
今年以來(lái)，換電牽引車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，11月過(guò)后，陜汽超過(guò)江淮躋身累銷榜前四（陜汽10月過(guò)后排名第5位）；東風(fēng)也在累銷榜上升了一位（東風(fēng)10月過(guò)后排名第6，目前排名第5）。
與換電牽引車翻倍增長(zhǎng)的火紅景象有所不同，換電重卡另一個(gè)重要細(xì)分車型——換電自卸車2024年表現(xiàn)一般，直到3月過(guò)后才步入上升區(qū)間。今年1-11月，換電自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷4573輛，同比增長(zhǎng)60%，累計(jì)銷量增幅較10月過(guò)后（+63%）有所縮窄，繼續(xù)跑輸換電重卡市場(chǎng)整體增幅（+90%）。
2024年1-11月，換電自卸車市場(chǎng)有20家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，銷量超過(guò)100輛的企業(yè)有10家。徐工以1643輛的銷量位列榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到35.93%；陜汽累銷639輛排名次席，市場(chǎng)份額為13.97%；排名3-5位重汽、遠(yuǎn)程和解放目前累計(jì)銷量均超過(guò)250輛，分別達(dá)到430輛、304輛和276輛，市場(chǎng)份額分別為9.40%、6.65%和6.04%；排名6-8位的紅巖、三一和福田今年1-11月累計(jì)銷量也均超200輛，分別達(dá)到249輛、230輛和216輛，市場(chǎng)份額分別為5.45%、5.03%和4.72%；東風(fēng)和北奔分別以累銷186輛和117輛排名第9、10位，市場(chǎng)份額為4.07%和2.56%。
結(jié)束語(yǔ)
11月過(guò)后，2024年換電重卡累計(jì)銷量達(dá)到2.31萬(wàn)輛，約是去年全年銷量的1.6倍。自6月份起，換電重卡月銷量均超過(guò)2000輛，9-11月更是接連刷新年內(nèi)最高銷量紀(jì)錄。與此同時(shí)，換電重卡市場(chǎng)排位賽也極其精彩，無(wú)論是換電重卡，還是換電牽引車和換電自卸車等小細(xì)分市場(chǎng)，換位每月都在發(fā)生……今年換電重卡的年終排名懸念還很大，請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。
