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2024年8月份，天然氣重卡市場結(jié)束了長達(dá)20個(gè)月的連續(xù)增長，并在9月份和10月份接連出現(xiàn)超6成大降，銷量均不足萬輛。
11月份，天然氣重卡市場的連降還在繼續(xù)，所幸的是月銷量重返萬輛級(jí)別。
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11月實(shí)銷1.14萬輛，環(huán)比增長28%，同比下降25%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），2024年11月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷1.14萬輛，環(huán)比今年10月份增長28%，同比則繼續(xù)下滑，降幅為25%，同比降幅較上月（-62%）大幅縮窄。值得一提的是，雖然遭遇“4連降”，但天然氣重卡市場時(shí)隔兩個(gè)月再次銷量破萬，算是一個(gè)好的信號(hào)。
由最近五年國內(nèi)天然氣重卡終端銷量月度走勢圖可見，1-7月，代表2024年的紅色柱體比之前任何一年同期銷量都要高，8月份開始紅色柱體落到了2023年的藍(lán)色柱體之下，且均低于2020年同期水平，8月份、9月份和10月份天然氣重卡銷量均落到近五年第三位水平；11月份銷量雖低于去年同期，但明顯高于2020年同期，比8-10月相對(duì)要“好看”一些。
2024年，天然氣價(jià)格從1月份平均5300元/噸左右，下降至4月份最低時(shí)的4000元出頭/噸， 隨后氣價(jià)逐月上漲，9月份平均氣價(jià)接近5200元/噸，10月份氣價(jià)有所下降，平均氣價(jià)約5000元/噸，11月份氣價(jià)繼續(xù)下滑，平均氣價(jià)約4500元/噸（如下圖），相比而言，11月份氣價(jià)比前幾月要友好許多。結(jié)合當(dāng)前氣價(jià)以及去年同期銷量（去年12月天然氣重卡銷量僅6000出頭），天然氣重卡市場有望在12月重獲增長。
從終端銷售區(qū)域來看，2024年1-11月，全國31個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）都有天然氣重卡掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)不均衡的狀態(tài)，河北、山西、河南、山東等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了天然氣重卡終端市場多數(shù)銷量（如下圖）。今年1-11月終端區(qū)域銷量前兩位的河北和山西占比分別達(dá)到15.5%和15.2%，分別有2.61萬輛和2.56萬輛天然氣重卡掛牌上路；河南、山東、寧夏、新疆和四川分列上牌量第3-7位，1-11月分別有1.45萬輛、1.38萬輛、1.16萬輛、1.15輛和1.03輛天然氣重卡上牌，占比分別為8.6%、8.2%、6.9%、6.8%和6.1%；排名區(qū)域上牌量第8-11位的陜西、遼寧、內(nèi)蒙古和江蘇1-11月天然氣重卡的上牌量也超過5000輛，占比均超3%。
（注：其他包括吉林、湖北……貴州、西藏等省、區(qū)、市）
上圖還可見，并不是所有省份今年1-11月天然氣重卡上牌量與去年同期相比都是增長的，山西、寧夏和陜西今年1-11月天然氣重卡上牌量就出現(xiàn)了下滑，同比分別下降了41%、12%和12%。2024年1-11月天然氣重卡市場約2.28萬輛的增量中，主要是被山東、四川、河北、廣東等省“分食”，其中山東和四川增量分別超過7200輛和4200輛。
解放超4000輛摘冠，重汽/東風(fēng)/陜汽爭前二
2024年11月份，國內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷終于再次突破萬輛，實(shí)銷1.14萬輛，同比下降25%，比2023年11月少銷售約3800輛，約為去年11月份銷量的3/4。
2024年11月份，天然氣重卡市場繼續(xù)有5家企業(yè)銷量超1000輛，其中排名首位的解放銷量超過4000輛，達(dá)到4107輛，解放以非常大的優(yōu)勢繼續(xù)蟬聯(lián)天然氣重卡市場月榜冠軍； 排名2-4位的重汽、東風(fēng)和陜汽銷量則非常接近，三家企業(yè)對(duì)月榜亞軍發(fā)起了激烈爭奪。
2024年11月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2024年11月份，天然氣重卡市場同比下降25%，當(dāng)月銷量前十企業(yè)3增7降，如果把范圍擴(kuò)大到前12，下滑的企業(yè)達(dá)到9家。11月份，北奔重汽和聯(lián)合重卡同比分別增長356%和9%，北汽重卡去年11月份還沒有開始銷售天然氣重卡，是凈增長；與此同時(shí)，9家下滑的企業(yè)有7家降幅都達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)11月份銷量同比下降了76%。
從市場份額看，11月份天然氣重卡市場有5家企業(yè)份額超過10%，其中排名首位的解放月度份額超過35%，達(dá)到36.16%；重汽月度份額接近20%，達(dá)到18.47%，兩大巨頭合計(jì)分食了11月份天然氣重卡市場超5成的份額（54.64%）；東風(fēng)、陜汽和福田11月份銷量均超1000輛，月度份額分別為16.20%、14.26%和10.31%。11月份，天然氣重卡銷量前五企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)95.40%，較上月（94.85%）有所擴(kuò)大。排名月榜第6、7位的上汽紅巖和北汽重卡（北京重卡）分別實(shí)銷135輛和125輛，月度份額分別為1.19%和1.10%；其他企業(yè)銷量均不足百輛，月度份額均低于1%。
與10月份相比，11月份天然氣重卡銷量前十成員和排名均發(fā)生了一些變化：北奔重返月榜前十，排名11月份月榜第9位（北奔10月份排名第13位）；陜汽上升一位至月榜第4位（陜汽10月份排名第5位）；江淮排名也上升了1位（江淮10月份排名月榜第12位）。
1-11月累銷16.86萬輛漲16%，重汽份額提升最大
2024年1-11月，國內(nèi)天然氣重卡市場累計(jì)銷售16.86萬輛，同比增長16%，累計(jì)銷量增幅較10月過后（+20%）縮窄4個(gè)百分點(diǎn)，比2023年1-11月累計(jì)多銷售2.28萬輛。
2024年1-11月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
具體來看，天然氣重卡主流企業(yè)今年1-11月銷量有增有降，大多數(shù)企業(yè)處于上升區(qū)間。重汽、福田（歐曼）、聯(lián)合重卡、江淮等4家企業(yè)同比分別增長了62%、31%、32%和69%，累計(jì)增幅高于市場整體16%的增幅，實(shí)現(xiàn)增長的同時(shí)也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；排名首位的解放今年1-11月銷量同比增長了9%，東風(fēng)同比增長6%，北汽重卡是凈增長。與此同時(shí)，銷量前十中已有三家企業(yè)處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-11月銷量同比下降了43%。
11月過后，今年天然氣重卡市場有5家企業(yè)累計(jì)銷量破萬，目前排名前5的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田累計(jì)銷量分別達(dá)到5.37萬輛、4.05萬輛、2.52萬輛、2.38萬輛和1.72萬輛，其中排名前兩位的解放和重汽市場份額分別達(dá)到31.87%和24.03%，兩家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-11月天然氣重卡市場一半以上的份額（55.90%）；東風(fēng)、陜汽和福田今年1-11月市場份額分別為14.94%、14.14%和10.20%；累計(jì)銷量排名第6的大運(yùn)今年1-11月實(shí)銷天然氣重卡2738輛，市場份額為1.62%；北汽重卡（北京重卡）和上汽紅巖分別以累銷2205輛和1321輛的表現(xiàn)暫列行業(yè)第7、8位，市場份額分別為1.31%和0.78%，其他企業(yè)累計(jì)銷量均不足1000輛。
與2023年同期相比，今年1-11月天然氣重卡銷量前十企業(yè)有5家市場份額實(shí)現(xiàn)提升，份額提升最明顯的是中國重汽，今年1-11月市場份額較去年同期大幅提升了6.84個(gè)百分點(diǎn)；福田提升了1.2個(gè)百分點(diǎn)，北汽重卡提升了1.31個(gè)百分點(diǎn)，聯(lián)合重卡和江淮的市場份額也有略微提升。份額提升的幾家企業(yè)目前累計(jì)銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體16%的增幅（北汽重卡是凈增長）。
第一商用車網(wǎng)注意到，由于北汽重卡的“入局”，目前天然氣重卡行業(yè)格局與去年年終排名相比變化不小：排名行業(yè)前兩位的解放和重汽，排名第5、6位的福田和大運(yùn)守住了自己去年的年終排名，東風(fēng)與陜汽換位，東風(fēng)升至目前的行業(yè)第3，北汽重卡從去年的年終第17上升10位至目前的行業(yè)第7，江淮從去年年終第12上升2位至目前的行業(yè)第10，去年年終排名第7-9位的企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，其中有兩家已被擠出前十，去年年終排名第10的聯(lián)合重卡則保住了行業(yè)前十的資格，并從去年年終的第10上升一位至目前的行業(yè)第9。
結(jié)束語
2024年8月份，天然氣重卡市場結(jié)束了長達(dá)20個(gè)月的連續(xù)同比增長，并在9-11月遭遇連降，所幸11月份銷量重返萬輛級(jí)別。12月份，LNG批發(fā)價(jià)格與11月份相差不大，截止到12月13日的平均氣價(jià)約4500元/噸，這個(gè)價(jià)格說不上對(duì)天然氣重卡市場有所助力，但也不至于“拖后腿”，考慮到去年12月天然氣重卡銷量僅6000輛出頭，天然氣重卡市場有望在12月結(jié)束連降重獲增長（同比）。
