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2024年11月份，新能源重卡市場勁銷1.01萬輛，整體銷量再創(chuàng)新高。今年以來一直不怎么搶眼的新能源自卸車市場，表現(xiàn)如何？
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11月銷1270輛，同比增66%，滲透率連續(xù)6月超30%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年11月份，國內(nèi)新能源重卡銷售1.01萬輛，環(huán)比10月份增長22%，同比增長117%，其中新能源自卸車銷售1270輛，環(huán)比增長14%，同比增長66%，同比增幅較上月（+75%）有所縮窄。新能源自卸車11月份66%的同比增速比新能源重卡整體增速低了51個百分點，繼續(xù)跑輸新能源重卡市場“大盤”（本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”，編者注）。
2024年11月份，新能源自卸車在新能源重卡市場占到12.63%的份額，較上月（13.54%）有所下降，今年1-11月，新能源自卸車在新能源重卡市場占比為17.42%，比2023年全年占比（19.41%）約低了2個百分點，與去年同期（19.30%）相比則下滑了1.88個百分點（如上圖）。
從最近幾年國內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢圖可見，除1月份外，代表2024年的紅色柱體一直高于之前任何一個同期銷量，尤其是最近幾個月，高出很大一截。遺憾的是，11月份新能源自卸車市場沒能與新能源重卡市場同步創(chuàng)造史上最高月銷量，1270輛的銷量僅能排到年內(nèi)第三。今年1-11月，新能源自卸車累計銷量同比增長116%，累計增幅較10月過后有所下降（如下圖），仍低于新能源重卡市場整體增幅（+139%）。
2024年11月份，受年底“沖量”影響，國內(nèi)重卡市場終端需求有所回暖，重卡整體實銷5.71萬輛，環(huán)比增長28%，同比增長17%，其中自卸車實銷4110輛。11月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為30.90%，這是自卸車市場新能源滲透率連續(xù)6個月超過30%（如下圖）。今年1-11月，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達到26.30%，是重卡主要細分車型中新能源滲透率最高的，比1-11月新能源重卡在重卡市場終端銷量中12.54%的占比高出13.76個百分點，比牽引車市場15.41%的新能源滲透同樣高出一大截。
從燃料種類看，今年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動為主，這和整個新能源重卡市場情況相同，但純電動車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個新能源重卡市場占比（93.58%）高出不少。2024年1-11月，在全國各地掛牌上路的1.16萬輛新能源自卸車包括1.12萬輛純電動車型（其中有4573輛為換電自卸車）、259輛氫燃料電池自卸車和149輛混合動力自卸車，占比分別為96.49%、2.23%和1.28%。
值得一提的是，今年1-11月，混動車型在新能源自卸車市場的占比達到1.28%，遠高于新能源牽引車領(lǐng)域的0.47%以及在新能源重卡整體銷量中0.64%的占比，自卸車市場是目前混動車型存在感最高的重卡細分領(lǐng)域。
2024年1-11月，全國31個?。ㄊ?、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車已進入了全部31個省份（去年同期為30省份），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，2024年1-11月上牌量前兩位的河北和四川合計分走了新能源自卸車市場34.84%的終端銷量。具體到城市來看，今年1-11月新能源自卸車上牌量靠前的城市有石家莊、成都、徐州、西安、昆明、深圳、唐山、天津、長沙等市，上牌量超100輛的城市有26座，上牌量前20城市合計占到今年1-11月全國新能源自卸車上牌量的66.13%，仍有接近4000輛分布在其他百余座城市。
徐工暴漲蟬聯(lián)月榜第一，陜汽/宇通累銷僅差8輛
2024年11月份，新能源自卸車市場僅有3家企業(yè)銷量超過100輛，徐工以334輛的銷量蟬聯(lián)月榜冠軍，三一以268輛保持月榜第二；排名第3位的是重汽，11月份銷售新能源自卸車183輛；宇通、遠程、解放、陜汽分列以91輛、87輛、85輛和79輛排名月榜第4-7位；東風(fēng)、福田和北奔排名8-10位，分別銷售47輛、43輛和22輛，相鄰企業(yè)間的差距都不大。
上圖可見，大多數(shù)企業(yè)今年11月份銷量與去年同期相比都實現(xiàn)增長，銷量前十企業(yè)8增2降，其中徐工、三一和陜汽等企業(yè)11月份銷量實現(xiàn)翻倍增長，同比分別大增了756%、144%和229%，爭相領(lǐng)漲；重汽、遠程、解放同比增幅均達到兩位數(shù)；東風(fēng)11月份銷量同比小幅增長了4%，北奔是凈增長。
2023年全年，新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達到22位，2024年11月過后，這個數(shù)字達到24家，已超過去年全年玩家數(shù)（5月過后就已超過）。
2024年1-11月新能源自卸車企業(yè)銷量表（單位：輛）
從增幅看，2024年1-11月新能源自卸車市場同比增長116%，比新能源重卡市場整體增幅（+139%）低了23個百分點。2024年1-11月，新能源自卸車市場銷量前12企業(yè)有9家實現(xiàn)增長，徐工、重汽、陜汽、解放、福田和東風(fēng)同比分別增長了172%、150%、410%、171%、213%和202%，實現(xiàn)翻倍增長的同時也跑贏1-11月新能源自卸車市場“大盤”，其中陜汽、福田和東風(fēng)至少增長了2倍；三一也實現(xiàn)翻倍增長，但增幅低于市場整體增幅，宇通和大運則實現(xiàn)兩位數(shù)增長；另有三家企業(yè)已處于下降區(qū)間，下滑最嚴重的企業(yè)今年1-11月銷量同比下降了11%。
從市場份額看，今年1-11月，新能源自卸車市場有3家企業(yè)份額超過10%，排名前兩位的徐工和三一累計銷量均超過2000輛，分別達到2482輛和2173輛，市場份額分別為21.32%和18.67%，其中徐工的市場份額較去年同期提升了4.46個百分點；排名第3位的重汽累計銷量達到1777輛，市場份額為15.27%，較去年同期提升了2.12個百分點。
排名第4、5位的宇通和陜汽1-11月累計銷售也雙雙超過1000輛，分別達到1044輛和1036輛，市場份額分別為8.97%和8.90%，其中陜汽的市場份額較去年同期提升了5.14個百分點；解放和遠程今年1-11月累計銷量分別為761輛和606輛，暫列新能源自卸車行業(yè)第6、7位，市場份額分別為6.54%和5.21%，其中解放的市場份額較去年同期提升了1.34個百分點；福田、東風(fēng)、紅巖和北奔分別以472輛、396輛、317輛和153輛的累計銷量列8-11位，市場份額分別為4.05%、3.40%、2.72%和1.31%，其他企業(yè)累計銷量均還未達到百輛，市場份額均不足1%。
需要說明的是，相比累計銷量已超4.4萬輛、3.8倍于新能源自卸車體量的新能源牽引車市場，今年以來新能源自卸車銷量一直不高，累計銷量最高的企業(yè)目前也僅銷售了2000余輛，累計銷量超百輛的企業(yè)僅有11家，多家企業(yè)今年以來一直表現(xiàn)平平。與此同時，新能源自卸車市場競爭的激烈程度并不比新能源牽引車市場低，相鄰企業(yè)間的銷量差距非常小，目前福田比東風(fēng)累計多銷售76輛、東風(fēng)比紅巖累計多銷售79輛、宇通比陜汽累計多銷售8輛（10月過后還是陜汽比宇通多累計多銷售3輛）、大運僅比比亞迪累計多銷售3輛……年終座次仍然充滿變數(shù)。
結(jié)語
11月份，新能源自卸車市場繼續(xù)實現(xiàn)增長，但66%的同比增速繼續(xù)跑輸新能源重卡市場“大盤”。2024年1-11月，新能源自卸車累計銷量同比增長116%，雖然遠不如新能源牽引車市場那樣火爆，但各家重卡生產(chǎn)企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的競爭同樣激烈，11月過后，多組“鄰居”的累計銷量差距都僅有數(shù)十輛，甚至幾輛。另值得一提的是，新能源自卸車滲透率已連續(xù)6個月超過30%，接下來能不能繼續(xù)保持？本站將繼續(xù)保持關(guān)注。
