0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年，牽引車終端實(shí)銷在3-7月收獲“5連增”，但由于燃?xì)廛囎?月份起接連“啞火”，牽引車市場(chǎng)開啟了連降模式，截止到10月份已是“3連降”，累計(jì)銷量增幅則是在9月過后就步入下降區(qū)間。
11月份，牽引車市場(chǎng)終于再獲增長(zhǎng)。
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11月實(shí)銷2.98萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)26%、同比增長(zhǎng)13%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年11月份，國(guó)內(nèi)牽引車共計(jì)銷售2.98萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年10月增長(zhǎng)26%，同比也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅為13%，同比增幅實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正（10月份牽引車實(shí)銷同比下降31%）。
上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進(jìn)入了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒有超過4萬輛。2024年，牽引車市場(chǎng)從3月份開始發(fā)力，尤其是“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的增長(zhǎng)；5-7月銷量也保持超2.5萬輛水平；8月份，牽引車終端市場(chǎng)遭遇了2024年以來的第2次下滑，并在9月份和10月份遭遇“連降”；11月份，牽引車終端市場(chǎng)收獲今年第7次增長(zhǎng)，11月份2.98萬輛的水平放在最近五年里排在第三位，屬于中等水平。得益于11月份的增長(zhǎng)，2024年?duì)恳嚱K端市場(chǎng)累計(jì)銷量降幅較前10月有所縮窄（如下圖），但全年銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的難度不低（需要12月份銷量達(dá)到3.7萬輛）。
解放近9000輛蟬聯(lián)第一，三一/徐工/北汽/江淮等翻倍漲
2024年11月份，牽引車終端市場(chǎng)仍然沒有企業(yè)銷量破萬，解放以8789輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽以4914輛排名次席；排名月榜第3-5位的東風(fēng)、福田和陜汽銷量均超過3000輛，分別達(dá)到3777輛、3660輛和3420輛。
上圖可見，11月份的牽引車終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：穩(wěn)居首位的解放；激烈拼搶更高名次的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽；以及奮力追趕的其他企業(yè)。 11月份，牽引車終端實(shí)銷同比增長(zhǎng)13%，主流企業(yè)有增有降。
2024年11月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，多數(shù)牽引車生產(chǎn)企業(yè)11月份銷量同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，前12企業(yè)中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有7家，解放、福田、陜汽、三一、徐工、北汽重卡和江淮同比分別增長(zhǎng)了24%、11%、5%、444%、187%、125%和118%，其中三一、徐工、北汽重卡和江淮等企業(yè)均已是連續(xù)多月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
從市場(chǎng)份額看，11月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)95.58%的份額。其中，排名首位的解放月度份額繼續(xù)超過20%，達(dá)到29.54%；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽11月份份額也均超過10%，分別達(dá)到16.51%、12.69%、12.30%和11.49%。TOP5企業(yè)11月份合計(jì)份額超過80%，達(dá)到82.54%，較上月（78.61%）提升不少。
2024年11月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月有所不同，排名也發(fā)生了很大變化：排名保持不變的僅有榜首的解放與排名第5位的陜汽；宇通重返月榜前十（宇通10月份排名第11位）；重汽和東風(fēng)雙雙上升1位，排名2、3位（重汽和東風(fēng)10月份分列月榜第3、4位）；三一重卡上升2位至月榜第6位（三一10月份排名第8位）；北汽重卡和江淮雙雙上升1位，排名第8、9位（北汽和江淮10月份排名第9、10位）；相對(duì)應(yīng)的，也有企業(yè)較10月份出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。
1-11月累計(jì)銷量同比下降6%，新能源車型大漲
2024年1-11月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷28.63萬輛，同比下降6%，累計(jì)銷量降幅較10月過后（-8%）縮窄2個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)有增有降。
2024年1-11月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
上表可見，2024年1-11月，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)5增5降。重汽、徐工、三一重卡、北汽重卡和遠(yuǎn)程商用車1-11月銷量同比分別增長(zhǎng)了9%、127%、116%、346%和20%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)還注意到，除銷量前十外的其他企業(yè)今年1-11月合計(jì)實(shí)銷達(dá)到1.29萬輛，同比增長(zhǎng)14%，合計(jì)份額較去年同期提升了0.81個(gè)百分點(diǎn)。
從市場(chǎng)份額看，今年1-11月，牽引車終端銷量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)95.48%，其中排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額均超過10%，排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過20%，分別達(dá)到27.90%和20.36%。與2023年1-11月相比，有5家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽提升了2.88個(gè)百分點(diǎn)，徐工、三一、北汽重卡和遠(yuǎn)程的市場(chǎng)份額分別提升了1.58個(gè)百分點(diǎn)、1.41個(gè)百分點(diǎn)、1.52個(gè)百分點(diǎn)和0.34個(gè)百分點(diǎn)。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來就十分激烈外，與牽引車市場(chǎng)燃料類型變化也有一定相關(guān)性。下圖可見，作為曾經(jīng)牽引車市場(chǎng)占比最大的車型，柴油牽引車今年1-11月在牽引車終端銷量中的占比僅有26.26%，比去年同期大幅下降了超20個(gè)百分點(diǎn)（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了10.61個(gè)百分點(diǎn)，純電動(dòng)牽引車、甲醇牽引車、燃料電池牽引車，就連混動(dòng)牽引車占比較去年同期都有不同程度提升。
需要注意的是，燃?xì)庵乜ㄔ诮衲?月份銷量結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的增長(zhǎng)，并在9月份開啟了連降模式，燃?xì)廛囋跔恳囀袌?chǎng)的占比也應(yīng)聲出現(xiàn)下滑，目前57.59%的占比較上半年的66.00%已縮窄不少。11月份，牽引車終端銷量柴油車和燃?xì)廛囌急确謩e為37.14%和37.26%，新能源車型占比達(dá)到25.44%。與10月份相比，柴油車和燃?xì)廛囌急刃》嵘?，新能源車型占比則略有下降（10月份，新能源牽引車、柴油牽引車和燃?xì)鉅恳囌急确謩e為25.80%、35.36%和36.25%）。
再看一組對(duì)比：2024年1-11月，柴油牽引車銷量同比下降48%（但降幅較10月過后有所縮窄）；與之對(duì)應(yīng)的是，新能源牽引車1-11月銷量同比大增了193%（純電動(dòng)牽引車同比增長(zhǎng)209%，燃料電池牽引車同比增長(zhǎng)88%，混合動(dòng)力牽引車同比增長(zhǎng)11%），天然氣牽引車和甲醇牽引車1-11月銷量同比也分別增長(zhǎng)了15%和93%（燃?xì)鉅恳嚴(yán)塾?jì)增幅較7月過后大幅縮窄了85個(gè)百分點(diǎn)）。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年1-11月，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比達(dá)到15.41%，遠(yuǎn)高于去年同期的4.93%，也高于1-11月新能源重卡在重卡終端銷量中12.54%的占比。相比燃?xì)鉅恳囋?-11月份的連續(xù)“啞火”，新能源牽引車在2024年仍保持“全勝”，最近9個(gè)月銷量同比均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，用“持續(xù)火爆”來形容一點(diǎn)都不夸張。
據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，目前牽引車銷量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實(shí)現(xiàn)銷售，而宇通、三一、徐工、遠(yuǎn)程等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上圖可見，上述四家企業(yè)今年1-11月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到100%、97.69%、90.78%和49.42%。此外，江淮今年以來在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-11月江淮所售牽引車新能源車型占比達(dá)到58.25%，占比甚至超過新能源老玩家遠(yuǎn)程。
上述企業(yè)中，三一、徐工、宇通和遠(yuǎn)程今年1-11月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升，行業(yè)排名較去年年終排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了2位）；遠(yuǎn)程則憑借最近幾月新能源牽引車的良好表現(xiàn)，在8月過后重返牽引車?yán)垆N榜前十，9月過后再升一位來到第9位，之后把與第10名企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)逐月擴(kuò)大，新能源牽引車正在持續(xù)撬動(dòng)牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局。
結(jié)束語(yǔ)
“3連降”之后，牽引車終端市場(chǎng)終于在11月份重獲增長(zhǎng)，把累計(jì)銷量降幅縮窄了一些。2024年僅剩最后1個(gè)月，今年?duì)恳嚱K端市場(chǎng)還有沒有機(jī)會(huì)“起死回生”？
