0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年12月份，新能源重卡銷量紀(jì)錄再次被刷新，達(dá)到1.52萬輛。這其中，純電動重卡（包括換電+充電）市場同步創(chuàng)造史上最高月銷量，備受關(guān)注的換電重卡表現(xiàn)如何？2024年走完，換電重卡市場最終的行業(yè)格局是怎樣？
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12月實(shí)銷5584輛史上最高，占比連續(xù)7月不足40%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年12月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售1.52萬輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比11月份增長51%，同比也繼續(xù)增長，增幅達(dá)到146%。12月份，純電動重卡（包括換電重卡和充電重卡）銷售1.45萬輛，占比達(dá)到95.57%，較上月（94.18%）有所提升，仍是新能源重卡最大的銷量擔(dān)當(dāng)。這其中，換電重卡銷售5584輛，環(huán)比增長87%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，增幅達(dá)到124%，同比增幅較上月（+64%）大幅擴(kuò)大，收獲 “12連增”。
2024年12月份，換電重卡124%的同比增幅比新能源重卡市場整體增速（+146%）低了22個百分點(diǎn)，這是換電重卡市場連續(xù)第16個月跑輸“大盤”。 12月份，換電重卡在純電動重卡銷量中的占比為38.44%，較上月（31.48%）有所提升（如上圖）。這是換電重卡在純電動重卡銷量中的占比連續(xù)7個月低于40%。2024年全年，換電重卡在純電動重卡銷量中的占比為37.24%，與2023年全年占比（48.43%）相比縮窄了超過10個百分點(diǎn)。而考慮到部分用戶購買充換電一體車型在使用時只充電、不換電，換電車型的實(shí)際占比會比37.24%更低一些。
由2021年-2024年換電重卡月銷量走勢圖可見，換電重卡在2022年12月曾創(chuàng)造過超3000輛的銷量，之后截止到2024年11月再也未能達(dá)到這一高度。2024年12月份，這一銷量紀(jì)錄終于被打破，5584輛的銷量不僅是12月份最高，也是2024年以來最高月銷量，更是整個換電重卡發(fā)展史上最高月銷量，從這一角度看，2024年12月份換電重卡市場表現(xiàn)可以說是相當(dāng)不錯的。
從細(xì)分車型來看，2024年掛牌上路的換電重卡以牽引車、自卸車，以及混凝土攪拌車為主，分別達(dá)到2.2萬輛、5053輛和1582輛，占比分別達(dá)到76.78%、17.61%和5.51%。
2024年1-12月，全國31個?。ㄊ小^(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，換電重卡進(jìn)入了其中30個省（市、區(qū)）。具體到城市來看，2024年全年，全國共有256座城市有換電重卡上牌（12月新增14城），上牌量達(dá)到兩位數(shù)的城市共有195座，上牌量超百輛的城市都有70座，深圳、石家莊、徐州、唐山、昌吉、西安、臨汾、長治、成都、晉城等10市（州）上牌量超過700輛（如下圖）。
徐工蟬聯(lián)月榜第一，重汽/解放累銷超3000輛
2024年12月份，換電重卡實(shí)銷5584輛，徐工以1618輛的銷量蟬聯(lián)換電重卡月榜冠軍，收獲自己2024年在換電重卡市場的第11個月榜冠軍；重汽以883輛排名月榜次席；解放、東風(fēng)和陜汽銷量均超500輛，分別達(dá)到566輛、565輛和547輛，排名月榜3-5位；江淮和福田12月份銷量也均超過300輛，分別達(dá)到435輛和351輛，排名6、7位；排名月榜第8、9位的遠(yuǎn)程和三一12月份銷量也超過200輛，分別為286輛和210輛，其他企業(yè)銷量均不足百輛。
上圖可見，2024年12月份，主流企業(yè)換電重卡銷量同比有增有降，大多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，月榜前十企業(yè)有7家實(shí)現(xiàn)翻倍增長，徐工、重汽、解放、東風(fēng)、陜汽、江淮和福田12月份銷量同比分別增長了399%、445%、376%、449%、388%、119%和374%，市場之火由此也可見一斑。
2024年全年，換電重卡累計(jì)實(shí)銷2.87萬輛，同比增長95%，累計(jì)銷量增幅較11月過后（+90%）擴(kuò)大5個百分點(diǎn)，低于2024年新能源重卡市場整體增幅（+140%），以及純電動重卡整體增速（154%）。
2024年1-12月?lián)Q電重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
2024年全年，換電重卡整體銷量同比增長95%，大多數(shù)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長，銷量前12企業(yè)（共有13家企業(yè)，河北長征和聯(lián)合重卡并列第12）有8家銷量翻倍，徐工、重汽、解放、陜汽、東風(fēng)、江淮、福田和聯(lián)合重卡等企業(yè)累計(jì)銷量同比分別增長了148%、274%、168%、135%、158%、424%、164%和223%，三一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。與此同時， 也有4家企業(yè)2024年銷量出現(xiàn)下滑，其中有兩家降幅達(dá)到兩位數(shù)。
從市場份額看，2024年全年，換電重卡市場有4家企業(yè)份額超過10%，排名首位的徐工共累銷換電重卡7144輛，市場份額達(dá)到24.90%，徐工也是2024年換電重卡市場唯一累計(jì)銷量超7000輛、市場份額超過20%的企業(yè)；重汽和解放累計(jì)銷量均超3000輛排名2、3位，分別累計(jì)實(shí)銷換電重卡3433輛3037輛，市場份額分別為11.96%和10.58%；排名第4位的是陜汽，累銷2875輛，市場份額為10.02%；排名5-7位的東風(fēng)、遠(yuǎn)程和江淮2024年銷量也均超2000輛，分別達(dá)到2342輛、2054輛和2040輛，市場份額分別為8.16%、7.16%和7.11%，其中遠(yuǎn)程和江淮累計(jì)銷量僅相差14輛。
三一和福田2024年換電重卡銷量也超過1600輛，分別達(dá)到1658輛和1607輛，分列換電重卡行業(yè)第8、9位，市場份額分別為5.78%和5.60%，兩家企業(yè)差距同樣很??；排名第10-12位的紅巖、宇通、長征和聯(lián)合重卡2024年分別累銷換電重卡645輛、468輛、223輛和223輛，市場份額分別為2.25%、1.63%、0.78%和0.78%。
換電牽引車大增133%，換電自卸車僅增41%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年換電重卡累計(jì)銷售2.87萬輛，其中換電牽引車和換電自卸車分別占到76.78%和17.61%的份額。與2023年年終占比相比，換電牽引車占比有所擴(kuò)大，換電自卸車占比有所縮窄（2023年全年，換電牽引車和換電自卸車分別占換電重卡總銷量的64.25%和24.41%）。作為換電重卡中最重要的細(xì)分車型，換電牽引車2024年累計(jì)銷售2.2萬輛，同比增長133%，增幅高于換電重卡市場整體增幅（+95%）。
2024年，徐工累銷4571輛換電牽引車位列第一，市場份額達(dá)到20.75%；重汽和解放分別累銷2790輛和2650輛排名2、3位，市場份額分別為12.66%和12.03%，徐工、重汽和解放是2024年換電牽引車市場僅有的三家市場份額超過10%的企業(yè)；陜汽、東風(fēng)和江淮分列4-6位，累計(jì)銷量均超過2000輛，市場份額分別為9.69%、9.61%和9.12%；遠(yuǎn)程、福田和三一均超過1200輛，排名7-9位，市場份額分別為6.99%、6.18%和5.50%；此外，排名10-12位的紅巖、宇通和長征2024年銷量也超過180輛。
2024年以來，換電牽引車市場競爭非常激烈，年終排名直到最后一個月才確定：重汽最終超過解放排名換電牽引車第2（重汽11月過后排名第3位）；福田最終超過三一位列換電牽引車第8（福田11月過后排名第9位）。
與換電牽引車翻倍增長的火紅景象有所不同，換電重卡另一個重要細(xì)分車型——換電自卸車2024年表現(xiàn)一般，直到3月過后才步入上升區(qū)間。2024年全年，換電自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷5053輛，同比增長41%，累計(jì)銷量增幅較11月過后（+60%）有所縮窄，繼續(xù)跑輸換電重卡市場整體增幅（+95%）。
2024年，換電自卸車市場共有20家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，銷量超過100輛的企業(yè)有10家。徐工以1815輛的銷量位列榜首，市場份額達(dá)到35.92%；陜汽累銷675輛排名次席，市場份額為13.36%；排名3-5位重汽、遠(yuǎn)程和解放2024年累計(jì)銷量均超過300輛，分別達(dá)到528輛、327輛和311輛，市場份額分別為10.45%、6.47%和6.15%；排名6-8位的三一、紅巖、福田和東風(fēng)2024年累計(jì)銷量也均超200輛，分別達(dá)到260輛、249輛、225輛和220輛，市場份額分別為5.15%、4.93%、4.45%和4.35%；北奔以累銷127輛排名第10位，市場份額為2.51%。
結(jié)束語
2024年全年，換電重卡累計(jì)銷量達(dá)到2.87萬輛，約是2023全年銷量的1.95倍。從增幅來看，比新能源重卡整體增速低，也遠(yuǎn)不及充電重卡市場，但市場爭奪同樣精彩，無論是換電重卡，還是換電牽引車或換電自卸車等小細(xì)分市場，企業(yè)間的“換位”幾乎每月都在發(fā)生……2025年，換電重卡市場會有怎樣新的精彩？
