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12月份，卡車市場整體銷量同比微降0.4%，同比降幅繼續(xù)縮窄?？ㄜ囁膫€細(xì)分市場有增有降，作為卡車市場占比最大的細(xì)分領(lǐng)域，輕卡市場表現(xiàn)如何？哪家輕卡生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)最為突出？2024年走完，輕卡市場的行業(yè)格局有什么新變化？
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輕卡12月銷17.61萬輛，環(huán)比增長5%，同比下降6%
第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同），2024年12月份，我國卡車市場共計銷售30.8萬輛，環(huán)比增長15%，同比近乎持平，微跌了0.4%，同比降幅較上月（-16%）大幅縮窄。與2023年12月份相比，卡車四個細(xì)分市場有增有降。作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細(xì)分市場，我國輕型貨車（含輕卡、小卡、皮卡等，以下簡稱“輕卡”）市場在2024年12月交出的成績單為：銷售17.61萬輛、環(huán)比增長5%、同比下降6%。12月份，輕卡市場交出了與卡車市場整體走勢一樣的環(huán)比增、同比降的“成績單”。
2024年12月份，卡車市場整體同比下降0.4%，同比降幅較上月（-16%）大幅縮窄，其中重卡市場同比增長62%，中卡市場同比增長79%，輕卡和微卡市場同比分別下降6%和43%，重卡和中卡市場同比增幅轉(zhuǎn)正，輕卡和微卡市場則繼續(xù)出現(xiàn)下滑，繼續(xù)雙雙跑輸卡車市場“大盤”，其中微卡市場已連續(xù)多月遭遇大降。從累計銷量看，卡車市場整體在9月過后步入下降區(qū)間（卡車市場8月過后累計增長1%），2024年全年累計銷量同比下降5%，輕卡市場2024年全年銷量同比微增0.3%，累計增幅較11月過后略微縮窄，仍繼續(xù)跑贏卡車市場整體大盤（輕卡市場在5月過后累計增幅還低于卡車市場整體增速）。
17.61萬輛、同比下降6%，這樣的表現(xiàn)放在歷年里看是個什么水平？最近十年輕卡市場的走勢又是怎樣？
雖然年底并不是卡車市場銷售旺季，但11月份和12月份輕卡銷量并不低。近十年12月份輕卡市場的正常銷量水平大概在15-20萬輛區(qū)間，近十年的12月份有8年位于這個區(qū)間，僅有2015年12月份和2022年12月份銷量低于此區(qū)間。2024年12月份輕卡市場17.61萬輛的銷量在近十年里排到第6位，算是中等水平的12月份。上圖可見，近十年12月份的最高位在2017年，當(dāng)年12月份輕卡市場銷售了19.54萬輛，此后幾年起起伏伏均未能超過這一銷量。
2024年1-12月，輕卡市場銷量分別是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五、十年第四、十年第四、十年第四、十年第三、十年第四、十年第四、十年第四和十年第六，基本上都是中規(guī)中矩的正常區(qū)間水平。
從累計銷量看，160-200萬輛是近十年輕卡市場累計銷量的正常區(qū)間，最近十年有6年處于這一區(qū)間。2024年輕卡市場累計銷售189.98萬輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第3位（但與十年第4、5位的2018年以及2023年相差非常小）。2024年，輕卡市場累計銷量同比微增0.3%，比2023年全年多銷售了5000余輛。 從輕卡在整個卡車市場的份額走勢來看，自2016年跌破50%后，輕卡在卡車市場的份額曾連續(xù)六年低于50%，2022年輕卡在卡車市場的份額再次突破50%關(guān)口，達(dá)到55.94%，之后的2023年和2024年也均高于50%，2024年，輕卡在卡車市場的份額有所提升，達(dá)到56.50%，較2023年提升了接近3個百分點。
2024年，輕卡市場以十年第二高銷量、同比大增82%的“開局”，而2月份超3成下降和3月份的微增（+0.1%）又給2024年輕卡市場“上”了難度，二季度的“3連增”（但同比增幅都僅有個位數(shù)），以及下半年的“6連降”（同比降幅均為個位數(shù)），最終讓2024年輕卡市場僅微增了0.3%（如下圖）。
五家企業(yè)月銷破萬，福田超5萬霸榜，東風(fēng)/江淮等逆增
12月份，輕卡市場整體出現(xiàn)6%的同比下滑，同比降幅較上月（-7%）縮窄1個百分點，輕卡市場的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢？
2024年12月主流輕型卡車（含小卡、皮卡）企業(yè)銷量一覽（單位：輛）
2024年12月份，輕卡市場有5家企業(yè)銷量破萬，月銷超萬輛企業(yè)數(shù)較上月減少一家，福田、東風(fēng)、長城、江鈴和江淮，12月份分別銷售輕卡5.27萬輛、1.97萬輛、1.62萬輛、1.42萬輛和1.18萬輛，月度份額分別達(dá)到29.90%、11.21%、9.22%、8.08%和6.70%。2024年12月份，輕卡市場銷量排名前十企業(yè)合計份額達(dá)到86.20%，其中排名前五的企業(yè)合計份額就超過60%，達(dá)到65.13%。
與2023年12月份相比，輕卡市場主流企業(yè)有增有降，月銷量前十企業(yè)5增5降（實現(xiàn)增長的企業(yè)較11月份增加2家），東風(fēng)、長城、江淮、鑫源汽車和重汽同比分別增長了50%、1%、8%、28%和17%；與此同時，多家企業(yè)12月份銷量同比出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，銷量前12中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降了59%。從同比增幅來看，12月份的輕卡市場仍呈現(xiàn)出有人歡喜有人愁的景象。
2024年12月份，福田以5.27萬輛的銷量、29.90%的月度份額，蟬聯(lián)輕卡市場月銷量榜冠軍，繼續(xù)在輕卡市場里“霸榜”，2024年，福田累計銷售輕卡46.38萬輛，是2024年輕卡市場里唯一一家累計銷量超過40萬輛的企業(yè)，比距離自己最接近的追趕者全年多銷售了接近28萬輛，再一次把年終銷量冠軍收入囊中。
與11月份相比，12月份輕卡市場銷量前十成員保持不變，排名發(fā)生了一些變化：排名前三位的福田、東風(fēng)和長城，排名第7位的遠(yuǎn)程和第10位的大通等企業(yè)12月份排名與11月份保持一致；江鈴上升2位至月榜第4位（江鈴11月份排名第6），鑫源汽車上升1位至月榜第8位（鑫源10月份排名第9）。有升就有降，也有多家企業(yè)12月份排名低于11月份。
2024年累計銷量微增0.3%，福田/江鈴/鑫源等份額提升
從累計銷量看，2024年1-12月，輕卡市場累計銷售189.98萬輛，同比累計增長0.3%，約比2023年全年累計多銷售約5200輛。具體到各家企業(yè)來看，福田、長安、江鈴、鑫源、重汽、解放等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中鑫源、解放和江鈴等企業(yè)累計增幅達(dá)到兩位數(shù)，上述三家企業(yè)2024年累計銷量同比分別增長了38%、11%和10%，福田、長安和重汽累計銷量增幅也高于輕卡市場整體0.3%的增幅。與此同時，有多家企業(yè)處于下降區(qū)間，不止一家企業(yè)2024年銷量同比出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。
與2023年相比，福田、長安、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)市場份額實現(xiàn)提升，提升較明顯的有鑫源、長安和江鈴，3家企業(yè)市場份額較2023年分別提升了1.27個百分點、0.72個百分點，以及0.65個百分點，福田、重汽和解放分別提升了0.57個百分點、0.21個百分點以及0.20個百分點（如上圖）。與此同時，有多家企業(yè)份額較2023年出現(xiàn)下滑，有企業(yè)下降了超過1個百分點。
與2023年年終排名相比，排名首位的福田，第6位的江鈴，以及第8、9位的重汽和遠(yuǎn)程排名保持不變。東風(fēng)上升一位至行業(yè)第2位，長安上升2位至行業(yè)第3位，鑫源汽車上升3位至行業(yè)第7位；解放2024年排名也上升了一位，最終位列第11位。與此同時，有多家企業(yè)2024年排名出現(xiàn)下滑。
結(jié)語
2024年12月份，輕卡市場銷售17.61萬輛、同比下降6%，遭遇“6連降”。2024年，輕卡市場最終以累計微增0.3%交卷，跑贏卡車市場整體大盤。2025年已然開啟，輕卡市場能否收獲開門紅？
