汽車(chē)零部件鋼制車(chē)輪行業(yè)狀況分析
車(chē)輪是汽車(chē)重要的安全部件之一。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展為中國(guó)汽車(chē)鋼制車(chē)輪行業(yè)提供了契機(jī)。但是，由于歷史原因，中國(guó)的鋼制車(chē)輪企業(yè)散亂、技術(shù)裝備水平落后、自主開(kāi)發(fā)能力弱的局面并沒(méi)有改變。本文詳細(xì)分析了全球鋼制車(chē)輪工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，以及中國(guó)本地車(chē)輪企業(yè)情況，對(duì)汽車(chē)鋼制車(chē)輪行業(yè)進(jìn)行了深入的剖析和預(yù)測(cè)。
前言
中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)所蘊(yùn)藏的巨大發(fā)展?jié)摿拖鄬?duì)低成本的優(yōu)勢(shì)，引起了越來(lái)越多的汽車(chē)零部件跨國(guó)制造商對(duì)中國(guó)投資的興趣。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際化和替代產(chǎn)品不斷侵蝕其市場(chǎng)份額的壓力，中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)的一系列重大變革的序幕已經(jīng)拉開(kāi)，這些變革將涉及資本、技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)等眾多的領(lǐng)域。本文從世界車(chē)輪行業(yè)的總體態(tài)勢(shì)入手，分析了國(guó)際車(chē)輪企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，鋼輪和鋁輪的競(jìng)爭(zhēng)，鋼輪技術(shù)的發(fā)展等情況，描述目前國(guó)內(nèi)鋼輪行業(yè)和企業(yè)現(xiàn)狀并預(yù)測(cè)了未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。
國(guó)際鋼制車(chē)輪行業(yè)概況
汽車(chē)車(chē)輪的全球市場(chǎng)容量
近年來(lái)，世界汽車(chē)產(chǎn)量在5500-6500萬(wàn)輛之間徘徊。2004年，世界汽車(chē)總產(chǎn)量為6461.6萬(wàn)輛。按照世界汽車(chē)總產(chǎn)量及鋼輪和鋁輪的配置情況作粗略的估算，全球汽車(chē)的OEM車(chē)輪配套量約為3.4億只（其中：美洲1.2億只，歐洲1.1億只，亞太地區(qū)1億只左右），市場(chǎng)價(jià)值約80億美元（其中：鋼制車(chē)輪約35億美元，鋁合金車(chē)輪約45億美元）。
國(guó)際車(chē)輪行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
國(guó)際車(chē)輪行業(yè)的“鋼鋁之爭(zhēng)”
在汽車(chē)行業(yè)中，傳統(tǒng)的鋼鐵材料正面臨著替代材料的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。上世紀(jì)80年代以來(lái)，鋁、鎂和塑料在汽車(chē)上逐步得到應(yīng)用，90年代中期后，替代材料在汽車(chē)上的應(yīng)用呈加速度趨勢(shì)。
汽車(chē)用材料的“鋼鋁之爭(zhēng)”，在車(chē)輪這個(gè)安全部件方面的爭(zhēng)奪表現(xiàn)的尤其突出，主戰(zhàn)場(chǎng)在乘用車(chē)車(chē)輪領(lǐng)域，并開(kāi)始逐步擴(kuò)大到商用車(chē)車(chē)輪領(lǐng)域。上世紀(jì)80年代初期，全球90%的汽車(chē)車(chē)輪以鋼材作為原料；但到2003年，鋁輪的份額竄升至60%。中國(guó)的情況更糟糕一些，部分在國(guó)外原以鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的車(chē)型，到了中國(guó)改用鋁輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置。以上汽集團(tuán)為例，2004年上汽集團(tuán)車(chē)型的鋼輪配置比例大約只有30%,1/5的轎車(chē)配置鋼輪，4/5的轎車(chē)配置鋁輪。1997年，JD Power Associates的調(diào)查研究表明，1997年歐洲主要汽車(chē)制造商以鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的比重大約77%，北美平均約65%，日本平均約60%。僅僅兩年后，英國(guó)一家研究機(jī)構(gòu)的詳細(xì)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為，1999年在英國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的汽車(chē)中，鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的車(chē)型只占46%。
國(guó)際鋼輪行業(yè)的生產(chǎn)集中和寡頭壟斷格局逐步形成歐、美、日三個(gè)主要汽車(chē)市場(chǎng)的緩慢增長(zhǎng)和替代品的快速滲透的不利因素，給國(guó)際鋼輪制造業(yè)帶來(lái)巨大的生存壓力。這種壓力，推動(dòng)了國(guó)際鋼輪制造業(yè)的重組并購(gòu)和生產(chǎn)的集中。目前，國(guó)際鋼輪制造業(yè)在幾大主要的汽車(chē)市場(chǎng)已形成了“三足鼎立”的寡頭壟斷格局：
北美鋼制車(chē)輪市場(chǎng)基本上由Hayes Lemmerz International，ArvinMeritor和Accuride三個(gè)制造商所瓜分;而日本市場(chǎng)則基本由Topy，Central Motor Wheel和Ring Techs瓜分。
在歐洲市場(chǎng)，Hayes Lemmerz Internationa，Michelin Wheel Division和Magnetto Wheels三個(gè)集團(tuán)分享了絕大部分的鋼輪市場(chǎng)份額：
歐洲卡、客車(chē)鋼制車(chē)輪市場(chǎng)：
前三家制造商的生產(chǎn)集中度高達(dá)99%。三家企業(yè)的市場(chǎng)份額及排名依次為：Michelin Wheel Division占36%，Hayes Lemmerz International占35%，Magnetto Wheels占17%。（注：Sudrad為德國(guó)Mefro集團(tuán)的全資子公司。2005年3月，Micheline集團(tuán)宣布將其車(chē)輪業(yè)務(wù)全部出售給Mefro集團(tuán)，從而使Mefro集團(tuán)成為歐洲最大的車(chē)輪生產(chǎn)商之一。）
國(guó)際車(chē)輪制造集團(tuán)，普遍實(shí)行了全球化的發(fā)展戰(zhàn)略。全球化發(fā)展的典型是Hayes Lemmerz International。該公司于1997年由美國(guó)的Hayes公司和德國(guó)的Lemmerz公司合并而成，目前在全球擁有22個(gè)車(chē)輪制造廠，分布于美國(guó)、墨西哥、巴西、德國(guó)、意大利、比利時(shí)、捷克、土耳其、印度、泰國(guó)和南非，各種車(chē)輪的年生產(chǎn)能力達(dá)到6310萬(wàn)只,2003年，其車(chē)輪業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入達(dá)12.28億美元。
面對(duì)Hayes Lemmerz International公司咄咄逼人的攻勢(shì)，在本世紀(jì)初，國(guó)際車(chē)輪行業(yè)出現(xiàn)了兩個(gè)重要的“歐、美、日”跨洲際聯(lián)盟：
A.Magnetto Wheels（歐洲）、Accurid（美國(guó)）和Topy（日本）的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的車(chē)輪年產(chǎn)量達(dá)到5300萬(wàn)只。Magnetto Wheels與Accurid在2000年9月宣布建成戰(zhàn)略聯(lián)盟，2001年7月又與Topy簽訂了聯(lián)盟協(xié)議。
B.Michelin（歐洲）、ArvinMeritor（美國(guó)）和Ring Techs（日本）的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的鋼輪年產(chǎn)量約為4700萬(wàn)只。三家公司在2002年5月結(jié)盟。
國(guó)際車(chē)輪行業(yè)跨洲際聯(lián)盟的合作領(lǐng)域主要是在技術(shù)和市場(chǎng)的層面，包括共享新技術(shù)，建立全球性的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)等等，也出現(xiàn)了資本紐帶關(guān)系，比如Magnetto Wheels在2002年6月接管了DUNLOP和TOPY公司在英國(guó)的一家乘用車(chē)車(chē)輪廠89%的股權(quán)，TOPY保留11%股份。
新工具：近年來(lái)CAD/CAM/CAE等設(shè)計(jì)、模擬和仿真工具取得很大的發(fā)展并應(yīng)用到了國(guó)際車(chē)輪行業(yè)。借此可以有更加精確和快速的設(shè)計(jì)，均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。Hayes Lemmerz International宣稱(chēng)通過(guò)利用這些手段，車(chē)輪的尺寸精度與5年前相比提高了25-30%。在生產(chǎn)過(guò)程中，在線和離線的質(zhì)量控制儀器和裝備開(kāi)始普遍應(yīng)用到國(guó)際車(chē)輪集團(tuán)的生產(chǎn)過(guò)程中，使車(chē)輪的質(zhì)量得到進(jìn)一步的控制，目前歐洲車(chē)輪行業(yè)的PPM水平已經(jīng)達(dá)到100左右的水平。
鋼鐵業(yè)涉足汽車(chē)車(chē)輪制造業(yè)
目前，全球鋼輪OEM市場(chǎng)鋼材消耗量大約為每年400萬(wàn)噸，其中轎車(chē)車(chē)輪的鋼材消耗量約150萬(wàn)噸。在中國(guó)，2004年鋼輪行業(yè)總體鋼材消耗量大約為36萬(wàn)噸，其中乘用車(chē)車(chē)輪的鋼材消耗量大約10萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展前景預(yù)測(cè)，到2010年，預(yù)計(jì)全國(guó)車(chē)輪行業(yè)OEM鋼材用量可達(dá)60萬(wàn)噸，其中，乘用車(chē)車(chē)輪用鋼30萬(wàn)噸，卡客車(chē)車(chē)輪用鋼量30萬(wàn)噸。
汽車(chē)車(chē)輪作為一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，鋼鋁材料的激烈競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)引起世界鋼鐵業(yè)的關(guān)注。在過(guò)去的20多年中，鋼材的份額從90%下跌到40-50%，對(duì)世界鋼鐵業(yè)造成了一定程度的傷害。針對(duì)這種狀況，美國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)AISI發(fā)起了一個(gè)叫做“Wheel Task Force”的活動(dòng)，全面地推廣和協(xié)助鋼輪企業(yè)更多地使用高強(qiáng)度和先進(jìn)高強(qiáng)度鋼材，其邀請(qǐng)的成員包括北美三大汽車(chē)集團(tuán)、北美主要車(chē)輪制造商、鋼制車(chē)輪設(shè)備制造商、涂料公司、車(chē)輪設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)等。同時(shí)，國(guó)際鋼鐵工業(yè)也直接參與到車(chē)輪行業(yè)的投資。比如，阿賽洛間接持有Magnetto Wheels集團(tuán)30%的股份；日本新日鐵控股Topy車(chē)輪；Ringtechs系日本住友金屬的獨(dú)資企業(yè)。寶鋼集團(tuán)也在加快發(fā)展先進(jìn)高強(qiáng)度鋼材的研發(fā)和在中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)的應(yīng)用，將鋼制車(chē)輪作為體現(xiàn)“鋼鋁之爭(zhēng)”的重要戰(zhàn)略產(chǎn)品之一。
中國(guó)汽車(chē)車(chē)輪OEM裝配量和價(jià)值估算
2004年，中國(guó)汽車(chē)業(yè)在關(guān)稅下降、宏觀調(diào)控、產(chǎn)能過(guò)渡擴(kuò)張和消費(fèi)者持幣代購(gòu)等因素的綜合影響下，遭受了“寒流”襲擊，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量低于年前預(yù)測(cè)，但仍沖破了500萬(wàn)輛，分別為507.05萬(wàn)輛和507.11萬(wàn)輛，比2003年分別增長(zhǎng)14.11%和15.50%，中國(guó)仍然是全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。
2004年，中國(guó)汽車(chē)車(chē)輪OEM配套量約2900萬(wàn)只，其中乘用車(chē)車(chē)輪1640萬(wàn)只（其中鋼輪約540萬(wàn)只，鋁輪約1100萬(wàn)只），商用車(chē)車(chē)輪1260萬(wàn)只。全行業(yè)OEM市場(chǎng)價(jià)值約70億元人民幣，其中：鋼輪45億元，鋁輪25億元。
預(yù)計(jì)到2010年，中國(guó)汽車(chē)車(chē)輪OEM配套需求量為5920萬(wàn)只，其中乘用車(chē)車(chē)輪4450萬(wàn)只，商用車(chē)車(chē)輪1470萬(wàn)只。在乘用車(chē)方面，由于國(guó)家的能源政策和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)性車(chē)型的發(fā)展，鋼鋁輪的標(biāo)準(zhǔn)配置有望逐步調(diào)整到50%：50%的比重，因此，估計(jì)到2010年，中國(guó)乘用車(chē)鋼制車(chē)輪OEM需求量可達(dá)2250萬(wàn)只，較目前增加1710萬(wàn)只。在國(guó)內(nèi)高速公路網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展、燃油稅政策的推出、汽車(chē)召回制度的落實(shí)、國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的出口和國(guó)家加強(qiáng)車(chē)輛“超載超限”的管理等背景下，中國(guó)商用車(chē)車(chē)輪的與國(guó)際接軌逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)內(nèi)胎化的趨勢(shì)終將提速，因此，商用車(chē)車(chē)輪領(lǐng)域?qū)⒚媾R重大的結(jié)構(gòu)調(diào)整。預(yù)計(jì)到2010年，全國(guó)車(chē)輪行業(yè)的OEM車(chē)輪的市場(chǎng)價(jià)值可望達(dá)到135億元左右，其中，乘用車(chē)鋼輪20億元，乘用車(chē)鋁輪60億元，商用車(chē)車(chē)輪55億元左右。
中國(guó)商用車(chē)車(chē)輪制造商
中國(guó)商用車(chē)OEM車(chē)輪主要制造商包括：一汽四環(huán)、東風(fēng)車(chē)輪、龍口車(chē)輪、濟(jì)寧車(chē)輪、齊魯輪業(yè)、蚌埠車(chē)輪、鎮(zhèn)江車(chē)輪等有數(shù)十家之多。全行業(yè)呈現(xiàn)出及其散亂、充分競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩的格局，除少數(shù)民營(yíng)企業(yè)蓬勃發(fā)展之外，大多數(shù)國(guó)有企業(yè)的歷史包袱沉重，經(jīng)濟(jì)狀況不佳。
與歐美日商用車(chē)車(chē)輪普遍實(shí)現(xiàn)的無(wú)內(nèi)胎化(在西歐已接近100%，美國(guó)90%以上，日本55%以上)不同，中國(guó)到目前為止只有數(shù)量有限的豪華客車(chē)使用了無(wú)內(nèi)胎滾型車(chē)輪，而數(shù)量眾多的卡車(chē)均采用有內(nèi)胎的型鋼車(chē)輪。因此，中國(guó)的商用車(chē)車(chē)輪制造商的絕大部分產(chǎn)能為型鋼車(chē)輪。部分廠商如一汽四環(huán)、東風(fēng)車(chē)輪、濟(jì)寧車(chē)輪、齊魯輪業(yè)等近年來(lái)開(kāi)始逐步介入滾型車(chē)輪制造。型鋼車(chē)輪和滾型車(chē)輪采用完全不同的生產(chǎn)工藝和裝備。滾型車(chē)輪適用于無(wú)內(nèi)胎的子午線輪胎，直接依靠輪輞密封輪胎氣壓，適合于高速公路行走，安全性和節(jié)油作用十分明顯，生產(chǎn)技術(shù)要求較高。其缺點(diǎn)在于負(fù)荷必須嚴(yán)格控制在設(shè)計(jì)能力之下。由于國(guó)內(nèi)運(yùn)輸業(yè)超載盛行，且子午線輪胎比傳統(tǒng)的斜交胎的價(jià)格高出2倍以上，因此消費(fèi)者不太愿意使用滾型車(chē)輪。
近年來(lái)，中國(guó)高速公路發(fā)展迅猛，國(guó)家對(duì)超限超載的查處力度日益加強(qiáng)，卡客車(chē)出口數(shù)量也在逐步增加，另外，國(guó)家發(fā)改委正在擬訂《輪胎工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，支持子午線輪胎的發(fā)展，限制斜交胎擴(kuò)大規(guī)模，實(shí)施輪胎產(chǎn)品的召回制度等。同時(shí)，醞釀多年的燃油稅政策已經(jīng)進(jìn)入意見(jiàn)征求階段。有理由相信，中國(guó)的卡車(chē)客車(chē)車(chē)輪遲早走向無(wú)內(nèi)胎化。
由于滾型車(chē)輪生產(chǎn)的投資壁壘、技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘，中國(guó)的商用車(chē)車(chē)輪行業(yè)將面臨一次大規(guī)模的洗牌。
結(jié)論
國(guó)際鋼制車(chē)輪行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出生產(chǎn)高度集中，寡頭壟斷的格局；為了伴隨整車(chē)廠生產(chǎn)和降低制造成本，這些企業(yè)進(jìn)行全球化布局并相互組成跨洲際聯(lián)盟；針對(duì)鋁輪企業(yè)咄咄逼人的進(jìn)攻，鋼輪企業(yè)在新材料開(kāi)發(fā)、新工藝等方面做出了大量的努力，并且逐步收復(fù)被搶占的市場(chǎng)份額；鋼鐵企業(yè)涉足鋼制車(chē)輪行業(yè)，直接參與投資，也幫助鋼制車(chē)輪企業(yè)更多開(kāi)始采用高強(qiáng)度鋼材，從而提高可靠性以及達(dá)到輕量化。由于鋼輪業(yè)卓有成效的技術(shù)革新和鋼鋁原材料的巨大的成本差異，鋼輪業(yè)和鋁輪業(yè)將保持相當(dāng)長(zhǎng)期的均衡競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。
中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展也為國(guó)內(nèi)鋼制車(chē)輪行業(yè)的發(fā)展提供了難得的契機(jī)。國(guó)內(nèi)乘用車(chē)鋼輪企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，生產(chǎn)裝備條件制約，包袱沉重，造血功能缺乏，無(wú)法跟上整車(chē)廠的快速發(fā)展和要求，預(yù)計(jì)2-3內(nèi)，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)鋼輪的供應(yīng)將出現(xiàn)短缺狀態(tài)。商用車(chē)鋼輪行業(yè)散亂、充分競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過(guò)剩的格局在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生改變，隨著商用車(chē)車(chē)輪無(wú)內(nèi)胎化，產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)發(fā)生改變，同時(shí)也為新進(jìn)入者提供了機(jī)遇。
