累計銷車45238輛 2017年上半年大中型公路客車市場總結(jié)

一、公路客車占據(jù)的權(quán)重最大-----2017年1-6月大中型公路客車占據(jù)大中客總體市場的權(quán)重分析。

根據(jù)中國客車信息網(wǎng)統(tǒng)計，50家全國主要客車制造企業(yè)(占總體大中型客車市場的95%以上的市場份額，具有代表性)2017年1-6月份共銷售客車79082輛，同比下降27.0%，公路客車銷量為45238輛(主要是6米以上大中型客車)，同比下降17.3%，占據(jù)大中客總量的權(quán)重近57.2%，是大中型客車的第一大細(xì)分市場，因此研究大中客公路客車市場很有必要。

表一(單位 輛)：

二、11-12米大型公路客車是公路客車?yán)麧欂暙I(xiàn)的最大載體----2017年1-6月大中型公路客車市場在各細(xì)分長度段的利潤構(gòu)成分析。

下表是上海某權(quán)威公司提供的近5年來5米以上公路客車按長度細(xì)分對客車市場的利潤貢獻(xiàn)度(%)調(diào)查數(shù)據(jù)。

從上圖表可以看出：

1、特大型公路客車的利潤貢獻(xiàn)度在近5年內(nèi)逐步提高，說明特大型公路客車盡管銷量不大，占據(jù)公路客車總銷量的比例也不過0.4%左右，但其利潤的貢獻(xiàn)度超過了銷量比例的10倍。

2、11-12米大型公路客車的利潤貢獻(xiàn)度在近5年內(nèi)也在緩慢提高，但提高的幅度較小，是所有長度細(xì)分市場中貢獻(xiàn)度最大的。說明11-12米大型公路客車盡管銷量很大，占據(jù)公路客車總銷量的比例一般在18%左右，但其利潤的貢獻(xiàn)度相當(dāng)于銷量比例的2倍，可見，11-12米大型公路客車的利潤空間相對較大，而且是構(gòu)成公路客車市場利潤的最大載體。

3、貢獻(xiàn)利潤最小的是6米以下公路客車，因為其目標(biāo)市場是鄉(xiāng)村公路客車市場，對價格敏感程度高，利潤空間最小。

三、30-50萬是大中型公路客車銷量最大的價格區(qū)間，在50萬以上，遵循價格越高銷量越小的規(guī)律，50萬以下卻正好相反----按價格區(qū)間來分析2017年1-6月大中型公路客車的銷售結(jié)構(gòu)和市場規(guī)律。

從上面分析可知，2017年1-6月共銷售大中型公路客車45238輛，按價格劃分大致情況是：

分析: 1、從上圖表可以看出:公路客車在20萬以下需求量第三小，,對應(yīng)的大致是6米以下的農(nóng)村公路或城郊公路客車(還包括5米以下輕客),占有的比例為14.3%。

2、價格在20-30萬之間的公路客車主要是指6-8米的區(qū)段產(chǎn)品，目標(biāo)市場主要鎖定運距在80-150公里的中高速客運和旅游市場。占有的比例為26.8%，是公路客車的第二大需求區(qū)間。

3、價格在30-50萬之間的公路客車對應(yīng)的主要是8-12米的區(qū)段產(chǎn)品，目標(biāo)市場主要鎖定運距在100-250公里的中高速客運和旅游市場，還有運距在100公里以內(nèi)的部分團(tuán)體接送車市場，占有的比例為33.8%,是公路客車的第一大需求區(qū)間。

4、價格在50-70萬之間的公路客車主要是指10-12米的區(qū)段產(chǎn)品，目標(biāo)市場主要鎖定運距在200-350公里的中高速客運和旅游市場。占有的比例為17.5%, ,是公路客車的第三大需求區(qū)間。

5、價格在70-90萬之間的公路客車主要是指11米以上的區(qū)段產(chǎn)品，動力模塊的關(guān)鍵總城件部分是進(jìn)口的,目標(biāo)市場主要鎖定運距在250-400公里的以上的高速客運和旅游市場。占有的比例為5.7%, ,是公路客車的次小的需求區(qū)間。

6、價格在90萬以上的公路客車主要是指12米及以上的區(qū)段產(chǎn)品，動力模塊的關(guān)鍵總城件全是進(jìn)口的,目標(biāo)市場主要鎖定運距在300-500公里的高速客運和豪華旅游客車市場。占有的比例為2.1%,,是公路客車的最小需求區(qū)間。

從上圖表還可以看出:2017年1-6月度價格在50萬以上的公路客車隨著價格區(qū)間的增大,銷量在逐步遞減,這非常符合中國特色的客車市場購買規(guī)律，而價格在50萬以下的區(qū)間，卻正好相反。

四、區(qū)域流向不平衡，重點市場集中度同比減弱，河南、廣東、山東、江蘇是大中型公路客車的主力陣營-----按區(qū)域銷量分布分析2017年1-6月大中型公路客車市場集中度。

根據(jù)最新上牌信息查閱，2017年上半年大中型公路客車區(qū)域銷量表。

從上述數(shù)據(jù)分析可知，2017年上半年前10個重點區(qū)域市場的市場集中度為75.1%，同比下降1個百分點，說明壟斷程度減弱。且河南、廣東、山東、江蘇四個重點市場的集中度都在7%以上，是2017年上半年大中型公路客車的主要陣營，但同比均有不同程度下降。

五、新能源公路客車占據(jù)大中型公路客車市場的權(quán)重為6.01%，同比下降3.82個百分點-----按照新能源公路客車占據(jù)公路客車權(quán)重比例來分析2017年上半年大中型公路客車權(quán)重變化。

上圖表說明：

1、2017年1-6月新能源公路客車銷量同比下降幅度為49.4%，而大中型公路客車銷量同比下降只有17.3%，說明新能源公路客車下降的速度遠(yuǎn)大于大中型整體公路客車市場。主要原因分析：

1)2016年以前的新能源公路客車產(chǎn)品的推薦目錄和公告在2017年不能再用，客車企業(yè)必須重新申報車型，上半年耽擱了銷售時間。

2)3萬公里的補(bǔ)貼門檻，阻礙了很多新能源客車的銷售，因為將新能源公路客車銷售給那些不能跑長途的營運單位，3萬公里的累計行程在較短的時間內(nèi)很難達(dá)到，因此加大了客車企業(yè)拿回補(bǔ)貼的風(fēng)險，很多客車企業(yè)望而生畏，不敢銷售。

3)補(bǔ)貼大幅度滑坡，本身也打擊了新能源公路客車市場。

2、2017年1-6月新能源公路客車占據(jù)大中型公路客車的比例只有6.01%，同比減少了3.82個百分點。

六、大中型公路客車市場為什么在2017年1-6月處于下降趨勢?

前面從量化上給予了一定的分析，下面主要從市場環(huán)境方面給予分析。

1、2017年上半年，國家經(jīng)濟(jì)處于下行通道，整體經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，公路客車市場也不可能獨善其身，處于下降通道是市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律作用的必然結(jié)果。

2、國家宏觀政策趨緊，銀根緊縮，國家為了抑制通脹，控制貨幣流量，近期來，以各種手段不斷提高銀行存款準(zhǔn)備金率和存貸款利率，必然提高了商業(yè)銀行貸款的門檻，使得依靠貸款購買公路客車的目標(biāo)客戶購買能力大大受到了限制。

3、高鐵動車的增開，對公路客車的沖擊很大，這是不爭的事實，目前全國高鐵和動車網(wǎng)絡(luò)正在覆蓋各個區(qū)域市場，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，這也解釋了廣東、江蘇、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域在2017年上半年公路客車市場份額為什么下降的原因。

4、旅游市場運力過剩。

根據(jù)統(tǒng)計，今年1-6月，外出旅游的人次比去年同期雖然有所增加，今年1-6月，很多區(qū)域市場表示“兩年內(nèi)不再審批任何新旅游客運公司”，運管部門將對區(qū)域旅游客運市場采取總量控制，協(xié)調(diào)發(fā)展策略，也是旅游市場運力過剩的一個縮影。旅游市場運力過剩主要表現(xiàn)在3個方面，一是游客自駕車增多，乘坐大中型公路客車的下降;二是旅游客運行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，比如，海南省明確提出將加快推進(jìn)旅游車公司化改造工作步伐，通過并購、參股、聯(lián)合等多種方式，對現(xiàn)有旅游車公司以及未滿經(jīng)營期的掛靠車輛進(jìn)行整合，組建大型旅游客運集團(tuán);三是來自于公路客運車輛的沖擊，受到火車提速和鐵路客運專線的擠壓，大批公路客車面臨停運或轉(zhuǎn)線，向旅游市場延伸是一種可靠且高效的選擇。

5、油價飆升，對長途客車的成本影響更加明顯。國家對物價和車票票價實行制約，因此，公路客車市場的營運成本增加，又受到鐵路競爭的威脅，公路客車的競爭優(yōu)勢受到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，因此，公路客車市場在2017年1-6月度必然會受到擠壓。

6、客車出口市場雖然有微弱增長，但出口的主要是公交車型，比如宇通、福田等2017年上半年出口緬甸和巴基斯坦的幾筆大單均是公交客車，對公路客車市場沒有任何拉動作用。

7、2017年上半年新能源公路客車銷量同比減少了2657輛，同比降幅達(dá)到近50%，新能源公路客車市場的大幅度下降也是影響2017年上半年大中型公路客車市場的一個重要因素。