零部件如何支撐汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)

 

入世十年，中國成為了全球響當(dāng)當(dāng)?shù)钠嚿a(chǎn)和消費(fèi)大國，但糾結(jié)于行業(yè)人士心中的痛并沒有消失——汽車大國還未強(qiáng)，零部件核心產(chǎn)業(yè)還沒有達(dá)到支撐汽車強(qiáng)國的能力。

 

中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長董揚(yáng)曾說過，中國汽車產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間有五大任務(wù)要做——降低油耗，做強(qiáng)零部件，抓緊制定進(jìn)入汽車社會的國家戰(zhàn)略，培養(yǎng)世界級的企業(yè)和品牌，制定合理的海外戰(zhàn)略。仔細(xì)想想，這五個任務(wù)中的多數(shù)與零部件產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)。

 

外資進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)域

 

已由整車全面轉(zhuǎn)至零部件

 

前不久，在神龍汽車公司每年一度的供應(yīng)商大會上，包括博世、佛吉亞、李爾、馬勒等來自國內(nèi)外的約400余家零部件供應(yīng)商云集南京，探討如何分享神龍公司2012年300億元汽車零部件的采購大盤。在中國重汽近期與零部件供應(yīng)商的簽約中，瑞典斯凱孚SKF也獲得了供應(yīng)卡車輪轂軸承單元、圓錐滾子軸承以及密封件等價(jià)值約7.5億美元的長期合同。

 

上述實(shí)例反映的是在2011年，一家國內(nèi)本土整車廠商和一家中外合資整車制造商的選擇。實(shí)際上，不僅在上述兩家整車企業(yè)中能看到外資供應(yīng)商的身影，目前國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)是：隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷擴(kuò)容和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，外資零部件供應(yīng)商和其在國內(nèi)的合資企業(yè)已經(jīng)成為中國汽車產(chǎn)業(yè)不可或缺的組成部分，而且還在形成新的全球性汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

 

以近幾個月發(fā)生在國內(nèi)的新的外商投資項(xiàng)目為例。世界著名零部件系統(tǒng)供應(yīng)商德國博世底盤系統(tǒng)第二工廠落戶成都，將建設(shè)以生產(chǎn)ABS/ESP系統(tǒng)和傳感器等為主的汽車零部件配套產(chǎn)品生產(chǎn)銷售基地；德國大陸集團(tuán)汽車電子工廠落戶長春，將為底盤與安全系統(tǒng)、動力總成和車身電子系統(tǒng)生產(chǎn)包括安全氣囊控制單元、輪速傳感器、底盤電子部件、發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、變速器控制單元等在內(nèi)的關(guān)鍵產(chǎn)品；加拿大麥格納動力總成系統(tǒng)工廠落戶天津，將生產(chǎn)車橋驅(qū)動裝置產(chǎn)品和取力器單元產(chǎn)品；法國佛吉亞汽車部件系統(tǒng)工廠落戶鹽城，將生產(chǎn)汽車座椅的重要部件；美國博格華納新工廠落戶北京，將生產(chǎn)分動器、電子驅(qū)動變速橋、智能扭距管理器、電磁閥等產(chǎn)品；美國德爾福派克電子/電氣新工廠落戶上海，將生產(chǎn)汽車/電動汽車的整車線束；美國偉世通與中方合資企業(yè)落戶重慶，將生產(chǎn)汽車內(nèi)外飾件；美國李爾落戶武漢，將生產(chǎn)汽車座椅及組件；日本愛信AW落戶蘇州，將生產(chǎn)AT類自動變速器、車載導(dǎo)航系統(tǒng)等；美國哈曼落戶丹東，將生產(chǎn)汽車音響及電子組件。

 

以上均是一些在業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)氖澜缰鐕?yīng)商的名字，其實(shí)還有許多在業(yè)內(nèi)并不太有名的外資企業(yè)，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展，攜手包括汽車橡塑件、密封件、流體系統(tǒng)件、堅(jiān)固件等，以及與電動車相關(guān)的鋰離子電池用組件等紛紛踏入國門，以期在中國汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)的過程中獲得在其他地域難以得到的收益。此外，國內(nèi)有的地區(qū)甚至以區(qū)域整體引資的形式，加快汽車產(chǎn)業(yè)基地的發(fā)展。如最近廣西柳州籌劃的對東盟國家汽車零部件配套產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)工作，顯然已經(jīng)突破了單一廠商的概念，有可能在國內(nèi)形成新的外資工業(yè)園區(qū)建設(shè)高潮。

 

中國車企海外并購零部件產(chǎn)業(yè)

 

逐步升級

 

在國外資金、技術(shù)不斷流入的同時，國內(nèi)的零部件產(chǎn)業(yè)也在不斷開拓著海外收購的步伐。

 

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繼浙江吉利收購澳大利亞的全球第二大變速器企業(yè)DSI、北京京西重工收購美國德爾福制動和懸架系統(tǒng)業(yè)務(wù)、北京太平洋世紀(jì)收購?fù)ㄓ萌蜣D(zhuǎn)向與傳動業(yè)務(wù)、浙江萬向收購美國DS轉(zhuǎn)向軸業(yè)務(wù)之后，相繼又有一批海外企業(yè)歸入中國公司的名下，如重慶輕紡控股集團(tuán)對德國薩固密的收購，寧波均勝投資集團(tuán)對德國普雷的收購，中信戴卡對德國凱世曼的收購，青島軟控對美國WYKO的收購等。同時，近期寧波華翔在以往海外收購的基礎(chǔ)上，又對德國塞爾納公司實(shí)施了并購；以及包括美國偉世通公司擬向在華合資企業(yè)協(xié)議出售其大部分全球內(nèi)飾業(yè)務(wù)，日產(chǎn)汽車由于日元不斷升值，準(zhǔn)備將在中國購買更多的零部件以減少生產(chǎn)成本等舉動，無不顯示出中國作為全球最重要的新興工業(yè)國家、尤其是世界第一汽車制造大國，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中引發(fā)的巨大影響力。

 

分析以上國內(nèi)企業(yè)海外并購的案例可以看出，收購的完成也借助了兩大契機(jī):一是借助國外一些企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的不同階段和不同景氣度，二是借助國外企業(yè)對核心業(yè)務(wù)的收攏和對非核心業(yè)務(wù)的調(diào)整。像寧波華翔對塞爾納天然桃木和塑料汽車內(nèi)飾件業(yè)務(wù)的收購，足可以讓它在部分汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)上達(dá)到國際頂級水平，未來中國汽車市場上的主要汽車內(nèi)飾供應(yīng)商可能就會多出一家叫華翔的名字。假以時日，國內(nèi)零部件企業(yè)實(shí)力壯大到一定程度，對一些諸如發(fā)動機(jī)電子控制系統(tǒng)等零部件核心業(yè)務(wù)或海外零部件公司的整體收購，也不是沒有可能發(fā)生的。

 

國際供應(yīng)鏈中

 

需要看到中國廠商的身影

 

近幾年來，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)以供應(yīng)鏈上下游關(guān)系組建的戰(zhàn)略聯(lián)盟比比皆是；而與之有別，國外的聯(lián)盟以同性質(zhì)企業(yè)的橫向聯(lián)盟居多，其主要目的是要破解產(chǎn)品研發(fā)中的難題，共同創(chuàng)新打造新產(chǎn)品，共享新技術(shù)。與此不同，目前國內(nèi)的各種戰(zhàn)略聯(lián)盟多是以縱向的上下游供應(yīng)關(guān)系為主，其目的主要為了保障在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的質(zhì)量和穩(wěn)定供應(yīng)。由于中國汽車產(chǎn)業(yè)目前還處在繼續(xù)擴(kuò)容的上升期，所以國內(nèi)這種以保障供應(yīng)關(guān)系為主的戰(zhàn)略聯(lián)盟可以被看做是一種現(xiàn)實(shí)的選擇。但如果以戰(zhàn)略的眼光看待零部件業(yè)的長期發(fā)展，則以獲得知識產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)規(guī)模為目的的兼并重組，其所取得的突破性成果可能要遠(yuǎn)勝于沒有資產(chǎn)紐帶的各種聯(lián)盟關(guān)系。

 

工信部副部長蘇波在日前談到“十二五”期間汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時指出，要積極引導(dǎo)地方和社會投資，鼓勵企業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)汽車關(guān)鍵零部件，支持汽車零部件骨干企業(yè)跨地區(qū)的兼并重組，培育具有國際競爭力的關(guān)鍵零部件企業(yè)集團(tuán)。

 

近期，國家發(fā)改委批復(fù)設(shè)立了一些與汽車行業(yè)相關(guān)的國家或地方技術(shù)工程中心、實(shí)驗(yàn)室，如機(jī)動車排放后處理技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心、重型汽車變速器國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、汽車技術(shù)與裝備國家地方聯(lián)合工程研究中心、新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)核心組件國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、高節(jié)能電機(jī)及控制技術(shù)國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室和替代燃料汽車國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室等，項(xiàng)目中所涉及的單位——中國汽車技術(shù)研究中心與相關(guān)企業(yè)、高校、科研院所等，區(qū)域分布于天津、廣東、安徽、山東、山西、重慶等省市。國家相關(guān)管理部門的一系列行動似乎在說明，從創(chuàng)新的源頭上正在布局新一批的國家級研發(fā)實(shí)驗(yàn)基地，其中多數(shù)是面向應(yīng)用的聯(lián)合攻關(guān)性質(zhì)。在此基礎(chǔ)上，相關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)的重組或布局可能只是下一步的事情。

 

記者在走訪零部件相關(guān)企業(yè)時經(jīng)常看到的現(xiàn)象是：一些制造能力很強(qiáng)的細(xì)分市場專業(yè)零件、部件制造廠多年以前已經(jīng)成為國際供應(yīng)商，他們的大部分產(chǎn)品提供給一些著名的世界一級供應(yīng)商，但產(chǎn)品上并沒有自己的名字或商標(biāo)。近期，許多中國廠商都在抱怨丟失了不少國際訂單，直接原因是產(chǎn)能不夠，或者沒有提前布局。但其實(shí)產(chǎn)能不夠只能說是表面原因，深層的因素應(yīng)該是由于沒有自己的商品名稱和知識產(chǎn)權(quán)，當(dāng)然更由于沒有自己的國際營銷渠道，中國企業(yè)即使規(guī)模做得很大，還是只能被動地給跨國供應(yīng)商打工。

 

2011年，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)收慢了進(jìn)的步伐，全年大部分時間呈現(xiàn)出徘徊的走勢，指望還能出現(xiàn)以往30%以上的高增長已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)。但縮短中國汽車產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的時間，實(shí)現(xiàn)中國汽車強(qiáng)國之夢，需要零部件產(chǎn)業(yè)與整車同步發(fā)展。國內(nèi)的兼并重組也好，海外的收購合資也好，在全球汽車產(chǎn)業(yè)融合互通的大背景下，世界上需要聽到來自中國的聲音，國際供應(yīng)鏈中應(yīng)該看到中國廠商的身影。