零部件出口高增長結(jié)束 結(jié)構(gòu)調(diào)整刻不容緩

 

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國汽車零部件出口進(jìn)入飛躍式的增長期。從2001年的16.32億美元到2011年的521.93億美元，11年間，出口規(guī)模如同滾雪球一般迅速擴(kuò)增。不僅在整個(gè)汽車商品出口中占比越來越高，而且在全球市場(chǎng)的份額也在逐步提升。有統(tǒng)計(jì)顯示，我國汽車零部件出口份額在全球汽車零部件出口總額的占比已經(jīng)由2008年的4.93%升至2009年的5.23%、2010年的5.74%。

 

零部件出口從配角到主力

 

據(jù)商務(wù)部等六部門的規(guī)劃， 到2015年我國汽車及零部件出口將要達(dá)到850億美元，年均增長約20%；到2020年實(shí)現(xiàn)中國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額10%的戰(zhàn)略目標(biāo)。

 

從2011年我國汽車產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)看，這一目標(biāo)并不難達(dá)到。以汽車零部件為例，2011年我國汽車零部件出口額第一次突破500億美元，達(dá)到521.93億美元，實(shí)現(xiàn)同比增長28.6%，汽車零部件的出口額在汽車商品出口額中占到75.71%。這是自2008年國際金融危機(jī)后，我國汽車零部件出口連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，意味著我國汽車零部件出口已經(jīng)恢復(fù)到原來的高增長水平。

 

2001年，我國汽車零部件出口額僅為16.32億美元，但在之后的11年中，我國汽車零部件出口量、金額均出現(xiàn)激增。2000～2005年，我國汽車零部件年均出口增長率為54.4％，此后的年均增長基本保持在30%左右。這期間雖然經(jīng)歷了2008、2009年短暫的市場(chǎng)萎縮困境，但汽車零部件一直是汽車商品出口中絕對(duì)的主力，出口占比一直保持在70%以上。

 

從出口市場(chǎng)的變化看，11年間，我國汽車零部件出口的主要市場(chǎng)也從過去以出口非洲、中東、東南亞為主，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在以出口北美、西歐、日韓等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)為主。

 

現(xiàn)在，美國和日本是我國最大的兩個(gè)汽車零部件出口目標(biāo)市場(chǎng)。以2006年的數(shù)據(jù)為例，在我國汽車零部件出口中，美日兩國的需求量分別占到33%和13%。其中，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件出口目的國排名前三位的是美國、加拿大和日本；傳動(dòng)系統(tǒng)零部件出口目的國排在前6名的都是發(fā)達(dá)國家；汽車電器零部件出口金額排在前幾名的同樣也是發(fā)達(dá)國家。

 

出口型零部件企業(yè)  國際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)

 

隨著我國汽車零部件出口量的激增，逐漸涌現(xiàn)出了一批具備國際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件企業(yè)，特別是在車輪、輪胎、玻璃、制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域，一些企業(yè)經(jīng)過多年的海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的錘煉，研發(fā)能力、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌形象都得到大幅提升，一些企業(yè)也從過去主攻售后市場(chǎng)、貼牌代工進(jìn)入到跨國車企的全球配套采購系統(tǒng)中。

 

更有一部分零部件企業(yè)，積極進(jìn)行資本輸出，通過開展海外并購重組發(fā)展壯大自身實(shí)力。特別是2008年全球金融危機(jī)之后，本土零部件企業(yè)海外并購的成功案例越來越多。

 

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繼京西重工成功收購德爾福部分業(yè)務(wù)及萬向集團(tuán)收購美國DS汽車轉(zhuǎn)向軸業(yè)務(wù)后，2011年中信戴卡輪轂制造有限公司收購了德國汽車零部件廠商凱世曼(KSM)鑄造公司；2012年初，寧波華翔宣布成功收購德國塞爾納集團(tuán)子公司塞爾納GmbH及其下屬塑料內(nèi)飾配件企業(yè)IPGIndustrieplastGmbH資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；2012年3月，中國兵器工業(yè)集團(tuán)旗下凌云集團(tuán)聯(lián)合國內(nèi)其他企業(yè)收購了德國一家有著150多年歷史的汽車門鎖制造企業(yè)——?jiǎng)P毅德公司100%股權(quán)……通過這一系列的海外并購重組行為，我國汽車零部件海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力正在進(jìn)一步增強(qiáng)。

 

出口結(jié)構(gòu)調(diào)整刻不容緩

 

汽車玻璃、輪胎、車輪及掛車零部件這些高能耗、高污染的汽車零部件是我國汽車零部件的傳統(tǒng)出口產(chǎn)品。2006年，這幾類汽車零部件的出口金額超過了我國汽車零部件出口總金額的54%。而汽車空調(diào)、汽車電子儀表和變速器總成這類技術(shù)含量高的產(chǎn)品出口金額只占到17%。

 

近兩年，這種情況略有改變，很多零部件企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，主動(dòng)選擇調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。目前，我們汽車零部件出口產(chǎn)品的技術(shù)含量、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生變化。發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力總成、汽車電子類產(chǎn)品的占比有所提高，但是車輪、輪胎、汽車內(nèi)飾件等低端產(chǎn)品占比仍沒有根本性改變。

 

以2011年為例，在總量為521.93億美元的出口額中，發(fā)動(dòng)機(jī)出口額為17.69億美元，同比增長79.6%。但其他較低附加值的產(chǎn)品依然占比較高，如汽車零件、附件及車身出口額271.33億美元，同比增長24.64%；汽車、摩托車輪胎出口額134.26億美元，同比增長42.29%。

 

另據(jù)記者了解，目前我國出口的變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)等產(chǎn)品，很多來自國內(nèi)的獨(dú)資或合資企業(yè)。出口企業(yè)數(shù)量眾多，出口規(guī)模偏小的狀況仍然沒有根本改觀。

 

而在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上，雖然我國汽車零部件出口的主要目的地是美國、歐盟、日本等汽車消費(fèi)較為成熟的國家和地區(qū)，但80%左右的產(chǎn)品是面向這些地區(qū)的售后市場(chǎng)，而不是整車配套市場(chǎng)。

 

2012年以來，受全球汽車市場(chǎng)需求不振等因素影響，我國汽車零部件出口的增幅也已放緩。據(jù)海關(guān)的最新統(tǒng)計(jì)，1~4月，汽車零部件出口金額累計(jì)為169.19億美元，同比增長12.3%。其中，發(fā)動(dòng)機(jī)出口102.18萬臺(tái)，同比下降28.56%，出口金額5.32億美元，同比僅增長0.41%；汽車零件、附件及車身出口金額為84.55億美元，同比增長6.25%。

 

可以預(yù)想，中國汽車零部件出口2012年將無法延續(xù)過去幾年30%左右的高增長速度，汽車零部件出口企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)刻不容緩。