曙光股份定增募資9億 投資車(chē)橋項(xiàng)目

 

8日晚曙光股份發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以不低于5.50元/股的價(jià)格，向包括曙光集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)10名的特定對(duì)象，發(fā)行不超過(guò)1.8億股股份，募集資金總額不超過(guò)9.9億元。其中曙光集團(tuán)認(rèn)購(gòu)金額不低于2億元且不超過(guò)2.1億元。

 

募集資金用于遼寧曙光高端輕型車(chē)橋建設(shè)項(xiàng)目、丹東曙光重型車(chē)橋建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還部分銀行貸款。

 

背景：

 

截至2012年6月底，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)總保有量達(dá)2.33億輛，其中汽車(chē)1.14億輛；全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)诉_(dá)2.47億人，其中汽車(chē)駕駛?cè)?.86億。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2012年7月26日對(duì)2012年汽車(chē)行業(yè)形勢(shì)的預(yù)測(cè)，2012年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量約為2000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約8%。我國(guó)汽車(chē)制造行業(yè)進(jìn)入了相對(duì)穩(wěn)定的新的發(fā)展階段。

 

曙光股份是我國(guó)為數(shù)不多的獨(dú)立的車(chē)橋零部件一級(jí)供應(yīng)商，產(chǎn)品以各類(lèi)輕型車(chē)橋?yàn)橹?，此外還生產(chǎn)為客車(chē)、重卡配套的重型車(chē)橋等，車(chē)橋所需核心零部件均實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)。在輕型驅(qū)動(dòng)橋細(xì)分市場(chǎng)，公司已連續(xù)十余年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一。

 

影響：

 

上述項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，曙光股份將新增年產(chǎn)30萬(wàn)支輕型驅(qū)動(dòng)車(chē)橋和30萬(wàn)支懸架橋的生產(chǎn)能力、4萬(wàn)支重型車(chē)橋生產(chǎn)能力，將優(yōu)化公司的車(chē)橋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司以車(chē)橋產(chǎn)品為核心的汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)。同時(shí)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增銷(xiāo)售收入合計(jì)21.8億元，相當(dāng)于曙光股份2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)的35%。

 

2010年末及2011年末曙光股份資產(chǎn)負(fù)債率均在67%左右，遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均水平，此次募資將用2.2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還部分銀行貸款，將降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。

 

曙光股份股票于8月2日停牌，停牌前股價(jià)報(bào)收于6.31元，高出此次發(fā)行底價(jià)14.7%。