江汽集團(tuán)的整體上市落定 江淮未來(lái)聚焦節(jié)能和環(huán)保

 

停牌近3個(gè)月之后，江汽集團(tuán)的整體上市方案終于掀開(kāi)面紗。7月10日晚間，江淮汽車(chē)(600418 )公告，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)，預(yù)估值約為63 .98億元，此外還將非公開(kāi)發(fā)行股份進(jìn)行配套融資不超過(guò)5 .96億元。公司股票自7月11日起復(fù)牌交易。

 

打響安徽省國(guó)資改革第一槍

 

根據(jù)公告，江淮汽車(chē)擬通過(guò)向江汽集團(tuán)全體股東江汽控股、建投投資、實(shí)勤投資發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)。吸收合并完成后，江汽集團(tuán)全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及與業(yè)務(wù)、資產(chǎn)直接相關(guān)的員工并入江淮汽車(chē)，江汽集團(tuán)予以注銷(xiāo)，江汽集團(tuán)持有的江淮汽車(chē)股份也相應(yīng)注銷(xiāo)。

 

重組后，江淮汽車(chē)實(shí)際控制人仍為安徽省國(guó)資委。同日，安凱客車(chē)(000868.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，因江汽集團(tuán)整體上市，公司控股股東將由江汽集團(tuán)變?yōu)榻雌?chē)。江汽集團(tuán)整體上市被視為打響安徽國(guó)資改革第一槍。

 

根據(jù)公告，江汽集團(tuán)母公司凈資產(chǎn)賬面值20.86億元，預(yù)估總值63.98億元，預(yù)估增值率為206.71%。按照調(diào)整后本次發(fā)行價(jià)格10 .12元/股計(jì)算，本次發(fā)行股份數(shù)量約為6.32億股，鑒于交易后江汽集團(tuán)現(xiàn)持有的江淮汽車(chē)35.43%比例的股份(4.55億股)將注銷(xiāo)，本次交易實(shí)際新增股份約1.77億股。

 

江淮汽車(chē)擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份進(jìn)行配套融資不超過(guò)5.96億元，發(fā)行價(jià)格不低于9.11元，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)6542.26萬(wàn)股。

 

江淮未來(lái)聚焦節(jié)能和環(huán)保

 

江淮汽車(chē)表示，本次重組完成后，公司將集整車(chē)生產(chǎn)及汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)于一體，將實(shí)現(xiàn)江汽集團(tuán)汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)整體上市，一方面，有利于凝聚集團(tuán)內(nèi)核心優(yōu)勢(shì)資源；另一方面，有利于實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資源共享和整合。

 

江汽集團(tuán)董事長(zhǎng)安進(jìn)近日表示，江淮汽車(chē)在做大做強(qiáng)商用車(chē)，做精做優(yōu)乘用車(chē)的戰(zhàn)略下，將更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光放在了打造節(jié)能和環(huán)保兩個(gè)企業(yè)優(yōu)勢(shì)上。

 

新能源將是江淮汽車(chē)未來(lái)業(yè)務(wù)一大看點(diǎn)。目前江淮純電動(dòng)車(chē)iEV4主要在安徽、上海、北京銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)上半年iEV4累計(jì)銷(xiāo)量約500臺(tái)。今年江淮電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售目標(biāo)是達(dá)到3000臺(tái)。同時(shí)，江淮還在開(kāi)發(fā)第五代純電動(dòng)車(chē)，預(yù)計(jì)年底上市。

 

不過(guò)，在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域，江淮面臨的壓力并不小。江淮汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)公告顯示，6月份，江淮汽車(chē)銷(xiāo)量(含底盤(pán))30450輛，同比下降20.90%，其中轎車(chē)銷(xiāo)量同比下降59.73%。今年前6個(gè)月，江淮汽車(chē)合計(jì)銷(xiāo)售汽車(chē)24.27萬(wàn)輛，同比下降11.27%。