0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
資本市場(chǎng)即將發(fā)生一起30億元的股票增持收購(gòu)。
從4月1日起，北汽福田汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福田汽車”）發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于股權(quán)型再融資的公告。這些公告都是圍繞同一個(gè)非公開(kāi)發(fā)行事件。根據(jù)福田汽車披露的《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，公司控股股東北京汽車集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北汽集團(tuán)”)將出資30億元獨(dú)家參與本次非公開(kāi)發(fā)行。
公告顯示，本次發(fā)行價(jià)格為2.10元/股，發(fā)行數(shù)量為1,428,571,428股（約14.29億股），占發(fā)行前公司總股本的21.73%，未超過(guò)30%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，北汽集團(tuán)對(duì)福田汽車的持股比例將達(dá)40%以上，對(duì)公司的控制權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)。
以下是福田汽車本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目的，來(lái)自公告《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》：
本次非公開(kāi)發(fā)行的背景
1、響應(yīng)國(guó)家政策要求，降低企業(yè)杠桿率
為助推供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和優(yōu)化布局，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，國(guó)務(wù)院于 2016年9月發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見(jiàn)》，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳于2018年9月印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束的指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)家發(fā)展改革委等四部于2019年7月印發(fā)《2019 年降低企業(yè)杠桿率工作要點(diǎn)》，提出要大力發(fā)展股權(quán)融資，切實(shí)降低企業(yè)杠桿率，促進(jìn)建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展韌性。
2、汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，新能源化、智能化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行
在碳達(dá)峰、碳中和的背景下，我國(guó)汽車行業(yè)向新能源化、智能化的方向轉(zhuǎn)型是十分必要的，政府相應(yīng)出臺(tái)了諸多政策鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率將達(dá) 20%，到 2035 年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。大力培育和發(fā)展新能源化、智能化汽車，進(jìn)行前瞻性戰(zhàn)略布局，是搶占未來(lái)經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的必要選擇。
本次非公開(kāi)發(fā)行的目的
1、補(bǔ)充流動(dòng)資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。本次非公開(kāi)發(fā)行旨在進(jìn)一步擴(kuò)展公司的直接融資渠道，加大股權(quán)融資比例，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，有利于公司保持合理的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略夯實(shí)基礎(chǔ)。
2、拓展業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
本次非公開(kāi)發(fā)行旨在進(jìn)一步提升公司資本實(shí)力，有助于公司繼續(xù)對(duì)汽車行業(yè)新能源化、智能化的技術(shù)更新和結(jié)構(gòu)升級(jí)進(jìn)行戰(zhàn)略布局和產(chǎn)品儲(chǔ)備，有利于公司在業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司在行業(yè)的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。
第一商用車網(wǎng)了解到，福田汽車將于4月18日就此次非公開(kāi)發(fā)行召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)審議議案12項(xiàng)，包括《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》、公司《未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》等。
成立于1996年的福田汽車，是商用車行業(yè)全領(lǐng)域發(fā)展的創(chuàng)新型企業(yè)，連續(xù)多年商用車銷量位居行業(yè)第一。2021年4月，福田汽車第1000萬(wàn)輛整車下線，宣告其成為國(guó)內(nèi)首家進(jìn)入1000萬(wàn)輛俱樂(lè)部的商用車品牌。面向新能源和智能網(wǎng)聯(lián)等新趨勢(shì)，福田汽車積極擁抱變革，各板塊業(yè)務(wù)也都走在前面，可以說(shuō)是市場(chǎng)潛力巨大。
對(duì)于北汽集團(tuán)來(lái)說(shuō)，福田汽車作為商用車板塊是其自主可控的最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。如此大手筆投資福田汽車，也折射出其對(duì)商用車市場(chǎng)前景的堅(jiān)定看好。在資本的注入之下，福田汽車將增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，在商用車領(lǐng)域進(jìn)一步大展拳腳。
