012月18日， 長安汽車發(fā)布關(guān)于控股子公司以公開掛牌方式增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公告，其控股子公司重慶長安凱程汽車科技有限公司（以下簡稱“長安凱程”）擬在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)股份有限公司以公開掛牌方式增資擴(kuò)股引入投資者，增資金額不超過25億元，其中長安汽車擬以現(xiàn)金和無形資產(chǎn)合計(jì)增資不超過5億元，中國長安、南方資產(chǎn)擬參與增資。
本次增資擴(kuò)股定價(jià)依據(jù)為具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告，評估基準(zhǔn)日為2024年3月31日，長安凱程股東全部權(quán)益評估價(jià)值為490,896.62萬元，增值率為139.78%，增資定價(jià)不低于該評估值，交易定價(jià)公允合理。
長安凱程作為長安汽車新能源商用車的戰(zhàn)略承載者，此次增資旨在加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合與協(xié)同，助推商用車新能源、智能化及海外業(yè)務(wù)加速發(fā)展。長安汽車擬以現(xiàn)金和無形資產(chǎn)合計(jì)增資不超過5億元，并放棄同比例增資權(quán)利。中國長安汽車集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國長安”）、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“南方資產(chǎn)”）擬參與增資，其他增資方尚不確定。
中國長安是長安汽車的控股股東，南方資產(chǎn)是長安汽車實(shí)際控制人中國兵器裝備集團(tuán)有限公司的子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易已通過公司第九屆董事會第三十三次會議審議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事事前認(rèn)可并同意提交董事會審議。
長安凱程成立于2020年7月27日，注冊資本10億元人民幣，主要經(jīng)營范圍包括汽車新車銷售、汽車零配件批發(fā)、新能源汽車整車銷售等。截至2024年9月30日，其資產(chǎn)總額為964,083.44萬元，負(fù)債總額為842,793.78萬元，凈資產(chǎn)為91,452.82萬元。
該議案在提交董事會前，已經(jīng)第九屆董事會第六次獨(dú)立董事專門會議審議通過， 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方共同增資長安凱程，有利于長安凱程加快轉(zhuǎn)型升級， 加速產(chǎn)品研發(fā)，加強(qiáng)品牌發(fā)展，加大渠道建設(shè)，持續(xù)提升競爭能力，該關(guān)聯(lián)交易的 定價(jià)公允、合理，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。我們同意將該 議案提交公司董事會審議。
長安汽車表示，本次增資完成后，長安凱程仍為公司的控股子公司，公司對其仍實(shí)施控制并繼續(xù)采用成本法進(jìn)行核算。交易對手方資信狀況良好，公司使用自有資金及無形資產(chǎn)增資不會影響正常經(jīng)營，也不會對當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
本次增資擴(kuò)股尚未完成，最終增資方、增資金額及股份比例等均存在不確定性。
