012月31日，北汽福田汽車股份有限公司發(fā)布關于控股子公司卡文新能源增資擴股暨關聯(lián)交易的公告。公告顯示，為滿足業(yè)務發(fā)展及資金需求，福田汽車控股子公司北京卡文新能源汽車有限公司（簡稱“卡文新能源”）擬開展Pre-A輪融資，募資規(guī)模不超過8.41億股，包括非公開協(xié)議增資和北京產(chǎn)權交易所公開掛牌增資兩部分，交易價格以公開掛牌結果為最終增資價格，且不低于經(jīng)國資備案的評估值，募資對象包括原股東、員工持股平臺及合格投資者，預計募資規(guī)模約12.61億元（最終以實際增資金額為準）。
卡文新能源通過非公開協(xié)議方式融資金額不超過8.3億元，其中公司擬以現(xiàn)金增資7.58億元；通過公開掛牌方式擬發(fā)行股份不超過2.87億股，預計募資金額約4.31億元人民幣（最終以實際增資金額為準）。卡文新能源增資擴股后，公司仍為卡文新能源的控股股東。
卡文新能源注冊成立于2022年10月，注冊資本5億元，其中，北汽福田汽車股份有限公司持股 65%，博世（上海）創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡稱“博世創(chuàng)投”）持股10%，上海博原嘉成創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“博原嘉成”）持股10%，北京億華通科技股份有限公司（簡稱“億華通”）持股10%，深圳市福源智慧投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股5%。
卡文新能源融資方案
（一）非公開協(xié)議增資
卡文新能源原有股東和員工持股平臺擬通過非公開協(xié)議方式向卡文新能源增資，融資金額不超過 8.3億元，其中公司擬以現(xiàn)金增資7.58億元，博世創(chuàng)投擬現(xiàn)金增資不超過0.3億元，員工持股平臺擬現(xiàn)金增資不超過0.42億元（尚需履行國資審批程序），其他股東億華通、福源智慧、博原嘉成放棄認購。非公開協(xié)議增資價格以公開掛牌結果確定的最終交易價格為準。
（二）公開掛牌增資
卡文新能源擬通過北京產(chǎn)權交易所公開掛牌方式引入戰(zhàn)略投資者，擬發(fā)行股份不超過2.87億股，最終掛牌價格不低于經(jīng)國資備案的評估值，最終交易價格根據(jù)公開掛牌結果確定，預計公開掛牌募資金額約4.31億元人民幣（最終以實際增資金額為準）。
目前尚無法確定摘牌方，公司將根據(jù)公開掛牌進展情況，及時披露摘牌方及相關后續(xù)進展情況。
本次掛牌的定價依據(jù)公正合理，不存在損害公司、卡文新能源及公司股東利益的情形。
（三）增資資金用途
本次增資資金用途包括研發(fā)投資、固定資產(chǎn)投資、生態(tài)及數(shù)字化建設投資和補充流動資金。
本次交易對上市公司的影響
（一）對公司財務狀況的影響
本次融資實施前，公司持有卡文新能源65%的股權?？ㄎ男履茉丛鲑Y擴股后，公司仍為卡文新能源的控股股東。本項目不會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。
（二）對公司業(yè)務發(fā)展的影響
卡文新能源有著良好的發(fā)展前景以及發(fā)展?jié)摿?，公司向卡文新能源增資并引入戰(zhàn)略投資者，旨在共享各方資源優(yōu)勢，解決卡文新能源業(yè)務發(fā)展過程中的資金等問題，集中優(yōu)勢資源著力培育新能源業(yè)務，有助于公司新能源商用車業(yè)務的發(fā)展，符合公司的長遠利益。
