0第一商用車網(wǎng) 謝光耀
5月份，重卡市場(chǎng)交出了銷售7.4萬輛，同比增長(zhǎng)50%、環(huán)比下降11%的成績(jī)單，二季度市場(chǎng)過半，重卡行業(yè)頗有些“壓力山大”。5月份，各家主要企業(yè)的表現(xiàn)究竟如何？出口還是那么亮眼嗎？
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2023年1-5月重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖
5月重卡銷7.4萬輛漲5成 出口增長(zhǎng)5成以上
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2023年5月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)約銷售7.4萬輛（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比2023年4月下滑11%，比上年同期的4.92萬輛增長(zhǎng)50%，凈增加約2.5萬輛。這是今年市場(chǎng)繼2月份以來的第四個(gè)月同比增長(zhǎng)，今年1-5月，重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售40萬輛，同比上漲23%，同比累計(jì)增速擴(kuò)大了5個(gè)多百分點(diǎn)。7.4萬輛這個(gè)銷量水平，在最近七年里屬于歷史第二低位，僅高于2022年5月，比2017-2021年的5月份銷量都要低不少。
2017-2023年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量月度走勢(shì)圖（單位：輛）
5月份，中國(guó)重卡出口繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)超過55%。但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比兩位數(shù)下降，重卡行業(yè)終端和渠道訂單都不及預(yù)期，只有天然氣重卡和新能源重卡細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長(zhǎng)。我們來看一組數(shù)據(jù)：
3月份，固定資產(chǎn)投資同比下降0.75%；4月份，固定資產(chǎn)投資再度下降17.41%。4月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.2%，低于榮枯線；5月份再度跌至榮枯線下方，只有48.8%；4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額環(huán)比下降7.78%……固定資產(chǎn)投資和制造業(yè)是作為下游的物流運(yùn)輸行業(yè)的“貨主”行業(yè)，是為運(yùn)輸行業(yè)提供貨源的兩大驅(qū)動(dòng)力。投資和制造業(yè)都不景氣甚至在“收縮”，可供物流行業(yè)運(yùn)輸?shù)呢浳锉厝皇窃诃h(huán)比減少的。因此，為公路運(yùn)輸業(yè)提供交通運(yùn)輸裝備的重卡行業(yè)，壓力之大可想而知。
重汽銷近1.9萬輛 解放大漲140% 江淮增長(zhǎng)65%
2023年5月的重卡市場(chǎng)以7.4萬輛“收官”，其中的競(jìng)爭(zhēng)格局是否有新變化？誰家份額上升，誰家又下降了？
第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在5月份的“排位賽”中，中國(guó)重汽以1.85萬輛奪冠；解放銷出1.7萬輛，同比增速高達(dá)140%；江淮重卡同比增速為65%，僅次于解放；大運(yùn)重卡增速位列前三，達(dá)到59%。高漲的重卡出口繼續(xù)成為行業(yè)亮點(diǎn)，重汽、陜汽等出口占比較高的企業(yè)都從中受益。
2023年1-5月重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）
具體來看，在重卡第一梯隊(duì)中，一汽解放2023年5月銷售重卡約1.7萬輛，同比大漲140%，增速最高；今年1-5月，解放重卡累計(jì)銷量約為7.82萬輛，市場(chǎng)占有率約19%。
中國(guó)重汽5月份銷售重卡約1.85萬輛，同比增長(zhǎng)54%；其1-5月累計(jì)銷售約10.73萬輛，同比增長(zhǎng)35%，市場(chǎng)占有率上升到26.9%，上漲了2.4個(gè)百分點(diǎn)。目前中國(guó)重汽的重卡出口繼續(xù)保持了行業(yè)出口總量的近半壁天下。
東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）5月份銷售各類重卡約1.15萬輛，同比大漲39%；今年1-5月，東風(fēng)公司累計(jì)銷售重卡約6.79萬輛，市場(chǎng)占有率約為17%，排名保持行業(yè)前三。
陜汽集團(tuán)5月份銷售重卡約1.2萬輛，同比增長(zhǎng)32%；今年1-5月銷售重卡約6.34萬輛，同比增長(zhǎng)49%，市場(chǎng)占有率為15.9%，同比上升了2.8個(gè)百分點(diǎn)。福田汽車5月份銷售約0.7萬輛，同比增長(zhǎng)19%；其今年1-5月累計(jì)銷售約4.12萬輛，同比增長(zhǎng)28%，市場(chǎng)占有率約為10.3%，上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
大運(yùn)重卡今年5月份銷車2518輛，同比增長(zhǎng)59%；1-5月累計(jì)銷售1.03萬輛，同比增長(zhǎng)10%，位居行業(yè)第六，市場(chǎng)占有率為2.6%。江淮汽車今年5月份銷售重卡約1300輛，同比增長(zhǎng)65%；其1-5月累計(jì)銷售0.78萬輛，同比增長(zhǎng)18%，市場(chǎng)份額約為2%。
徐工重卡5月份銷車約1900輛，同比上升32%；1-5月累計(jì)銷售約0.72萬輛，同比增長(zhǎng)24%，排名行業(yè)第八，市場(chǎng)占有率為1.8%。上汽紅巖5月份銷售重卡約800輛，同比增長(zhǎng)58%，今年1-5月累計(jì)銷售重卡約0.4萬輛，市場(chǎng)份額約0.9%。
結(jié)束語
二季度，隨著終端需求快速走低（相比今年2月和3月），整體市場(chǎng)形勢(shì)不容樂觀——4月份銷量環(huán)比下降28%，5月份行業(yè)銷量環(huán)比下降11%，6月市場(chǎng)預(yù)計(jì)將再度環(huán)比下降。
二季度市場(chǎng)表現(xiàn)疲弱的原因，跟經(jīng)濟(jì)直接相關(guān)。作為跟宏觀經(jīng)濟(jì)與制造業(yè)高度強(qiáng)相關(guān)的行業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)直接決定了重卡行業(yè)的景氣度。一方面，經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，內(nèi)需明顯不足，這就導(dǎo)致公路貨運(yùn)市場(chǎng)自3月下旬以來再度進(jìn)入低谷，物流用戶車輛運(yùn)營(yíng)的盈利性變差。另一方面，固定資產(chǎn)投資幾乎毫無起色，工程類車輛以及一部分跟投資密切相關(guān)的牽引車受影響較大。此外，目前重卡行業(yè)的庫(kù)存也處于高位，“去庫(kù)存”仍然是不少重卡企業(yè)二、三季度的重點(diǎn)工作之一。
第一商用車網(wǎng)由此初步判斷認(rèn)為，6月份重卡市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)小幅的環(huán)比下降，二季度行業(yè)整體銷量預(yù)計(jì)在21.6萬-22萬輛左右，同比增長(zhǎng)近5成，環(huán)比下降約10%。
