0第一商用車網 謝光耀
最近，有不少朋友跟我交流：“2025年的商用車市場，究竟是升是降？”
是啊，談起這個話題，真的是“于我心有戚戚焉”。在經歷2024年的跌宕起伏后，2025年的商用車市場，尤其牽動人心。它關系著萬千行業(yè)從業(yè)者的生計和事業(yè)，關系著眾多業(yè)內外人士對于這個行業(yè)發(fā)展的信心。
回顧2024，國內商用車市場尤其卡車市場確實非常艱難，其艱難程度甚至超出了多數人年初時的預期。這一年里，由于貨運市場不景氣，購車需求低迷，卡車市場存量競爭和“內卷”加劇，車企價格戰(zhàn)趨于白熱化，一眾卡車企業(yè)的國內業(yè)務都出現了盈利大幅下滑甚至虧損。以重卡為例，僅上半年燃氣重卡的單車售價就普降了5萬-6萬元之多！輕卡市場上一輛大馬力藍牌輕卡的售價也早早就掉到了10萬元以下。即便是銷量和滲透率快速上升的新能源商用車，單車售價也在快速下降，很多新能源商用車整車企業(yè)和產業(yè)鏈上下游企業(yè)都是“增產不增收”、“增收不增利”。
2006-2024年我國商用車市場走勢
殘酷的競爭下，行業(yè)淘汰賽已經悄然開啟。2024年，曾經位列重卡行業(yè)第六和第七的兩家企業(yè)陸續(xù)陷入停產重組和資產重整，行業(yè)已經實質性地進入到洗牌階段。
2024年，商用車行業(yè)正在發(fā)生天翻地覆的變化，乘用車經歷的“百年未有之大變局”正快速向商用車行業(yè)演進。上半場電動化，下半場智能化，商用車的電動化已經如火如荼，智能化也開始嶄露頭角。從終端數據來看，2024年國內商用車的新能源率從上年的10.9%快速上升至20.3%，其中，輕客電動化滲透率高達56.4%，重卡電動化滲透率達到13.6%，GVW 2.5T以上輕型貨車電動化滲透率達到18.4%。
2024年，商用車的電動化走出了跟乘用車不同的路徑。盡管遠程、DeepWay深向、零一、前晨、宇通商用車、速豹、海珀特、壁虎科技等新勢力發(fā)展速度很快，但商用車央企、國企們同樣轉型很快，諸如福田、解放、重汽、江淮、東風等大型商用車集團近兩年來集中大量資源投向智能與電動領域，在產品、技術、口碑、份額、銷量等方面取得了突破性的進展。2024年，商用車新勢力與傳統(tǒng)頭部勢力的PK、傳統(tǒng)頭部商用車企業(yè)之間的競爭、新勢力之間的角逐異常激烈，區(qū)域推廣戰(zhàn)、產品價格戰(zhàn)、終端爭奪戰(zhàn)、招標肉搏戰(zhàn)等不斷打響，尤其是價格戰(zhàn)，讓新能源商用車的價格快速下探，僅僅是最受關注的新能源重卡單車價格就從上一年度的60多萬，下降到2024年的不到50萬。如此激烈的價格戰(zhàn)，讓國內大多數新能源車企都出現了“戰(zhàn)略性虧損”，也讓眾多新能源商用車新勢力舉步維艱。
這么艱難的2024年，我們共同走了過來；剛剛到來的2025年，會更好嗎？
我們的觀點是，2024年是最近三年的谷底，2025年將是從谷底向上“逆襲”的一年。
2025年，中重型貨車以舊換新政策延續(xù)并擴大至國四老舊貨車，并且是1月上旬就已經明確發(fā)布。即使加上兩個月左右的地方政策落地時間，國四貨車以舊換新的實施期也有9個多月。假設2025年的公路貨運市場景氣度相比2024年沒有大的變化，但這么長的政策執(zhí)行時間（2024年的國三以舊換新執(zhí)行時間真正算下來只有兩三個月），再加上比國三保有量多一倍都不止的國四保有量，2025年的中重卡市場新車規(guī)模有望達到115萬輛以上，僅重卡銷量就很可能重回百萬輛?？梢灶A見，2025年各家車企圍繞國四置換的產品戰(zhàn)和營銷戰(zhàn)將會是重要看點。
2025年也將是新能源大發(fā)展的一年。2024年，國內新能源商用車終端銷量達到57.9萬輛，同比大幅增長近9成，滲透率從2023年的10.9%上升至20.3%；2025年，新能源商用車銷量突破至70萬輛以上、滲透率達到25%幾無懸念。
2013-2025年新能源商用車銷量及滲透率走勢
2025年將是大中客持續(xù)增長的一年。2024年，大中型客車市場合計銷量接近12萬輛，創(chuàng)下了最近幾年的新高；2025年，在客車出口看好、新能源公交車以舊換新政策延續(xù)、國內旅游包車需求旺盛等多重利好因素的刺激下，大中客市場銷量和利潤增長勢頭不減，良好的海外市場機遇更是令人矚目。
2025年還將是燃氣車和出口穩(wěn)步增長的一年。2024年，國內天然氣重卡銷量已接近18萬輛，同比增長17%，滲透率從24.8%上升至29.6%。2025年初，由于供暖季LNG氣價持續(xù)走低，燃氣重卡銷量呈現較快增長，真正實現了該領域的“開門紅”，隨著LNG氣價的趨穩(wěn)，全年天然氣重卡的銷量有望突破20萬輛，春節(jié)后旺季和下半年的發(fā)展機遇值得期待。另一方面，重卡出口在2024年雖然增速放緩，但再創(chuàng)新高，全年銷量達到29萬輛；2025年，盡管獨聯體市場需求繼續(xù)下滑，但非洲、東南亞、中東和拉丁美洲等其他戰(zhàn)略市場將持續(xù)快速增長，推動“中國制造”的重卡出口量朝著30萬輛的新高度邁進。
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