02024年3月26日-28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“新步伐 新成效 新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月27日下午舉辦的“開幕式暨大會論壇”上，國家信息中心正高級經(jīng)濟(jì)師徐長明發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實(shí)錄：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，大家下午好。很高興跟大家來分享一下關(guān)于商用車發(fā)展趨勢和機(jī)遇的看法。剛才兩位院士都是從技術(shù)的角度，我想從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度做一下分享。
先看一看商用車總體發(fā)展趨勢：總體的判斷，未來商用車市場需求呈現(xiàn)常態(tài)化平穩(wěn)運(yùn)行，這是一個主線，也就是說，未來國內(nèi)商用車的需求量是一個緩慢發(fā)展的大趨勢，我們?nèi)绾蔚贸鲞@個趨勢呢？我們可以對過去三十多年的商用車發(fā)展歷史做一下簡要回顧。這張圖是商用車總量，有一個明顯特點(diǎn)，90年代的十年里面，商用車需求是基本穩(wěn)定的，大概穩(wěn)定在90到100萬輛這樣一個水平。從2000年到2010年，這十年期間是我們國家商用車發(fā)展最快的十年，頂峰是2010年。過了2010年之后，又有連續(xù)五年的下降，之后又有五年的增長，這就是過去30年的發(fā)展脈絡(luò)。
這是商用車總體，我們看看中重卡曲線的形狀，跟商用車總體是一模一樣。前十年穩(wěn)定，大概在30萬輛，之后是快速增長，從30萬輛到122萬輛，最近這十年先下降，后增長。從輕卡的情況來看，曲線的形狀也是一模一樣，前十年穩(wěn)定，大概在30萬輛左右，中間這十年從30萬輛漲到180萬輛，漲到了6倍，最近這十年下降，之后增長。
大家可能關(guān)心，為什么會走出這樣一個曲線，實(shí)際上就是兩個因素，一個是經(jīng)濟(jì)增長率，二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。上個世紀(jì)90年代前十年，GDP增長從1993年開始一路往下走，而且那個時候經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)是輕型化的，是以輕工，紡織為主要增長點(diǎn)，單位GDP的貨運(yùn)量比較小，所以這十年是穩(wěn)定。中間這十年，為什么高速增長？我們國家從加入WTO開始，經(jīng)濟(jì)連續(xù)七年的高速增長，2007年達(dá)到14%多的GDP增長率，之后略有下降。而且，這十年是我們國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重型化的十年，是以鋼鐵、煤炭、水泥、化工、電力、汽車等等所謂的重工業(yè)為主要增長點(diǎn)，這些行業(yè)單位GDP的貨運(yùn)量是高的，所以這十年是GDP高速度、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重型化的階段，是重型汽車以及整個商用車快速發(fā)展的十年。
過了2011年以后，GDP速度就開始逐年下降，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)又迎來了一次輕型化，這一次跟以前不一樣，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長點(diǎn)是在互聯(lián)網(wǎng)、高新技術(shù)、智能化產(chǎn)業(yè)這些方面。一個芯片很值錢，但是它沒有多少運(yùn)輸量，所以這十年商用車速度下降，是很正常。
我們看一看這兩個曲線，一個是鋼鐵，一個是煤炭的產(chǎn)量，形狀非常明顯，前十年是平的，中間十年是非?？欤罱昊咎幱诜€(wěn)定狀態(tài)。這張圖是貨運(yùn)量，大家可以看到，前十年基本上是穩(wěn)定的，中間十年往上走，最近十年是穩(wěn)定。為什么最近這五、六年又漲上去了？從2017年開始，它應(yīng)該往下走，為什么漲，實(shí)際最近幾年只有兩年往上漲，第一次是2017年漲了40幾萬輛的商用車，第二次是2020年，這兩次上漲都不是經(jīng)濟(jì)因素帶來的增長，都是非經(jīng)濟(jì)因素，可以講是政策。2017年，超限超載治理大概帶來30萬輛的增長，環(huán)保政策也帶來一些增長。2020年增長主要是環(huán)保治理帶來的，國三淘汰，強(qiáng)制置換。另外2020年由疫情帶來了高速公路的不收費(fèi)，大概有兩個月左右，帶來了明顯的的增長，所以你看這些因素都不是經(jīng)濟(jì)因素。
這些非經(jīng)濟(jì)因素帶來的增長是不可持續(xù)。我們把中重卡分四類，藍(lán)的是牽引車，2020年曾經(jīng)到過76萬輛的需求，2020年一年漲這么多，2022年掉到20萬輛，2023年恢復(fù)一點(diǎn)到32萬輛，可見高峰點(diǎn)是不可持續(xù)的。還有自卸車，2020年達(dá)到37萬輛，去年只有16萬輛，降了一半還要多一點(diǎn)，從分類來講，每個高點(diǎn)也是不可持續(xù)的。
所以我們說今年或者去年，基本上是商用車的一個基數(shù)點(diǎn)，未來應(yīng)該以這個基數(shù)往后走，略有增長。今天1、2月份增長速度還是比較快的，但是上午我們發(fā)言的時候，幾個老總講，這是批發(fā)數(shù)據(jù)，1、2月份漲得比較快，但是保險數(shù)據(jù)是負(fù)增長的，所以我估計(jì)今年的商用車應(yīng)該也是一個溫和性的增長，大概全年增長4%到5%左右。
商用車發(fā)展跟房地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)度密切，專家分析有40%的商用車跟房地產(chǎn)都有關(guān)系。房地產(chǎn)里面我列了三個指標(biāo)，一個是房地產(chǎn)投資，一個是商品房銷售面積，一個是房地產(chǎn)新開工面積。這幾個數(shù)據(jù)從2021年就開始是負(fù)增長，2022年也是負(fù)增長，2023年還是負(fù)增長，這是累計(jì)增速。今年1月份繼續(xù)負(fù)增長，如果全年負(fù)增長就連續(xù)四年負(fù)增長，這個對商用車影響非常大，所以，我想未來商用車總體的判斷，國內(nèi)市場就是在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上，大致實(shí)現(xiàn)略微的增長。是不是說商用車國內(nèi)市場的緩慢增長，商用車市場就沒有機(jī)遇了？從我們的研究成果來看，未來的商用車發(fā)展還有三個新的機(jī)遇。當(dāng)然，這個機(jī)遇的背后就可以理解成，如果你沒抓住這個機(jī)遇，對我們就是挑戰(zhàn)。
第一個是出口國際化，第二個是新能源汽車，第三個是燃?xì)廛嚒?/p>
從出口和國際化來講，這張圖是商用車過去十多年的出口量，大家看到，去年根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，到了77萬輛，這是不得了的一個銷量。國家過去那么多年，大概就在30萬輛停住了，最近三年高速增長，去年到了77萬輛。而且我們看幾個主要的車型，中重卡在77萬輛里面占30萬輛，輕卡占33萬輛，這兩個就占了63萬輛，其他車型加起來還有十幾萬輛，但是總的來說都是增長。我們分析大概三個原因。
第一個原因，疫情導(dǎo)致其他國家的車廠產(chǎn)能，生產(chǎn)跟不上，給我們中國產(chǎn)品帶來了機(jī)遇，產(chǎn)能跟不上，他們又有需求。第二個原因，我們商用車產(chǎn)品競爭力確實(shí)是提高了，如果不提高，去年全球疫情基本上都恢復(fù)了，我們的出口就應(yīng)該掉下來，而我們繼續(xù)增長，就說明我們的產(chǎn)品競爭力是可以的。第三個原因，我覺得是國內(nèi)市場太卷了，大家對出口下了很大的功夫，供給側(cè)原因。
未來，我們的商用車出口前景依然非常廣闊。一個是我們競爭力提升，第二個是國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來商用車需求量會增長很快。我們看幾個主要的地區(qū)，這是非洲的數(shù)據(jù)，有14.2億人，跟我們?nèi)丝诨旧弦粯?，人均GDP只有2千美元水平，差不多是我國2003-2004年的人均GDP水平，正好是一個國家重化工化要起飛的一個階段，所以下一步非洲很多國家都是值得我們?nèi)リP(guān)注的。
比如說尼日利亞，2.2億人口，現(xiàn)在人均GDP只有2184，埃塞俄比亞1.2億人，人均GDP只有1千美元，也就是2000年我們的水平，這些都是大國，他們也有需求量。另外一個東盟，這個離我們比較近，這里面加起來6.8億元，除了新加坡之外，其他的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平都沒有這么高。比如說印尼，2.7億人口，4千多美元的人均GDP，相當(dāng)于我們2005、2006年，或者2008年水平，也是高速發(fā)展的一個階段。像越南也接近1億人，菲律賓1億多人，人均GDP都在3到4千人民幣這樣一個水平，一定是貨運(yùn)量大量增長的發(fā)展階段。其他的還有幾個，我就不一一講了。出口對我們來講是個機(jī)會，特別是在一帶一路國家，大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求很大。我們幫著建一系列基礎(chǔ)設(shè)施，我們車跟著就出去了，國內(nèi)最能享受到這種好處的企業(yè)就是重汽，重汽的重卡出口最多，這兩年國內(nèi)其他企業(yè)銷量受到很大影響，唯獨(dú)重汽非常好，一個中國市場，一個非中國市場，國內(nèi)銷售10萬多臺，出口10萬多臺。
在這些國家，我們的商用車非常有競爭力，我前幾天在重汽做調(diào)研，他們說在這些欠發(fā)達(dá)國家里面，修高速公路，礦山，港口，我們的車比歐洲的競爭力好得太多了，中國車在超載情況下，質(zhì)量可靠性遠(yuǎn)超歐洲，日本的車，在高速公路上不超載他們比我們可靠，但是超載情況下我們比他們可靠。這個就是競爭力，所以商用車出口未來還有很大的機(jī)會。1、2月份，商用車出口又增長25%多。
第二個機(jī)遇，新能源商用車。過去幾年新能源商用車持續(xù)增長，去年國內(nèi)銷量達(dá)到了39.6萬輛，滲透率達(dá)到了12%左右。幾個主要的車型，中重卡、輕卡、輕客，都是增長，只有大中客去年是下降的。我覺得未來，在政策的推動下會帶來一個比較大的增長。在工業(yè)里邊，我們國家對鋼鐵、水泥、焦炭等行業(yè)的清潔運(yùn)輸提出了高要求，其中鋼鐵工業(yè)做得是最好的。現(xiàn)在，重點(diǎn)區(qū)域基本上進(jìn)鋼廠的車都是新能源汽車，這個就是采取的政策，因?yàn)槟悴挥眯履茉雌囘M(jìn)鋼廠，環(huán)保評級就不高，在重污染天氣可能就讓你停產(chǎn)，停產(chǎn)一天的損失不得了，所以大家紛紛推動鋼鐵行業(yè)的運(yùn)輸清潔化，現(xiàn)在這個效果非常好，河北省鋼鐵大省，新能源重卡在河北省賣得最好，去年賣7、8千輛車，其他省份相對比較少，國家發(fā)現(xiàn)這個政策效果很好，下一步在水泥和焦化等行業(yè)也會推行這個政策。
交通領(lǐng)域，現(xiàn)在推動全面的電動化轉(zhuǎn)型，各個部委出臺了很多的政策，我相信也會發(fā)展比較好，我們做了一個圖。橫向代表是人均GDP，縱向代表各省份省會城市的緯度，越往上越靠北。乘用車行業(yè)有一個特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和溫度高的地區(qū)，新能源乘用車發(fā)展比較好，我想商用車也一定會有這樣一個趨勢，就是人均GDP發(fā)展比較快的和靠南部的這些地方，就是右下角一定是發(fā)展比較快的。其實(shí)，商用車發(fā)展還有一個特點(diǎn)，環(huán)保壓力污染壓力比較大的地區(qū)，比如說山西、河北，雖然經(jīng)濟(jì)不是特別發(fā)達(dá)，但是必須通過電動車減少污染排放，所以這些地區(qū)也會比較好。今年的1、2月份，新能源商用車同比增長74.5%，也是很高的。各個車型，中重卡，輕卡，輕客都是高速增長。
第三個機(jī)遇是天然氣車。這個我覺得跟前兩個不一樣，是或然性的機(jī)會，不一定100%，取決天然氣價格和柴油價格對比的關(guān)系，按目前來看，按去年冬天這個情況，發(fā)展就會比較好。去年，重卡里面自卸、專用和載貨都增長不多，只有牽引車增長非常多，從20萬漲到32.3萬輛。牽引車?yán)锩嬗胁裼停烊粴?，新能源，增長最多的是天然氣，從上一年的3.3萬輛，去年到了14.8萬輛，這個增長非?？?/p>
今年1、2月份，重卡天然氣又達(dá)到了1.6萬臺，重汽，一汽，陜汽發(fā)展都非常好，特別重汽增長很快，一汽是絕對量最大，也增長50%多。天然氣車，下一步就看氣價價格維持情況，如果能夠維持，機(jī)會就是可以的。
我覺得這三個機(jī)會其實(shí)抓住任何一個都不容易。比如說新能源，實(shí)際上現(xiàn)在新能源汽車發(fā)展比較好的還不是C8企業(yè)，吉利是商用車做得第一，然后奇瑞、福田。右邊是重卡新能源企業(yè)的排名，徐工、三一、華菱等等靠前。現(xiàn)在乘用車新能源發(fā)展最好的也不是我們傳統(tǒng)幾個車企，是比亞迪發(fā)展比較好，理想發(fā)展比較好。我們傳統(tǒng)商用車企本身盈利不是特別高，要抓住這幾個機(jī)會都不容易，但是還是要做工作才行，我覺得非常重要，國內(nèi)市場平穩(wěn)了，國際就是機(jī)遇，這個要抓住，一定很難。國內(nèi)市場，新能源汽車是一個機(jī)會，不發(fā)展新能源汽車可能就是挑戰(zhàn)。如果天然氣是機(jī)會，不做就是挑戰(zhàn)。所以對我們商用車來講，這三個機(jī)遇，同時也是挑戰(zhàn)。
我祝愿各個企業(yè)都能夠抓住機(jī)遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)。這就是我今天跟大家分享的全部內(nèi)容，謝謝大家。
（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）
