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陽春三月，鳥語花香。在這樣一個(gè)充滿蓬勃生機(jī)的春天里，2024中國商用車論壇在十堰舉辦，現(xiàn)場大咖群集，干貨滿滿。
在經(jīng)歷2023年的恢復(fù)性增長之后，很多人都很好奇，2024年的商用車市場將會(huì)如何發(fā)展？3月27日下午，國家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長明從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度分享了《商用車市場總體形勢與未來機(jī)遇》的主題演講。在演講中，他預(yù)判，未來商用車總量將以常態(tài)化平穩(wěn)運(yùn)行為主線，2024年國內(nèi)商用車銷量或?qū)崿F(xiàn)小幅度增長；機(jī)遇方面，他認(rèn)為，未來商用車存在出口、新能源和燃?xì)饣髾C(jī)遇，而想要抓住其中任何一個(gè)機(jī)遇都不容易。這三大機(jī)遇同時(shí)也是三大挑戰(zhàn)。
除此之外，徐長明這場主題演講中還有哪些干貨？請看第一商用車網(wǎng)報(bào)道。
總結(jié)過去30余年發(fā)展脈絡(luò) 預(yù)判2024商用車增長4%-5%
徐長明開門見山，對商用車市場總體形勢做出判斷，未來商用車市場常態(tài)化平穩(wěn)運(yùn)行是主線。
他對過去30年商用車行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行簡要回顧，發(fā)現(xiàn)總量呈現(xiàn)出“前10年（1990年到1999年）需求穩(wěn)定，第二個(gè)10年快速增長（2000年到2010年），第三個(gè)10年前5年下降、后5年增長”的走勢。中重卡和輕卡兩個(gè)市場總體發(fā)展曲線亦是如此。
徐長明分析，商用車市場呈現(xiàn)如此“特別”的曲線走勢，背后是經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的變化，關(guān)鍵在于受經(jīng)濟(jì)增長率、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)兩大因素影響。其中，上個(gè)世紀(jì)90年代的那10年，GDP增長率從1993年起逐步下行，當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是“輕型化”的，以輕工、紡織為主要增長點(diǎn)，單位GDP的貨運(yùn)量比較少，所以商用車需求相對比較穩(wěn)定；中間10年里，我國加入WTO后，GDP連續(xù)7年高速增長，同時(shí)這10年也是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“重型化”的一年，是以鋼鐵、煤炭、水泥、化工、電力、汽車等重工業(yè)為主要增長點(diǎn)，而這些行業(yè)單位GDP的貨運(yùn)量比較高，故這10年是重型汽車以及整個(gè)商用車行業(yè)快速發(fā)展的10年。
2011年之后幾年，GDP增速開始下降，并且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)又迎來一次“輕型化”，不過，與以往不同的是，這個(gè)時(shí)期經(jīng)濟(jì)的增長點(diǎn)主要在互聯(lián)網(wǎng)、高新技術(shù)和智能化產(chǎn)業(yè)方面。“比如，芯片雖然很值錢，但是它沒有多少運(yùn)輸量，所以這十年商用車總量有所下降，也很正常。然而，2017年開始，商用車總量又漲上去了，這是因?yàn)椴皇墙?jīng)濟(jì)因素帶來的，而是由政策等非經(jīng)濟(jì)因素促成的?！?/p>
據(jù)徐長明介紹，從2017年到2020年，商用車總量實(shí)現(xiàn)大規(guī)模增長的有兩年，一是2017年，商用車內(nèi)需量由2016年的338萬輛漲到390萬輛，其中，超限超載治理為中重卡銷量帶來大約30萬輛的增量，環(huán)保政策也帶來一些增量；二是2020年，商用車內(nèi)需量由2019年的404萬輛漲到492萬輛，增量主要是環(huán)保治理帶來的，國三柴油淘汰強(qiáng)制置換，另外，2020年由于疫情因素有兩個(gè)時(shí)間高速取消過路費(fèi)，也為中重卡銷量帶來明顯的增長（約15萬輛）。
但是，非經(jīng)濟(jì)因素帶來的增長是不可持續(xù)的。以中重卡為例，牽引車細(xì)分市場2020年銷量高達(dá)76萬輛，2022年降到20萬輛，2023年恢復(fù)了一些到達(dá)32萬輛；而專用車細(xì)市場，2020年銷量達(dá)到37萬輛，2023年只有16萬輛，可見高峰銷量不可持續(xù)。
徐長明預(yù)判，未來商用車市場將以今年或去年的基數(shù)，往后走略有增長。雖然今年1-2月份，商用車市場批發(fā)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了較快增長，但保險(xiǎn)數(shù)據(jù)是負(fù)增長，他預(yù)計(jì)今年國內(nèi)商用車市場持續(xù)低位復(fù)蘇的態(tài)勢，呈溫和型增長，全年增幅預(yù)計(jì)為4%到5%左右。
“商用車行業(yè)的發(fā)展，與房地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)度密切。據(jù)專家分析，有40%的商用車與房地產(chǎn)都有關(guān)系。從房地產(chǎn)投資、商品房銷售面積和房地產(chǎn)新開工面積走勢數(shù)據(jù)來看，2021年起累計(jì)增速連續(xù)三年負(fù)增長，今年1月繼續(xù)負(fù)增長，如果今年全年負(fù)增長，那將是連續(xù)四年負(fù)增長，這對商用車行業(yè)的影響是非常大的?！毙扉L明說道。
未來商用車存在三大機(jī)遇 抓住機(jī)遇可贏得市場
從已有的研究成果來看，徐長明判斷，未來商用車發(fā)展有三大機(jī)遇，一是出口和國際化，二是新能源商用車，三是燃?xì)饣?/p>
首先是出口和國際化。近年來，我國商用車呈現(xiàn)高速增長的趨勢，其中，2023年，商用車出口量達(dá)到77萬輛創(chuàng)歷史新高，相比過去十幾年里大概30萬輛左右的規(guī)模，是了不起的成績。出口實(shí)現(xiàn)大幅增長的原因有三點(diǎn)，一是填補(bǔ)國際市場空白，疫情導(dǎo)致其他國家的廠商產(chǎn)能、生產(chǎn)跟不上，給中國產(chǎn)品帶來了機(jī)遇；二是我國商用車產(chǎn)品力的提升；三是主機(jī)廠加大了出口力度。國內(nèi)商用車市場需求持續(xù)低迷，各大商用車企業(yè)加大海外市場運(yùn)營，將出口作為對沖國內(nèi)市場低迷的重要舉措。
未來，我國商用車出口前景依然非常廣闊，一是因?yàn)橹袊逃密嚠a(chǎn)品競爭力的提升，二是國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來商用車需求量的增長會(huì)很快。其中，非洲地區(qū)，有14.2億人，人均GDP只有2000美元水平，差不多是我國2003-2004年的人均GDP水平，正好是一個(gè)國家重型化工業(yè)要起飛的階段，所以，下一步，非洲很多國家都是值得我們關(guān)注的；此外，還有東盟國家和“一帶一路”共建國家等。
“特別是在‘一帶一路’國家，大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求很大。我們幫著建一系列基礎(chǔ)設(shè)施，我們車跟著就出去了，國內(nèi)最能享受到這種好處的企業(yè)就是中國重汽。重汽的重卡出口量最大，2023年出口13萬輛。這兩年，國內(nèi)其他企業(yè)出口量也實(shí)現(xiàn)了較大幅度的提升?！毙扉L明介紹，在欠發(fā)達(dá)的國外地區(qū)，修建高速公路、礦山、港口領(lǐng)域，中國品牌重卡在重載方面，質(zhì)量和可靠性遠(yuǎn)超歐洲、日本。徐長明說，商用車出口未來前景依然廣闊，但增量有可能轉(zhuǎn)為本地化生產(chǎn)為主。
第二個(gè)機(jī)遇，是新能源商用車。過去幾年，新能源商用車持續(xù)增長，2023年，國內(nèi)銷量達(dá)到39.6萬輛，滲透率12%左右，中重卡、輕卡、輕客車型均實(shí)現(xiàn)增長，僅大中客下滑。徐長明認(rèn)為，在政策的推動(dòng)下，未來新能源商用車仍將快速發(fā)展。
其中原因，一是工業(yè)中的鋼鐵、水泥、焦化等行業(yè)，上下游運(yùn)輸?shù)奶寂欧藕偷趸锱欧偶{入考核范圍。目前，鋼鐵行業(yè)運(yùn)輸車輛清潔化取得了良好的效果，重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)鋼廠的車輛基本都是新能源車。其中，河北作為鋼鐵大省，在工業(yè)環(huán)保分級(jí)管理中貢獻(xiàn)了最大的新能源中重卡增量，2023年的新能源中重卡銷量接近8000輛。下一步，國家將推動(dòng)水泥和焦化等行業(yè)運(yùn)輸車輛的新能源化。
二是交通運(yùn)輸領(lǐng)域，該領(lǐng)域減碳降污是推動(dòng)新能源商用車發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，多部委從多角度立體化推進(jìn)。徐長明研究發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和溫度較高的地區(qū)，新能源乘用車發(fā)展比較好，并認(rèn)為新能源商用車發(fā)展亦是同樣趨勢，將由南方省市、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市率先帶動(dòng)。同時(shí)，他還發(fā)現(xiàn)，環(huán)保壓力、污染壓力比較大的地區(qū)，如山西、河北等地，雖然經(jīng)濟(jì)不是特別發(fā)達(dá)，但必須通過電動(dòng)車減少污染排放，這些地區(qū)新能源商用車也將能實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。
第三個(gè)機(jī)遇，是天然氣車?！芭c前面兩個(gè)機(jī)遇不同的是，這是一個(gè)或然性的機(jī)會(huì)，不一定100%，取決于油氣差價(jià)?！碧烊粴廛噷Σ裼蛙嚨奶娲赡軙?huì)繼續(xù)發(fā)生，促進(jìn)一定程度的提前換車和部分新購，有利于商用車總需求增長。
2023年，油氣差價(jià)帶來的燃料低成本優(yōu)勢對重卡領(lǐng)域的牽引車市場銷量拉動(dòng)最為明顯。牽引車2023年銷量從20萬輛漲到32.3萬輛，新增的12.3萬輛中有11.5萬輛由天然氣牽引車貢獻(xiàn)。今年1-2月，天然氣重卡銷量再次達(dá)到1.6萬輛，重汽、解放、陜汽都發(fā)展的比較好；其中，重汽增長很快，解放絕對量最大?！跋乱徊骄涂礆鈨r(jià)維持情況，如果能夠維持，天然氣車機(jī)會(huì)還是可以的。”
在演講即將結(jié)束之時(shí)，徐長明表示，這三大機(jī)遇，想要抓住任何一個(gè)，都不是一件容易的事情，三大機(jī)遇同時(shí)也是三大挑戰(zhàn)。“就拿新能源領(lǐng)域來說，不管是新能源商用車還是新能源重卡，目前銷量表現(xiàn)特別靠前的企業(yè)并不是傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)。國內(nèi)市場要抓新能源，國內(nèi)市場干好了，還要搞好海外市場，這對本身盈利水平不是特別高的商用車企業(yè)而言，是不小的挑戰(zhàn)?！?/p>
結(jié)束語
當(dāng)下，商用車行業(yè)進(jìn)入了深度調(diào)整期，同時(shí)也迎來了轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵期。從徐長明的演講，我們可以看到，當(dāng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)落實(shí)到企業(yè)上去時(shí)，其實(shí)是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，壓力也是巨大的。而對于徐長明今年國內(nèi)商用車銷量4%-5%的預(yù)測，中汽協(xié)副秘書長李邵華則給出了不同的看法，他認(rèn)為，海外市場的巨大增量機(jī)會(huì)，或?qū)⑹菇衲晟逃密囦N量抬高至460萬輛、差不多恢復(fù)到“十四五”初期的水平。
對于未來商用車發(fā)展趨勢，各位看官，您怎么看呢？歡迎大家留言分享看法。
