02024年3月26日-28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國汽車工業(yè)協(xié)會主辦，以“新步伐?新成效?新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國家“雙碳”目標實現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月28日上午舉辦的“主題論壇一：‘雙碳’背景下商用車綠色低碳轉(zhuǎn)型升級之路”上，中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)研究部主任李康發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場發(fā)言實錄：
各位領導、各位專家、各位企業(yè)代表，大家好！首先把我簡要介紹一下充電聯(lián)盟，我們?nèi)Q叫中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟，是按照2015年國辦發(fā)布的73號文要求成立的行業(yè)社團組織。中國汽車協(xié)會是我們這個聯(lián)盟的理事長單位，我們秘書處設立在中國汽車工業(yè)協(xié)會，是這么一個背景。非常榮幸受邀給大家分享商用車在充換電設施方面都開展了哪些工作。
我國國家新能源汽車在最早之初是以商用車電動化為主，最早可以追溯到在2006年，從公交車電動化開始，也可以算作是我們充換電行業(yè)的一個起點。經(jīng)歷了2009年的“十城千輛，到了2015年我國新能源汽車實現(xiàn)了推廣應用50萬輛的目標，商用車一直在電動化領域推動著整個行業(yè)或者引領整個行業(yè)電動化的進程。到了“十四五”，我國新能源汽車進入市場化發(fā)展階段，近期我們國家開始關注下沉市場，尤其是新能源汽車下鄉(xiāng)活動，下城市場推廣新能源汽車取得了不菲的成果。隨著整個經(jīng)濟形勢的變化，以及汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢的轉(zhuǎn)變，中央密集的發(fā)布了多個政策文件，包括充換電的下鄉(xiāng)，包括高質(zhì)量發(fā)展，開始加大對整個充換電設施產(chǎn)業(yè)布局，給新能源汽車有一個更好的使用環(huán)境在做一個鋪墊。
2023年我國發(fā)布了《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》這個政策文件我就不做過多的解讀了，因為大家在網(wǎng)上都可以看到。
首先把我們國家整個充電設施的基本情況給大家做一個分享。到2月底，我們國家整個充電樁的保有量是902.3萬臺，這個900多萬臺里面有大概280多萬臺是公共充電樁，還有600多萬臺是私人充電樁。公安部有公布過數(shù)據(jù)，在2023年底的時候新能源整車是2041萬輛，按照這個數(shù)據(jù)推算，其實只有不到50%的用戶是能夠安裝私人充電樁。這280多萬臺里邊的公共充電樁里面還有大概70多萬臺是叫專用，這個專用大部分就是服務于商用車或者是公共領域車輛，包括公交、環(huán)衛(wèi)、物流、網(wǎng)約等等這些車。
這個是充電運營領域排名靠前的單位占比，靠前五單位占比是63%，這個占比有下降的趨勢，因為最開始從2006年開始做充換電的只有三家，就是國網(wǎng)、南網(wǎng)和普天三家?，F(xiàn)在已經(jīng)拓展到每個省份大概都有300到400家運營商，全國大概是12000家的運營商的體量。
這個是在不同的充電樁領域各家情況的占比，我們前面也講過了公共充電樁是分為公用、專用兩個部分。
前面講了充電的情況，我們還要講換電，最早的時候商用車，尤其是公交，這種大型的車輛它的載電量比較大，電池密度沒有那么高，所以重量比較重，無法滿足一個工作日或者一個單天的續(xù)航需求，所以我們最早的時候公交也好，包括重卡也好，推動的是換電。隨著動力電池水平的進步，充換電的體系也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，按照需求來選擇是用充電還是用換電，后面我會分場景來給大家介紹不同場景里邊推廣的是換電還是充電。
這是我們當前換電站的情況，到2月底整個國家換電站是3645座，這里面不包含重卡換電，據(jù)我們了解，重卡換電站的數(shù)量大概在七八百座的樣子。這個主要是乘用車換電站，主要參與方就是蔚來、奧動和易易互聯(lián)等這么幾家。
換電領域分乘用車換電和商用車換電，換電有幾個優(yōu)勢，包括降低購車成本，縮短能源布局時間，改善電池安全，提升運營效率，減緩電池衰減，減少對電網(wǎng)的沖擊這么幾個優(yōu)勢，也是我們在做能源補給方式重要考慮的方向。后面我們也對不同場景的采用換電的價值做了一個大致的分析，后面我會分公交、物流、重卡等等領域，包括特種車輛在能源補給方向選擇充電或者換電做一個分享。
這塊是我們國家換電行業(yè)，包括運營，包括設備，它的企業(yè)分布情況。換電運營前三的運營商大概占了90%的市場份額，相對來講比較集中。換電設備制造的企業(yè)市場份額也相對比較集中，排名前三的大概占了市場份額的80%，其中在重卡這個換電領域排名前三的企業(yè)大概占了90%。下邊列了幾家運營商也好，設備商也好，它行業(yè)集成度非常高。同時產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同也是推動商用車換電的這么一個主要方式，有的是以設備制造+運營，有的是以運營+汽車電動化推廣。
在競爭的環(huán)節(jié)主要是技術迭代，換電這個領域投資還是比較大，有些中小企業(yè)參與到這里面競爭的概率比較小，從實力、從技術方面都具有一定的劣勢。目前來講，智能化、充換電的兼容性以及成本控制是競爭的主要方向。
這塊是講我們國家和國外商用車也好，或者叫新能源汽車，它發(fā)展的思路也不太一樣，包括幾個方面，投資的主體在國外主要由車企投資充換電設施，也就是業(yè)主方，我們國家主要是由運營商來投資充電或者換電網(wǎng)絡或者設施。建設的模式，在國外乘用車也好，他們是有私人停車位，這個資源比較發(fā)達，所以他們更多推動的是家庭私人充電設施；我們國家居民區(qū)車位比較緊張，所以我們國家是以推動公共的充電設施為主。國外最早推動的是乘用車的電動化，我們國家最早從2006年開始是以商用車電動化來帶動整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在整個過程中，我們商用車發(fā)揮了非常巨大的作用，也在持續(xù)帶動整個產(chǎn)業(yè)的電動化做貢獻。最后是運營模式，國外主要是以市場化的模式來做充換電設施，我們國家主要是政策引導，包括工信部在2021年推動的11個換電試點城市，有綜合應用類的，也有重卡類的。
這個換場景來介紹不同領域商用車細分場景下采用的充電設施，充電方式還是換電方式。首先是公交，在早期公交是換電和充電兩個技術路線，早期是以換電為主。前期的運營商國網(wǎng)、南網(wǎng)都在不同的區(qū)域打造了幾個示范項目。比如國網(wǎng)在山東薛家島建設了大型的換電站，在山西都是搞公交的換電模式。隨著動力電池水平的提升，尤其是能量密度的提升，公交車日續(xù)航里程大概是220公里，裝一塊電池充一次電能夠滿足這一天行駛的需求，所以換電慢慢的占比都下來了，現(xiàn)在大多數(shù)的公交廠站是以充電為主，但是充電也不僅僅是快充，有部分公交場站也嘗試快充+慢充結(jié)合的模式，尤其是還利用了電價的峰谷差價來實現(xiàn)峰谷的套利。
公交大家都知道隨著公交運營利潤的逐漸下滑，以及財政補貼逐漸的下降，公交運營的壓力也在逐漸加大，所以公交廠站也開始通過利用自己的土地資源，利用公交車大的載電量的資源參與電力市場交易等等。同時，在公交廠站還有通過光伏儲能配儲，來解決公交廠站電力增容的問題。
物流車最早是以充電為主，為什么？因為大多數(shù)的物流車沒有足夠的停車廠站來供物流車停放。早期我們跟順豐、京東的幾個物流公司也都做過交流，他們提出以自建充電設施加上公共充電網(wǎng)絡整合的方式來滿足物流車的充電需求。物流的公司還有一個思路，早期的時候他們還是購買社會運營商專門的充電時段，在這個時段需要運營商把我所有的充電槍位給物流車預留出來，因為物流車行駛的路徑及時段相對來講比較穩(wěn)固，從而解決排隊充電和配送及時的問題?，F(xiàn)在中遠途物流的運輸，尤其是干線的，物流公司也開始探索用換電的方式來解決能源補給的方案。
重卡這個場景大家可能相對來講都比較熟悉，也是我們信息發(fā)布比較多，解決方案比較充分的這么一個方式。符合高頻、定點運輸以及單次運輸距離比較短這種特殊場景的重卡電動化主要是以換電為主，尤其是以國電投，前面劉波秘書長也介紹過他們開展的商用車電動化，比如說在港口、碼頭、礦山等等區(qū)域，主要是采用換電的模式來解決電能補給。但是有一些特殊的工況也使我們業(yè)主方選擇使用兆瓦級以上的充電。目前來講，特來電等幾個主要的主流運營商也都能實現(xiàn)兆瓦級的充電，通過充電的機器人、機械臂等等方式來實現(xiàn)重卡的補能。
當前來講，重卡換電基本上可以算過賬來，實現(xiàn)了盈利。從幾個層面，我簡單列的，可能不太全，供大家參考。礦山、城市及公共服務，還有特定區(qū)域的短倒以及港口。最明顯的就是在唐山這個地方，大多數(shù)都是搞的礦卡的換電。
工程車輛電動化的場景，這塊是充電和換電各有優(yōu)勢，也是根據(jù)自己實際生產(chǎn)的工況，以及區(qū)域環(huán)境，以及車輛的載電量等等需求來選擇充電還是換電，各有優(yōu)勢。首先來講，充電站建設成本相對低一些，維護的成本也比較低，目前充電的標準是統(tǒng)一的，這個標準還是比較統(tǒng)一的，也有利于大規(guī)模的推廣。
換電存在了租電池或者是降低購買成本，這是一個優(yōu)勢。第二個就是快速補能，在時間短之內(nèi)可以把能源做補給。還可以在作業(yè)點直接換電。但是在這個過程中也出現(xiàn)了一個問題，就是作業(yè)點的遷移導致?lián)Q電站需要跟隨遷移。
下面講一下未來商用車能源補給的方式，我們認為第一充換并行是未來商用車能源補給的方式，包括我們發(fā)的通知里面也提出來了，要適度超前，布局均衡，智能高效的充換電基礎設施體系，包含了充電和換電都提出來了要求。過多的就不解釋了。
第二個，講產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同是商用車電動化推進的主要方式。前面也講過我們在高功率充電也好、換電也好，存在不同的技術路線或者解決方案。但是業(yè)主方，尤其是大型的業(yè)主方不希望你車輛的公司或者是一個運營商，或者一個設備企業(yè)單獨過來找我來推動我的車輛更換，更需要的是一個整體打包的解決方案，來幫我把整個車輛電動化解決。比如說玖行、許繼換電是設備企業(yè)，玖行是跟國電投深度合作，許繼跟南網(wǎng)成立合資公司來推進換電；包括一些礦山公司比如說鞍鋼、寶鋼這些，它也希望你整體的提供打包方案，不希望來分別提供。
最后就是車企產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，我們車企已經(jīng)開始布局上下游的環(huán)節(jié)，比如動力電池、充電網(wǎng)絡、換電網(wǎng)絡。舉個例子，比如說比亞迪是自己的電池產(chǎn)業(yè)鏈了，更多的車企比如說長城開始布局蜂巢，廣汽開始有巨灣，江淮和國軒開始聯(lián)合。還有一些是能源企業(yè)和電池企業(yè)以及金融行業(yè)開展聯(lián)合，比如上汽成立了捷能智電，共同推動換電。
第三個，講充換電的設備成為整個行業(yè)關注的重點。2023年提出高質(zhì)量發(fā)展這個概念以來，雖然說安全是整個行業(yè)發(fā)展的生命底線，但是充換電設備是整個行業(yè)發(fā)展的基礎和重中之重。我們也講高電壓平臺是充換電設施進步的特點，1000伏平臺的充電設施它的占比從去年的11%增長到目前已經(jīng)超過20%。充電槍線有幾個技術路線，包括華為一直在提的液冷，還有其他運營商提的風冷的自然散熱的幾個技術路線都在并行。換電設備肯定是朝著智能化、標準化和充換電兼容性的方向來發(fā)展。
我就分享到這里，謝謝大家！
